Bygg med KI / Bygg et CRM for skattekontor rundt klienter, skatteår og frister

Bygg et CRM for skattekontor rundt klienter, skatteår og frister

Et CRM for skatterådgivning bør svare på ett spørsmål hver morgen: hvilke meldinger forfaller tidligst, og hva mangler for hver av dem? Beskriv kontoret ditt til Mythex, så bygger det CRM-et med klienter, skatteår, frister, dokumenter og oppdragsbrev på en ekte database, med innlogging for hver rådgiver.

Begynn å bygge gratis

Hvem det er for

Skatterådgivere og små kontorer der fristene ligger i en felles kalender, klientopplysningene er spredt over et regneark og e-post, og som oppdager et manglende oppdragsbrev eller en uinnsendt utsettelse for sent.

Hva du kan bygge

Klienter med én post per skatteår
Datoer for innlevering, utsettelse og kvartalsvise forskuddsskatter
En liste over uinnsendte meldinger sortert etter dager til frist
Status for oppdragsbrev for inneværende år
Dokumenter forespurt og mottatt per klient og år
Opplysninger om selskap som regnskapsår, innleveringsstatus og bosted

Hvorfor én rad per skatteår betyr noe

En klient som var en enkel lønnstaker i fjor, kan ha leieinntekter eller et nytt selskap i år. Behold personen én gang, og legg til en post per skatteår med tjenesten, honoraret, fristene og dokumentene for det året. Historikken forblir intakt, årets arbeid er ryddig, og neste års post kan lages fra denne ved fornyelse.

Klientopplysninger lagret én gang
Tjeneste og honorar per år
Neste år opprettet fra i år

Frister du ikke kan overse

Lagre hver frist som en dato på skatteårsposten: innlevering, utsettelse, forskuddsskatt eller innsending av selskapsregnskap. Hjemmevisningen lister alle meldinger som ikke er levert, sortert etter dager igjen og filtrert per rådgiver. I motsetning til en kalender avhenger den ikke av at noen åpner den på riktig dag, og en rød rad er vanskelig å overse.

Følg med på det dere venter på

Legg til en dokumentsjekkliste per skatteår med datoer for forespørsel og mottak, og et tall for «dager venter» for hver klient. Sorter etter det en gang i uken og følg opp de lengste ventetidene. Kombiner det med flagget for oppdragsbrev, slik at ingen arbeid starter for et år uten signerte vilkår.

Feil å unngå

Ikke lagre identitetsnumre og bankopplysninger i fritekstnotater; gi dem egne felt med begrenset tilgang. Ikke importer alle tidligere klienter; start med gjeldende klienter og inneværende skatteår. Og bli enige i teamet om én statusliste, for eksempel venter på dokumenter, under utarbeidelse, sendt til godkjenning, levert, slik at dashboardet betyr det samme for alle.

Slik fungerer det

Beskriv hva du vil ha med vanlig språk, eller start fra en mal nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en ekte database bak.
Endre hva som helst ved å chatte: tekst, oppsett, felt, funksjoner.
Publiser til en offentlig URL med ett klikk, og koble til ditt eget domene på Pro.

En prompt å starte fra

Bygg et CRM for skatterådgivningen min. Klienter har kontaktopplysninger, selskapstype, bosted og en rådgiver. Hver klient har en post per skatteår med tjeneste, fast honorar, innleveringsfrist, utsettelsesdato, datoer for forskuddsskatt, oppdragsbrev signert ja eller nei, en dokumentsjekkliste med datoer for forespørsel og mottak, og en status fra venter på dokumenter til levert. Hjemmevisningen viser uinnsendte meldinger sortert etter dager til frist.

Spørsmål

Kan jeg importere klienter fra regnearket mitt?

Ja. Eksporter det til CSV og be Mythex legge til en import som kobler kolonnene dine, og kontroller noen få poster.

Kan hver rådgiver kun se sine klienter?

Ja. Be om roller slik at rådgivere ser sine egne filer, og partnere ser alt.

Kan klienter laste opp dokumenter i CRM-et?

Ja, hvis du legger til en klientportal i samme prosjekt. Opplastinger knyttes til klientens sjekkliste for skatteåret.

Er det gratis?

Du kan bygge og publisere på gratisplanen uten kort. Pro til $25 i måneden legger til eget domene, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Trenger jeg en utvikler?

Nei. Du beskriver feltene og visningene, og endrer dem ved å chatte.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English