Crea con IA / Crea un CRM para despachos fiscales alrededor de clientes, ejercicios fiscales y plazos

Crea un CRM para despachos fiscales alrededor de clientes, ejercicios fiscales y plazos

Un CRM para asesoría fiscal debería responder a una pregunta cada mañana: qué declaraciones vencen antes y qué le falta a cada una. Describe tu despacho a Mythex y construirá el CRM con clientes, ejercicios fiscales, plazos, documentos y cartas de encargo sobre una base de datos real, con accesos para cada asesor.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Asesores fiscales y pequeños despachos cuyos plazos están en un calendario compartido, cuyos datos de clientes están repartidos entre una hoja de cálculo y el correo, y que descubren demasiado tarde una carta de encargo sin firmar o una prórroga sin presentar.

Qué puedes crear

Clientes con un registro por cada ejercicio fiscal
Fechas de presentación, de prórroga y de pagos fraccionados o estimaciones
Lista de declaraciones sin presentar ordenada por días hasta el plazo
Estado de la carta de encargo del ejercicio en curso
Documentos solicitados y recibidos por cliente y ejercicio
Datos de la entidad como cierre del ejercicio, estado de presentación y residencia

Por qué importa un registro por ejercicio

Un cliente que el año pasado era un simple asalariado puede tener este año rentas de alquiler o una sociedad nueva. Guarda a la persona una sola vez y añade un registro por ejercicio con el servicio, los honorarios, los plazos y los documentos de ese año. El historial se mantiene intacto, el trabajo de este año queda limpio y el registro del año siguiente puede crearse a partir de este en la renovación.

Datos del cliente guardados una vez
Servicio y honorarios por ejercicio
Ejercicio siguiente creado a partir del actual

Plazos que no puedes ignorar

Guarda cada plazo como una fecha en el registro del ejercicio: presentación, prórroga, pagos a cuenta o estimaciones, cuentas anuales de la sociedad. La vista de inicio enumera cada declaración no presentada, ordenada por días restantes y filtrada por asesor. A diferencia de un calendario, no depende de que alguien lo abra el día correcto, y una fila en rojo es difícil de pasar por alto.

Controla lo que estás esperando

Añade una lista de documentos por ejercicio con fechas de solicitud y de recepción, y una cifra de «días de espera» para cada cliente. Ordénala una vez a la semana y persigue las esperas más largas. Combínala con la marca de carta de encargo, para que no empiece ningún trabajo en un ejercicio sin condiciones firmadas.

Errores que evitar

No guardes números de identidad ni datos bancarios en notas de texto libre; dales campos propios con acceso restringido. No importes a todos los clientes pasados; empieza con los clientes actuales y el ejercicio abierto. Y acuerda con tu equipo una sola lista de estados, como pendiente de documentos, en preparación, enviada para aprobación y presentada, para que el panel signifique lo mismo para todos.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para mi asesoría fiscal. Los clientes tienen datos de contacto, tipo de entidad, residencia y un asesor. Cada cliente tiene un registro por ejercicio fiscal con servicio, honorario fijo, fecha de presentación, fecha de prórroga, fechas de estimación, carta de encargo firmada sí o no, una lista de documentos con fechas de solicitud y recepción, y un estado que va de pendiente de documentos a presentada. La vista de inicio muestra las declaraciones sin presentar ordenadas por días hasta el plazo.

Preguntas

¿Puedo importar clientes desde mi hoja de cálculo?

Sí. Expórtala a CSV y pide a Mythex que añada una importación que asigne tus columnas, y luego revisa unos cuantos registros.

¿Puede cada asesor ver solo sus clientes?

Sí. Pide roles para que cada asesor vea sus propios expedientes y los socios vean todo.

¿Pueden los clientes subir documentos al CRM?

Sí, si añades un portal de clientes al mismo proyecto. Las subidas quedan vinculadas a la lista de documentos del ejercicio del cliente.

¿Es gratis?

Puedes crear y publicar en el plan Free sin tarjeta. Pro, a $25 al mes, añade dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

¿Necesito un desarrollador?

No. Describes los campos y las vistas y los cambias chateando.

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