Mit KI bauen / Ein CRM für die Steuerkanzlei rund um Mandanten, Steuerjahre und Fristen

Ein CRM für die Steuerkanzlei rund um Mandanten, Steuerjahre und Fristen

Ein CRM für die Steuerkanzlei sollte jeden Morgen eine Frage beantworten: Welche Erklärungen sind am dringendsten fällig, und was fehlt noch bei jeder einzelnen? Beschreiben Sie Mythex Ihre Kanzlei, und die App baut das CRM mit Mandanten, Steuerjahren, Fristen, Unterlagen und Mandatsvereinbarungen auf einer echten Datenbank, mit Logins für jede Beraterin und jeden Berater.

Kostenlos loslegen

Für wen es gedacht ist

Steuerberater und kleine Kanzleien, deren Fristen in einem gemeinsamen Kalender stehen, deren Mandantendaten über Tabellen und E-Mails verteilt sind und die eine fehlende Mandatsvereinbarung oder eine nicht eingereichte Fristverlängerung zu spät bemerken.

Was du bauen kannst

Mandanten mit einem Datensatz pro Steuerjahr
Termine für Abgabe, Fristverlängerung und Quartalsvorauszahlungen
Liste der nicht eingereichten Erklärungen, nach Tagen bis zur Frist sortiert
Status der Mandatsvereinbarung für das laufende Jahr
Angeforderte und erhaltene Unterlagen je Mandant und Jahr
Angaben zur Gesellschaft wie Geschäftsjahresende, Veranlagungsart und Ansässigkeit

Warum eine Zeile pro Steuerjahr wichtig ist

Ein Mandant, der letztes Jahr ein einfacher Angestellter war, hat dieses Jahr vielleicht Mieteinnahmen oder eine neue Gesellschaft. Speichern Sie die Person einmal und legen Sie einen Datensatz pro Steuerjahr an, mit Leistung, Honorar, Fristen und Unterlagen für dieses Jahr. Die Historie bleibt erhalten, die Arbeit des laufenden Jahres bleibt übersichtlich, und der Datensatz für das nächste Jahr lässt sich bei der Verlängerung aus diesem erzeugen.

Mandantendaten einmal gespeichert
Leistung und Honorar je Jahr
Nächstes Jahr aus diesem Jahr angelegt

Fristen, die man nicht übersehen darf

Speichern Sie jede Frist als Datum am Datensatz des Steuerjahres: Abgabe, Fristverlängerung, Vorauszahlungen oder Schätzungen, Jahresabschlüsse der Gesellschaften. Die Startansicht listet jede noch nicht eingereichte Erklärung, sortiert nach verbleibenden Tagen und filterbar nach Beraterin oder Berater. Anders als ein Kalender hängt sie nicht davon ab, dass jemand am richtigen Tag hineinschaut, und eine rote Zeile ist schwer zu übersehen.

Verfolgen, worauf Sie warten

Legen Sie je Steuerjahr eine Unterlagen-Checkliste mit Anforderungs- und Eingangsdatum an und zeigen Sie für jeden Mandanten die Wartezeit in Tagen. Sortieren Sie einmal pro Woche danach und haken Sie die längsten Wartezeiten nach. Ergänzen Sie die Markierung zur Mandatsvereinbarung, damit für kein Jahr ohne unterschriebene Bedingungen gearbeitet wird.

Typische Fehler

Speichern Sie Steuer- und Identifikationsnummern sowie Bankdaten nicht in Freitextnotizen; legen Sie dafür eigene Felder mit eingeschränktem Zugriff an. Importieren Sie nicht jeden früheren Mandanten; beginnen Sie mit den aktuellen Mandanten und dem offenen Steuerjahr. Und einigen Sie sich im Team auf eine feste Statusliste, etwa wartet auf Unterlagen, in Bearbeitung, zur Freigabe versandt, eingereicht, damit das Dashboard für alle dasselbe bedeutet.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Erstelle ein CRM für meine Steuerkanzlei. Mandanten haben Kontaktdaten, Rechtsform, Ansässigkeit und eine Beraterin oder einen Berater. Jeder Mandant hat einen Datensatz pro Steuerjahr mit Leistung, Festhonorar, Abgabefrist, Fristverlängerung, Schätzungsterminen, Mandatsvereinbarung unterschrieben ja oder nein, einer Unterlagen-Checkliste mit Anforderungs- und Eingangsdatum und einem Status von wartet auf Unterlagen bis eingereicht. Die Startansicht zeigt nicht eingereichte Erklärungen, sortiert nach Tagen bis zur Frist.

Fragen

Kann ich Mandanten aus meiner Tabelle importieren?

Ja. Exportieren Sie sie als CSV und bitten Sie Mythex um einen Import, der Ihre Spalten zuordnet. Prüfen Sie danach einige Datensätze.

Kann jede Beraterin oder jeder Berater nur die eigenen Mandanten sehen?

Ja. Bitten Sie um Rollen, damit Beraterinnen und Berater ihre eigenen Akten sehen und Partnerinnen und Partner alles.

Können Mandanten Unterlagen direkt im CRM hochladen?

Ja, wenn Sie dem selben Projekt ein Mandantenportal hinzufügen. Hochladungen werden mit der Unterlagen-Checkliste des Steuerjahres verknüpft.

Ist es kostenlos?

Sie können im Free-Tarif ohne Karte bauen und veröffentlichen. Pro kostet $25/month und bringt eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Credits.

Brauche ich einen Entwickler?

Nein. Sie beschreiben die Felder und Ansichten und ändern sie im Chat.

Weitere Wege, mit KI zu bauen

Mythex · Pricing · Alles mit KI bauen · Vorlagen für Websites und Apps · Mythex im Vergleich · Glossar zum App-Bau mit KI · Kostenlose Tools für den App-Bau mit KI · English