Bygg med AI / Bygg ett CRM för skattebyrå kring klienter, beskattningsår och deadlines

Bygg ett CRM för skattebyrå kring klienter, beskattningsår och deadlines

Ett CRM för en skattebyrå bör besvara en fråga varje morgon: vilka deklarationer förfaller snarast och vad saknas för var och en? Beskriv din byrå för Mythex, så bygger den CRM:et med klienter, beskattningsår, deadlines, underlag och uppdragsbrev på en riktig databas, med inloggningar för varje konsult.

Börja bygga gratis

För vem den är

Skatterådgivare och små byråer vars deadlines ligger i en gemensam kalender, vars klientuppgifter är spridda över ett kalkylblad och e-post, och som upptäcker ett saknat uppdragsbrev eller ett oinlämnat anstånd för sent.

Vad du kan bygga

Klienter med en post per beskattningsår
Datum för deklaration, anstånd och kvartalsvisa preliminärskatter
En lista över ej inlämnade deklarationer sorterad efter dagar till deadline
Status för uppdragsbrev för innevarande år
Begärda och mottagna underlag per klient och år
Uppgifter om företag såsom räkenskapsår, deklarationsstatus och hemvist

Varför en rad per beskattningsår spelar roll

En klient som var vanlig anställd förra året kan ha hyresinkomster eller ett nytt företag i år. Lagra personen en gång och lägg till en post per beskattningsår med tjänsten, arvodet, deadlines och underlagen för det året. Historiken bevaras, årets arbete hålls rent, och nästa års post kan skapas från den här vid förnyelsen.

Klientuppgifter lagrade en gång
Tjänst och arvode per år
Nästa år skapas från i år

Deadlines du inte kan ignorera

Lagra varje deadline som ett datum på beskattningsårets post: deklaration, anstånd, betalningar av preliminärskatt eller estimat, bolagsredovisning. Startvyn listar varje deklaration som inte är inlämnad, sorterad efter dagar kvar och filtrerad per konsult. Till skillnad från en kalender beror den inte på att någon öppnar den på rätt dag, och en röd rad är svår att missa.

Håll koll på vad du väntar på

Lägg till en underlagschecklista per beskattningsår med datum för begäran och mottagande, och ett värde för ”dagar i väntan” för varje klient. Sortera efter det en gång i veckan och följ upp de längsta väntetiderna. Kombinera det med flaggan för uppdragsbrev, så att inget arbete påbörjas för ett år utan undertecknade villkor.

Misstag att undvika

Lagra inte personnummer och bankuppgifter i fritextanteckningar; ge dem egna fält med begränsad åtkomst. Importera inte alla tidigare klienter; börja med nuvarande klienter och det öppna beskattningsåret. Och enas i teamet om en statuslista, till exempel väntar på underlag, under förberedelse, skickad för godkännande, inlämnad, så att instrumentpanelen betyder samma sak för alla.

Så fungerar det

Beskriv vad du vill ha med vanligt språk, eller utgå från en mall nedan.
Se Mythex bygga den i en liveförhandsvisning, med en riktig databas bakom.
Ändra vad som helst genom att chatta: text, layout, fält, funktioner.
Publicera på en publik webbadress med ett klick, och koppla din egen domän på Pro.

En prompt att utgå från

Bygg ett CRM för min skattebyrå. Klienter har kontaktuppgifter, företagsform, hemvist och en konsult. Varje klient har en post per beskattningsår med tjänst, fast arvode, deklarationsdatum, anstånd, datum för preliminärskatt, uppdragsbrev signerat ja eller nej, en underlagschecklista med datum för begäran och mottagande och en status från väntar på underlag till inlämnad. Startvyn visar ej inlämnade deklarationer sorterade efter dagar till deadline.

Frågor

Kan jag importera klienter från mitt kalkylblad?

Ja. Exportera det till CSV och be Mythex att lägga till en import som kopplar dina kolumner, och kontrollera sedan ett par poster.

Kan varje konsult bara se sina klienter?

Ja. Be om roller så att konsulter ser sina egna akter och delägare ser allt.

Kan klienter ladda upp underlag i CRM:et?

Ja, om du lägger till en klientportal i samma projekt. Uppladdningar kopplas till klientens checklista för beskattningsåret.

Är det gratis?

Du kan bygga och publicera på gratisplanen utan kort. Pro för $25 i månaden lägger till egen domän, kodredigering, export och fler krediter.

Behöver jag en utvecklare?

Nej. Du beskriver fälten och vyerna och ändrar dem genom att chatta.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English