Veidojiet ar AI / Nodokļu prakses CRM ap klientiem, taksācijas gadiem un termiņiem

Nodokļu prakses CRM ap klientiem, taksācijas gadiem un termiņiem

Nodokļu konsultāciju CRM katru rītu jāatbild uz vienu jautājumu: kuras deklarācijas ir tuvākas termiņā un kas katrai vēl trūkst? Aprakstiet Mythex savu praksi, un tas izveidos CRM ar klientiem, taksācijas gadiem, termiņiem, dokumentiem un pakalpojumu līgumiem reālā datubāzē, ar pieslēgumiem katram konsultantam.

Sākt veidot bez maksas

Kam tas paredzēts

Nodokļu konsultanti un mazas prakses, kuru termiņi atrodas kopīgā kalendārā, kuru klientu dati ir izkaisīti izklājlapā un e-pastā, un kuri pārāk vēlu atklāj trūkstošu pakalpojumu līgumu vai neiesniegtu pagarinājumu.

Ko var veidot

Klienti ar vienu ierakstu katram taksācijas gadam
Iesniegšanas, pagarinājuma un ceturkšņa aplēšu datumi
Neiesniegto deklarāciju saraksts, kārtots pēc dienām līdz termiņam
Pakalpojumu līguma statuss tekošajam gadam
Pieprasītie un saņemtie dokumenti pa klientiem un gadiem
Uzņēmuma dati, piemēram, finanšu gada beigas, iesniegšanas statuss un rezidence

Kāpēc ieraksts katram taksācijas gadam ir svarīgs

Klients, kas pagājušajā gadā bija vienkāršs algots darbinieks, šogad var būt ieguvis īres ienākumus vai jaunu uzņēmumu. Saglabājiet personu vienreiz un pievienojiet ierakstu katram taksācijas gadam ar pakalpojumu, honorāru, termiņiem un dokumentiem šim gadam. Vēsture paliek neskarta, šā gada darbs paliek tīrs, un nākamā gada ierakstu var izveidot no šī atjaunošanas brīdī.

Klienta dati saglabāti vienreiz
Pakalpojums un honorārs katru gadu
Nākamais gads izveidots no šī gada

Termiņi, kurus nevar ignorēt

Katru termiņu glabājiet kā datumu taksācijas gada ierakstā: iesniegšana, pagarinājums, avansa maksājumi vai aplēses, uzņēmuma pārskati. Sākumskatā redzama katra vēl neiesniegta deklarācija, kārtota pēc atlikušajām dienām un filtrēta pēc konsultanta. Atšķirībā no kalendāra tas nav atkarīgs no tā, vai kāds atvērs to pareizajā dienā, un sarkana rinda ir grūti palaižama garām.

Izsekojiet, ko gaidāt

Pievienojiet dokumentu kontrolsarakstu katram taksācijas gadam ar pieprasīšanas un saņemšanas datumiem un rādītāju „gaidīšanas dienas” katram klientam. Kārtojiet pēc tā reizi nedēļā un piezvaniet visilgāk gaidītajiem. Savienojiet to ar pakalpojumu līguma atzīmi, lai neviens darbs nesākas gadam bez parakstītiem noteikumiem.

Kļūdas, no kurām izvairīties

Neglabājiet identifikācijas numurus un bankas datus brīvā teksta piezīmēs; dodiet tiem atbilstošus laukus ar ierobežotu piekļuvi. Neimportējiet visus bijušos klientus; sāciet ar esošajiem klientiem un atvērto taksācijas gadu. Un vienojieties ar komandu par vienu statusu sarakstu, piemēram, gaida dokumentus, sagatavošanā, nosūtīts apstiprināšanai, iesniegts, lai informācijas panelis nozīmētu vienu un to pašu visiem.

Kā tas darbojas

Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet CRM manai nodokļu konsultāciju praksei. Klientiem ir kontaktinformācija, uzņēmuma veids, rezidence un konsultants. Katram klientam ir ieraksts katram taksācijas gadam ar pakalpojumu, fiksēto honorāru, iesniegšanas termiņu, pagarinājuma datumu, aplēšu datumiem, pakalpojumu līguma parakstīšanas statusu (jā vai nē), dokumentu kontrolsarakstu ar pieprasīšanas un saņemšanas datumiem un statusu no gaida dokumentus līdz iesniegts. Sākumskatā redzamas neiesniegtās deklarācijas, kārtotas pēc dienām līdz termiņam.

Jautājumi

Vai varu importēt klientus no izklājlapas?

Jā. Eksportējiet to CSV un pieprasiet Mythex pievienot importu, kas saskaņo jūsu kolonnas, un pēc tam pārbaudiet dažus ierakstus.

Vai katrs konsultants var redzēt tikai savus klientus?

Jā. Pieprasiet lomas, lai konsultanti redz savus failus, bet partneri redz visu.

Vai klienti var augšupielādēt dokumentus CRM?

Jā, ja tam pašam projektam pievienojat klientu portālu. Augšupielādes tiek saistītas ar klienta taksācijas gada kontrolsarakstu.

Vai tas ir bez maksas?

Varat izveidot un publicēt bezmaksas plānā bez kartes. Pro maksā $25 mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vai man vajag izstrādātāju?

Nē. Aprakstiet laukus un skatus un mainiet tos, sarunājoties.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English