AI-ით აშენება / საგადასახადო პრაქტიკის CRM კლიენტების, საგადასახადო წლებისა და ვადების გარშემო
საგადასახადო პრაქტიკის CRM კლიენტების, საგადასახადო წლებისა და ვადების გარშემო
საგადასახადო CRM-მა ყოველ დილას ერთ კითხვას უნდა უპასუხოს: რომელი დეკლარაციაა ყველაზე მალე სავადო და რა აკლია თითოეულს? აღწერეთ თქვენი პრაქტიკა Mythex-ს და ის ააგებს CRM-ს კლიენტებით, საგადასახადო წლებით, ვადებით, დოკუმენტებითა და ხელშეკრულებებით რეალურ მონაცემთა ბაზაზე, თითო კონსულტანტისთვის შესვლით.
ვისთვისაა
საგადასახადო მრჩევლები და პატარა პრაქტიკები, რომელთა ვადები საერთო კალენდარშია, კლიენტების მონაცემები ცხრილსა და ელფოსტაში იფანტება და რომლებიც აღმოაჩენენ დაუხელმოწერელ ხელშეკრულებას ან გაუკეთებელ გაფართოებას მაშინ, როცა უკვე გვიანია.
რა შეგიძლიათ ააშენოთ
- კლიენტები თითო საგადასახადო წელზე ერთი ჩანაწერით
- დეკლარაციის, გაფართოებისა და კვარტალური შეფასების თარიღები
- დაუდეკლარირებელი დეკლარაციების სია ვადამდე დარჩენილი დღეების მიხედვით
- მიმდინარე წლის ხელშეკრულების სტატუსი
- მოთხოვნილი და მიღებული დოკუმენტები თითო კლიენტსა და წელზე
- სუბიექტის დეტალები, მაგალითად წლის დასასრული, სტატუსი და რეზიდენტობა
რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთი მწკრივი თითო საგადასახადო წელზე
კლიენტი, რომელიც გასულ წელს მარტივი დასაქმებული იყო, წელს შეიძლება ქირის შემოსავალი ან ახალი კომპანია ჰქონდეს. ადამიანი შეინახეთ ერთხელ, და დაამატეთ ჩანაწერი თითო საგადასახადო წელზე სერვისით, საფასურით, ვადებითა და დოკუმენტებით იმ წლისთვის. ისტორია ხელუხლებელი რჩება, ამჟამინდელი წლის სამუშაო სუფთაა, ხოლო მომავალი წლის ჩანაწერი ამ წლიდან იქმნება განახლებისას.
- კლიენტის მონაცემები ერთხელ
- სერვისი და საფასური წელიწადში
- მომავალი წელი ამ წლიდან იქმნება
ვადები, რომლებსაც ვერ უგულებელყოფთ
შეინახეთ თითო ვადა თარიღად საგადასახადო წლის ჩანაწერზე: დეკლარაცია, გაფართოება, წინასწარი გადახდები ან შეფასებები, კომპანიის ანგარიშები. მთავარი ხედი ჩამოთვლის ყველა დაუდეკლარირებელ დეკლარაციას დარჩენილი დღეების მიხედვით დალაგებულს და ფილტრავს კონსულტანტის მიხედვით. კალენდრისგან განსხვავებით, ის არ არის დამოკიდებული იმაზე, გახსნის თუ არა ვინმე სწორ დღეს, და წითელი მწკრივი ადვილად შესამჩნევია.
თვალყური ადევნეთ, რას ველოდებით
დაამატეთ დოკუმენტების ჩამონათვალი თითო საგადასახადო წელზე მოთხოვნისა და მიღების თარიღებით და თითო კლიენტისთვის „მოლოდინის დღეების“ მაჩვენებელი. დაალაგეთ კვირაში ერთხელ და დაეწიეთ ყველაზე ხანგრძლივ მოლოდინს. დააწყვილეთ ხელშეკრულების დროშასთან, რათა სამუშაო არ დაიწყოს წელზე, სადაც ხელმოწერილი პირობები არ არის.
შეცდომები, რომლებიც უნდა აირიდოთ
საიდენტიფიკაციო ნომრები და საბანკო რეკვიზიტები თავისუფალ ტექსტურ შენიშვნებში არ შეინახოთ; მათ მიეცით სპეციალური ველები შეზღუდული წვდომით. ყველა წარსული კლიენტი არ შემოიტანოთ; დაიწყეთ მიმდინარე კლიენტებითა და ღია საგადასახადო წლით. და შეთანხმდით გუნდთან ერთ სტატუსების სიაზე, მაგალითად: ელის დოკუმენტებს, მზადდება, გაიგზავნა დასამტკიცებლად, შევსებულია, რომ დაფა ყველასთვის ერთნაირი მნიშვნელობის იყოს.
როგორ მუშაობს
- აღწერეთ, რა გსურთ, ჩვეულებრივი ენით, ან დაიწყეთ ქვემოთ მოცემული შაბლონიდან.
- უყურეთ, როგორ აშენებს Mythex ცოცხალ გადახედვაში, რეალური მონაცემთა ბაზით უკან.
- შეცვალეთ ყველაფერი ჩატით: ტექსტი, განლაგება, ველები, ფუნქციები.
- გამოაქვეყნეთ საჯარო URL-ზე ერთი დაწკაპუნებით და დააკავშირეთ საკუთარი დომენი Pro გეგმაზე.
მოთხოვნა, საიდანაც დაიწყებთ
შექმენი CRM ჩემი საგადასახადო კონსულტაციისთვის. კლიენტებს აქვთ საკონტაქტო მონაცემები, სუბიექტის ტიპი, რეზიდენტობა და კონსულტანტი. თითო კლიენტს აქვს ჩანაწერი თითო საგადასახადო წელზე სერვისით, ფიქსირებული საფასურით, დეკლარაციის ვადით, გაფართოების თარიღით, შეფასების თარიღებით, ხელშეკრულების ხელმოწერის ალამით (დიახ/არა), დოკუმენტების ჩამონათვალით მოთხოვნისა და მიღების თარიღებით და სტატუსით „ელის დოკუმენტებს“-დან „შევსებულამდე“. მთავარი ხედი აჩვენებს დაუდეკლარირებელ დეკლარაციებს დარჩენილი დღეების მიხედვით დალაგებულს.
კითხვები
შემიძლია კლიენტების იმპორტი ჩემი ცხრილიდან?
დიახ. ექსპორტი CSV-ში და სთხოვეთ Mythex-ს იმპორტი, რომელიც თქვენს სვეტებს მიუსადაგებს, შემდეგ შეამოწმეთ რამდენიმე ჩანაწერი.
შეუძლია თუ არა თითო კონსულტანტს მხოლოდ თავისი კლიენტების ნახვა?
დიახ. სთხოვეთ როლები, სადაც კონსულტანტები ხედავენ საკუთარ საქმეებს, ხოლო პარტნიორები ყველაფერს.
შეუძლიათ თუ არა კლიენტებს დოკუმენტების ატვირთვა CRM-ში?
დიახ, თუ იმავე პროექტს დაამატებთ კლიენტის პორტალს. ატვირთვები უკავშირდება კლიენტის საგადასახადო წლის ჩამონათვალს.
უფასოა?
ააგებთ და გამოაქვეყნებთ Free გეგმაზე ბარათის გარეშე. Pro არის $25 თვეში და ამატებს მორგებულ დომენს, კოდის რედაქტირებას, ექსპორტს და მეტ კრედიტს.
მჭირდება დეველოპერი?
არა. აღწერთ ველებსა და ხედებს და ცვლით ჩატით.
სხვა გზები AI-ით ასაშენებლად
- Android აპლიკაციის შემქმნელი: Android აპის შექმნა AI-ით
- აპლიკაციის შექმნა AI-ით: AI აპლიკაციის გენერატორი
- არაბული AI აპის შემქმნელი
- არაბული AI ვებსაიტის შემქმნელი
- AI დაჯავშნის აპის შემქმნელი
- აპლიკაციის შექმნა AI-ით: აღწერეთ აპი და მიიღეთ მუშა ვერსია
- აპის აგება ChatGPT-ით
- აპის აგება Claude-ით
- AI კლიენტის პორტალის შემქმნელი
- AI CRM შემქმნელი
Mythex · Pricing · ააშენეთ ყველაფერი AI-ით · ვებსაიტისა და აპლიკაციის შაბლონები · Mythex შედარებით · AI-ით აპლიკაციის შექმნის ტერმინოლოგია · უფასო ინსტრუმენტები AI-ით აპლიკაციის შესაქმნელად · English