ساخت با هوش مصنوعی / ساخت CRM دفتر مالیاتی بر اساس مشتری، سال مالیاتی و مهلت‌ها

ساخت CRM دفتر مالیاتی بر اساس مشتری، سال مالیاتی و مهلت‌ها

CRM دفتر مالیاتی باید هر صبح یک سؤال را جواب دهد: کدام اظهارنامه‌ها زودتر سررسید می‌شوند و برای هر کدام چه چیزی کم است؟ دفترتان را برای Mythex توضیح دهید تا CRM را با مشتریان، سال‌های مالیاتی، مهلت‌ها، مدارک و قراردادها روی یک پایگاه داده واقعی بسازد، با ورود برای هر مشاور.

ساخت رایگان را شروع کنید

مناسب چه کسی است

مشاوران مالیاتی و دفترهای کوچک که مهلت‌هایشان در یک تقویم مشترک است، جزئیات مشتریانشان بین یک صفحه‌گسترده و ایمیل پراکنده است، و قرارداد گم‌شده یا تمدید ثبت‌نشده را خیلی دیر کشف می‌کنند.

چه چیزی می‌توانید بسازید

• مشتریان با یک پرونده برای هر سال مالیاتی
• تاریخ اظهارنامه، تمدید و برآورد فصلی
• فهرست اظهارنامه‌های ثبت‌نشده مرتب‌شده بر اساس روزهای باقی‌مانده تا مهلت
• وضعیت قرارداد خدمات برای سال جاری
• مدارک درخواست‌شده و دریافت‌شده برای هر مشتری و سال
• جزئیات شخص حقوقی مانند پایان سال مالی، وضعیت ثبت و اقامت

چرا یک ردیف برای هر سال مالیاتی مهم است

مشتری که سال گذشته کارمند ساده بود ممکن است امسال درآمد اجاره یا شرکت جدیدی داشته باشد. شخص را یک بار نگه دارید و برای هر سال مالیاتی یک رکورد با خدمات، کارمزد، مهلت‌ها و مدارک همان سال بسازید. تاریخچه دست‌نخورده می‌ماند، کار امسال تمیز می‌ماند و رکورد سال آینده در زمان تمدید از همین ساخته می‌شود.

• جزئیات مشتری یک بار ذخیره شود
• خدمات و کارمزد برای هر سال
• سال بعد از روی سال جاری ساخته شود

مهلت‌هایی که نمی‌توانید نادیده بگیرید

هر مهلت را به‌عنوان تاریخ روی رکورد سال مالیاتی ذخیره کنید: اظهارنامه، تمدید، پرداخت‌های علی‌الحساب یا برآوردها، حساب‌های شرکت. صفحه اصلی هر اظهارنامه‌ای که ثبت نشده را مرتب‌شده بر اساس روزهای باقی‌مانده نشان می‌دهد و بر اساس مشاور فیلتر می‌شود. برخلاف تقویم، به اینکه کسی در روز درست آن را باز کند وابسته نیست، و ردیف قرمز به‌راحتی دیده می‌شود.

پیگیری آنچه منتظرش هستید

یک چک‌لیست مدارک برای هر سال مالیاتی با تاریخ درخواست و دریافت اضافه کنید، و یک عدد «روزهای انتظار» برای هر مشتری. هفته‌ای یک بار بر اساس آن مرتب کنید و طولانی‌ترین انتظارها را پیگیری کنید. آن را با پرچم قرارداد ترکیب کنید تا برای سالی که شرایط امضاشده ندارد کاری شروع نشود.

اشتباه‌هایی که باید از آن‌ها پرهیز کرد

شماره شناسنامه و اطلاعات بانکی را در یادداشت‌های متنی ذخیره نکنید؛ برای آن‌ها فیلد مجزا با دسترسی محدود بسازید. همه مشتری‌های گذشته را وارد نکنید؛ با مشتریان فعلی و سال مالیاتی باز شروع کنید. و با تیمتان روی یک فهرست وضعیت توافق کنید، مثلاً در انتظار مدارک، در حال آماده‌سازی، ارسال برای تأیید، ثبت‌شده، تا داشبورد برای همه یک معنا داشته باشد.

چگونه کار می‌کند

1. آنچه می‌خواهید را به زبان ساده توضیح دهید، یا از یکی از قالب‌های زیر شروع کنید.
2. ببینید Mythex آن را در یک پیش‌نمایش زنده می‌سازد، با یک پایگاه داده واقعی در پشت آن.
3. با گفتگو هر چیزی را تغییر دهید: متن، چیدمان، فیلدها، قابلیت‌ها.
4. با یک کلیک روی یک نشانی عمومی منتشر کنید و در Pro دامنه خودتان را وصل کنید.

یک پرامپت برای شروع

برای دفتر مشاوره مالیاتی‌ام یک CRM بساز. مشتریان جزئیات تماس، نوع شخص، اقامت و مشاور دارند. هر مشتری برای هر سال مالیاتی یک رکورد دارد با خدمات، کارمزد ثابت، مهلت اظهارنامه، تاریخ تمدید، تاریخ‌های برآورد، قرارداد امضاشده بله یا خیر، چک‌لیست مدارک با تاریخ درخواست و دریافت، و وضعیتی از در انتظار مدارک تا ثبت‌شده. صفحه اصلی اظهارنامه‌های ثبت‌نشده را بر اساس روزهای باقی‌مانده تا مهلت نشان دهد.

پرسش‌ها

راه‌های بیشتر برای ساخت با هوش مصنوعی

• اپ‌ساز اندروید: ساخت اپلیکیشن اندروید با هوش مصنوعی
• ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی
• اپ‌ساز عربی با هوش مصنوعی
• سایت‌ساز عربی با هوش مصنوعی
• ساخت اپ رزرو نوبت با هوش مصنوعی
• ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی: اپتان را توصیف کنید، اپ کارا بگیرید
• ساخت اپلیکیشن با ChatGPT
• ساخت اپلیکیشن با Claude
• ساخت پورتال مشتری با هوش مصنوعی
• ساخت CRM با هوش مصنوعی

Mythex · Pricing · با هوش مصنوعی هر چیزی بسازید · قالب‌های وب‌سایت و اپلیکیشن · مقایسه‌ی Mythex · واژه‌نامه‌ی ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · ابزارهای رایگان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · English