AI ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കൂ / ക്ലയന്റുകൾ, നികുതി വർഷങ്ങൾ, സമയപരിധികൾ എന്നിവയെ ചുറ്റി നികുതി പ്രാക്ടീസ് CRM നിർമ്മിക്കൂ

ക്ലയന്റുകൾ, നികുതി വർഷങ്ങൾ, സമയപരിധികൾ എന്നിവയെ ചുറ്റി നികുതി പ്രാക്ടീസ് CRM നിർമ്മിക്കൂ

ഒരു നികുതി കൺസൾട്ടൻസി CRM എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകണം: ഏത് റിട്ടേണുകളാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഓരോന്നിനും ഇനിയും എന്താണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് Mythex-നോട് വിവരിക്കൂ, അത് ക്ലയന്റുകൾ, നികുതി വർഷങ്ങൾ, സമയപരിധികൾ, രേഖകൾ, എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററുകൾ എന്നിവയോടെ യഥാർത്ഥ ഡാറ്റാബേസിൽ CRM നിർമ്മിക്കും, ഓരോ കൺസൾട്ടന്റിനും ലോഗിനുകളും.

സൗജന്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങൂ

ഇത് ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്

പങ്കിട്ട കലണ്ടറിൽ സമയപരിധികൾ ഉള്ള നികുതി ഉപദേശകർക്കും ചെറിയ പ്രാക്ടീസുകൾക്കും, ക്ലയന്റ് വിവരങ്ങൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലും ഇമെയിലിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നവർക്ക്, നഷ്ടമായ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററോ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത എക്സ്റ്റൻഷനോ വൈകി കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക്.

നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിർമ്മിക്കാം

ഓരോ നികുതി വർഷത്തിനും ഒരു രേഖ വീതമുള്ള ക്ലയന്റുകൾ
ഫയലിംഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ, ത്രൈമാസ എസ്റ്റിമേറ്റ് തീയതികൾ
സമർപ്പണ സമയപരിധിയിലേക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച ഫയൽ ചെയ്യാത്ത റിട്ടേണുകളുടെ പട്ടിക
നിലവിലെ വർഷത്തെ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ നില
ഓരോ ക്ലയന്റിനും വർഷത്തിനും ആവശ്യപ്പെട്ടതും ലഭിച്ചതുമായ രേഖകൾ
വർഷാവസാനം, ഫയലിംഗ് നില, താമസം പോലുള്ള സ്ഥാപന വിവരങ്ങൾ

ഓരോ നികുതി വർഷത്തിനും ഒരു വരി പ്രധാനമായതെന്തുകൊണ്ട്

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലളിതമായ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ക്ലയന്റിന് ഈ വർഷം വാടക വരുമാനമോ പുതിയ കമ്പനിയോ ഉണ്ടാകാം. വ്യക്തിയെ ഒരിക്കൽ സൂക്ഷിക്കൂ, ആ വർഷത്തെ സേവനം, ഫീസ്, സമയപരിധികൾ, രേഖകൾ എന്നിവയോടെ ഓരോ നികുതി വർഷത്തിനും ഒരു രേഖ ചേർക്കൂ. ചരിത്രം അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു, ഈ വർഷത്തെ ജോലി വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു, അടുത്ത വർഷത്തെ രേഖ പുതുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാം.

ക്ലയന്റ് വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം
ഓരോ വർഷത്തെയും സേവനവും ഫീസും
ഈ വർഷത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത വർഷം സൃഷ്ടിക്കൽ

അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയപരിധികൾ

ഓരോ സമയപരിധിയും നികുതി വർഷ രേഖയിൽ തീയതിയായി സൂക്ഷിക്കൂ: ഫയലിംഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ, അക്കൗണ്ട് മുൻകൂർ പേയ്‌മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ, കമ്പനി അക്കൗണ്ടുകൾ. ഹോം വ്യൂ ഇതുവരെ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത ഓരോ റിട്ടേണും ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച്, കൺസൾട്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. കലണ്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ശരിയായ ദിവസം ആരെങ്കിലും തുറക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ചുവന്ന വരി കാണാതിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യൂ

ഓരോ നികുതി വർഷത്തിനും ആവശ്യപ്പെട്ടതും ലഭിച്ചതുമായ തീയതികളോടെ രേഖ പരിശോധനാപട്ടിക ചേർക്കൂ, ഓരോ ക്ലയന്റിനും 'കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ' എന്ന കണക്കും. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അത് അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് ഏറ്റവും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾ പിന്തുടരൂ. എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഫ്ലാഗുമായി ചേർക്കൂ, ഒപ്പിട്ട നിബന്ധനകളില്ലാതെ ഒരു വർഷത്തിലും ജോലി തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ.

ഒഴിവാക്കേണ്ട തെറ്റുകൾ

തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകളും ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും സ്വതന്ത്ര ടെക്സ്റ്റ് കുറിപ്പുകളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്; നിയന്ത്രിത ആക്സസോടെ ശരിയായ ഫീൽഡുകൾ നൽകൂ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലയന്റുകളെയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യരുത്; നിലവിലെ ക്ലയന്റുകളിലും തുറന്നിരിക്കുന്ന നികുതി വർഷത്തിലും തുടങ്ങൂ. ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പട്ടികയിൽ ടീമുമായി യോജിക്കൂ, ഉദാഹരണത്തിന് രേഖകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു, തയ്യാറാക്കുന്നു, അംഗീകാരത്തിന് അയച്ചു, ഫയൽ ചെയ്തു, അതുവഴി ഡാഷ്ബോർഡിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അർത്ഥമാകും.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ വിവരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങൂ.
യഥാർത്ഥ ഡാറ്റാബേസോടെ, തത്സമയ പ്രിവ്യൂവിൽ Mythex അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് കാണൂ.
ചാറ്റ് വഴി എന്തും മാറ്റൂ: ടെക്സ്റ്റ്, ലേഔട്ട്, ഫീൽഡുകൾ, ഫീച്ചറുകൾ.
ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പൊതു URL-ലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ, Pro-യിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡൊമെയ്‌നും ബന്ധിപ്പിക്കാം.

തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ്

എന്റെ നികുതി കൺസൾട്ടൻസിക്കായി ഒരു CRM നിർമ്മിക്കൂ. ക്ലയന്റുകൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, സ്ഥാപന തരം, താമസം, ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് എന്നിവയുണ്ട്. ഓരോ ക്ലയന്റിനും ഓരോ നികുതി വർഷത്തിനും ഒരു രേഖ: സേവനം, സ്ഥിര ഫീസ്, ഫയലിംഗ് സമയപരിധി, എക്സ്റ്റൻഷൻ തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തീയതികൾ, എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഒപ്പിട്ടത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ആവശ്യപ്പെട്ടതും ലഭിച്ചതുമായ തീയതികളോടെ രേഖ പരിശോധനാപട്ടിക, രേഖകൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഫയൽ ചെയ്തതിലേക്കുള്ള നില. ഹോം വ്യൂ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത റിട്ടേണുകൾ സമയപരിധിയിലേക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നു.

ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലയന്റുകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമോ?

അതെ. അത് CSV ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ, കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ചേർക്കാൻ Mythex-നോട് ആവശ്യപ്പെടൂ, പിന്നെ കുറച്ച് രേഖകൾ പരിശോധിക്കൂ.

ഓരോ കൺസൾട്ടന്റിനും സ്വന്തം ക്ലയന്റുകളെ മാത്രം കാണാമോ?

അതെ. കൺസൾട്ടന്റുകൾക്ക് സ്വന്തം ഫയലുകളും പാർട്ണർമാർക്ക് എല്ലാം കാണാനും റോളുകൾ ആവശ്യപ്പെടൂ.

ക്ലയന്റുകൾക്ക് CRM-ൽ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമോ?

അതെ, അതേ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് പോർട്ടൽ ചേർത്താൽ. അപ്‌ലോഡുകൾ ക്ലയന്റിന്റെ നികുതി വർഷ പരിശോധനാപട്ടികയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത് സൗജന്യമാണോ?

കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഫ്രീ പ്ലാനിൽ നിർമ്മിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. മാസം $25 ഉള്ള Pro-യിൽ കസ്റ്റം ഡൊമെയ്ൻ, കോഡ് എഡിറ്റിംഗ്, എക്സ്പോർട്ട്, കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

ഒരു ഡെവലപ്പർ വേണോ?

വേണ്ട. ഫീൽഡുകളും വ്യൂകളും വിവരിക്കൂ, ചാറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റൂ.

AI ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ വഴികൾ

Mythex · Pricing · AI ഉപയോഗിച്ച് എന്തും നിർമ്മിക്കൂ · വെബ്‌സൈറ്റ്, ആപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ · Mythex താരതമ്യം · AI ആപ്പ് നിർമ്മാണ ഗ്ലോസറി · സൗജന്യ AI ആപ്പ് നിർമ്മാണ ടൂളുകൾ · English