Yapay zekayla uygulama yap / Müşteriler, Vergi Yılları ve Son Tarihler Etrafında Vergi Bürosu CRM'i Kurun

Müşteriler, Vergi Yılları ve Son Tarihler Etrafında Vergi Bürosu CRM'i Kurun

Vergi danışmanlığı CRM'i her sabah bir soruyu yanıtlamalıdır: hangi beyannameler en yakın tarihli ve her biri için hâlâ neler eksik? Bürounuzu Mythex'e anlatın; sistem müşteriler, vergi yılları, son tarihler, belgeler ve danışmanlık sözleşmeleri ile gerçek bir veritabanı üzerinde CRM'i kurar ve her danışman için girişler sunar.

Ücretsiz yapmaya başla

Kimler için

Son tarihleri ortak bir takvimde duran, müşteri bilgileri bir tablo ve e-postalar arasında dağılmış olan ve eksik bir danışmanlık sözleşmesini ya da yapılmamış bir uzatmayı çok geç fark eden vergi danışmanları ve küçük bürolar.

Neler yapabilirsiniz

Her vergi yılı için bir kayıt içeren müşteriler
Beyanname, uzatma ve üç aylık tahmin tarihleri
Son tarihe kalan güne göre sıralanmış verilmemiş beyannamelerin listesi
Cari yıl için danışmanlık sözleşmesi durumu
Müşteri ve yıl bazında istenen ve alınan belgeler
Yıl sonu, beyan durumu ve ikamet gibi tüzel kişi bilgileri

Vergi yılı başına bir satırın önemi

Geçen yıl basit bir çalışan olan bir müşterinin bu yıl kira geliri ya da yeni bir şirketi olabilir. Kişiyi bir kez tutun ve her vergi yılı için hizmeti, ücreti, son tarihleri ve belgeleri olan bir kayıt ekleyin. Geçmiş korunur, bu yılın işi temiz kalır ve gelecek yılın kaydı yenilemede bu kayıttan oluşturulabilir.

Müşteri bilgileri bir kez saklanır
Yıl başına hizmet ve ücret
Gelecek yıl bu yıldan oluşturulur

Göz ardı edemeyeceğiniz son tarihler

Her son tarihi vergi yılı kaydında bir tarih olarak saklayın: beyanname, uzatma, peşin ödemeler veya tahminler, şirket hesapları. Ana görünüm, verilmemiş her beyannameyi kalan güne göre sıralı ve danışmana göre filtrelenmiş olarak listeler. Bir takvimin aksine, birinin doğru günde onu açmasına bağlı değildir ve kırmızı bir satır gözden kaçmaz.

Neyi beklediğinizi takip edin

Her vergi yılı için istenen ve alınan tarihleriyle bir belge kontrol listesi ve her müşteri için 'bekleme günleri' rakamı ekleyin. Haftada bir kez buna göre sıralayın ve en uzun bekleyenleri takip edin. Bunu danışmanlık sözleşmesi işaretiyle eşleştirin; böylece imzalı şartlar olmadan hiçbir yılda iş başlamaz.

Kaçınılması gereken hatalar

Kimlik numaralarını ve banka bilgilerini serbest metin notlarında saklamayın; bunlara kısıtlı erişimli uygun alanlar verin. Geçmişteki her müşteriyi içe aktarmayın; mevcut müşteriler ve açık vergi yılıyla başlayın. Ve ekibinizle tek bir durum listesinde anlaşın, örneğin belge bekleniyor, hazırlanıyor, onaya gönderildi, beyan edildi; böylece dashboard herkes için aynı anlamı taşır.

Nasıl çalışır

İstediğinizi sade bir dille anlatın ya da aşağıdaki şablonlardan birinden başlayın.
Mythex'in uygulamayı canlı önizlemede, arkasında gerçek bir veritabanıyla kurmasını izleyin.
Sohbet ederek her şeyi değiştirin: metin, tasarım, alanlar, özellikler.
Tek tıkla herkese açık bir adreste yayınlayın, Pro'da kendi alan adınızı bağlayın.

Başlangıç için bir istem

Vergi danışmanlığım için bir CRM kurun. Müşterilerin iletişim bilgileri, tüzel kişilik türü, ikamet ve bir danışmanı olsun. Her müşterinin vergi yılı başına bir kaydı olsun: hizmet, sabit ücret, beyanname son tarihi, uzatma tarihi, tahmin tarihleri, sözleşme imzalandı evet/hayır, istenen ve alınan tarihleriyle belge kontrol listesi ve 'belge bekleniyor'dan 'beyan edildi'ye kadar bir durum. Ana görünüm, verilmemiş beyannameleri son tarihe kalan güne göre sıralasın.

Sorular

Müşterileri elektronik tablomdan içe aktarabilir miyim?

Evet. Dışa aktarın ve sütunlarınızı eşleyen bir içe aktarma özelliği isteyin, ardından birkaç kaydı kontrol edin.

Her danışman yalnızca kendi müşterilerini görebilir mi?

Evet. Danışmanların yalnızca kendi dosyalarını, ortakların ise her şeyi gördüğü roller isteyin.

Müşteriler CRM'e belge yükleyebilir mi?

Evet, aynı projeye bir müşteri portalı eklerseniz. Yüklemeler müşterinin vergi yılı kontrol listesine bağlanır.

Ücretsiz mi?

Kart gerekmeden Free planda kurup yayınlayabilirsiniz. Pro, ayda $25/month karşılığında özel alan adı, kod düzenleme, dışa aktarma ve daha fazla kredi ekler.

Bir geliştiriciye ihtiyacım var mı?

Hayır. İstediğiniz alanları ve görünümleri anlatır, sohbet ederek değiştirirsiniz.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English