AI로 만들기 / 세무 사무소 CRM 만들기: 고객, 과세연도, 마감일 중심

세무 사무소 CRM 만들기: 고객, 과세연도, 마감일 중심

세무 사무소 CRM은 매일 아침 한 가지 질문에 답해야 합니다. 어떤 신고가 가장 빨리 마감되며, 각 신고에 아직 무엇이 빠져 있는가? 사무소를 Mythex에 설명하면 고객, 과세연도, 마감일, 서류, 위임 계약서를 실제 데이터베이스에 담고, 컨설턴트마다 로그인을 갖춘 CRM을 만들어 드립니다.

무료로 시작하기

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마감일이 공유 달력에 흩어져 있고, 고객 정보가 스프레드시트와 이메일에 나뉘어 있으며, 위임 계약서가 없거나 연장 신청이 빠진 것을 너무 늦게 발견하는 세무사와 소규모 사무소를 위한 CRM입니다.

만들 수 있는 것

과세연도마다 하나씩 있는 고객 기록
신고, 연장, 분기 추정 납부 날짜
마감까지 남은 일수순으로 정렬된 미신고 신고 목록
올해 위임 계약서 상태
고객과 연도별로 요청하고 받은 서류
회계연도 말, 신고 상태, 거주지 같은 법인 또는 개인 정보

과세연도마다 한 행이 필요한 이유

작년에는 단순한 근로자였던 고객이 올해는 임대 소득이나 새 회사를 가질 수 있습니다. 사람은 한 번만 저장하고, 과세연도마다 해당 연도의 서비스, 수임료, 마감일, 서류가 있는 기록을 하나씩 추가하세요. 그러면 과거 이력은 그대로 남고, 올해 작업은 깔끔하게 유지되며, 내년 기록은 갱신할 때 올해 기록에서 만들 수 있습니다.

고객 정보는 한 번만 저장
연도별 서비스와 수임료
올해 기록에서 내년 기록 생성

무시할 수 없는 마감일

각 마감일을 과세연도 기록에 날짜로 저장하세요. 신고, 연장, 예정 납부 또는 추정 납부, 법인 결산 같은 것들입니다. 홈 화면에는 아직 신고하지 않은 모든 신고가 남은 일수순으로 정렬되어 나오고, 컨설턴트별로 필터링할 수 있습니다. 달력과 달리 누군가 제날짜에 열어 봐야 하는 구조가 아니며, 빨간 행은 쉽게 놓치지 않습니다.

기다리는 것을 추적하세요

과세연도마다 서류 체크리스트를 두고 요청일과 수령일을 기록하세요. 고객마다 '대기 일수'를 표시합니다. 일주일에 한 번 이 값으로 정렬해서 가장 오래 기다리는 고객부터 연락하세요. 위임 계약서 표시와 함께 쓰면, 서명된 조건 없이 해당 연도의 작업이 시작되는 일을 막을 수 있습니다.

피해야 할 실수

주민등록번호나 계좌 정보를 자유 입력 메모에 저장하지 마세요. 접근을 제한하는 별도 항목으로 보관하세요. 과거의 모든 고객을 가져오지 마세요. 현재 고객과 진행 중인 과세연도부터 시작하세요. 그리고 팀과 함께 '서류 대기', '작성 중', '승인 요청', '신고 완료'처럼 하나의 상태 목록에 합의해서, 대시보드가 모두에게 같은 의미를 갖게 하세요.

이용 방법

원하는 것을 일상 언어로 설명하거나, 아래 템플릿에서 시작하세요.
Mythex가 실제 데이터베이스와 함께 라이브 미리보기로 앱을 만드는 과정을 지켜보세요.
채팅만으로 텍스트, 레이아웃, 입력 항목, 기능까지 무엇이든 바꿀 수 있어요.
클릭 한 번으로 공개 URL에 게시하고, Pro에서는 내 도메인도 연결할 수 있어요.

시작용 프롬프트

우리 세무 사무소를 위한 CRM을 만들어 주세요. 고객은 연락처, 법인 형태, 거주지, 담당 컨설턴트 정보를 갖습니다. 고객마다 과세연도별 기록이 있고, 여기에는 서비스, 확정 수임료, 신고 마감일, 연장 날짜, 추정 납부 날짜, 위임 계약서 서명 여부(예/아니요), 요청일과 수령일이 있는 서류 체크리스트, '서류 대기'부터 '신고 완료'까지의 상태가 들어갑니다. 홈 화면에는 마감까지 남은 일수순으로 정렬된 미신고 신고를 보여 주세요.

자주 묻는 질문

스프레드시트에서 고객 정보를 가져올 수 있나요?

네. CSV로 내보낸 뒤 열을 매핑하는 가져오기 기능을 Mythex에 요청하고, 몇 개의 기록을 먼저 확인하세요.

각 컨설턴트가 자기 고객만 볼 수 있나요?

네. 역할을 요청하면 컨설턴트는 자기 파일만 보고, 파트너는 모든 파일을 볼 수 있습니다.

고객이 CRM에 서류를 올릴 수 있나요?

네. 같은 프로젝트에 고객 포털을 추가하면 가능합니다. 업로드된 파일은 고객의 과세연도 체크리스트와 연결됩니다.

무료인가요?

무료 요금제에서 카드 없이 만들고 게시할 수 있습니다. Pro는 월 $25이며 커스텀 도메인, 코드 편집, 내보내기와 더 많은 크레딧을 추가합니다.

개발자가 필요한가요?

필요하지 않습니다. 원하는 항목과 화면을 설명하고, 채팅으로 바꾸면 됩니다.

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