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围绕客户、税务年度与截止日期搭建税务事务所 CRM

税务咨询 CRM 应当每天早上回答一个问题：哪些申报最快到期，每一项还缺什么？向 Mythex 描述你的事务所，它就会在真实数据库上搭建包含客户、税务年度、截止日期、文件和委托书的 CRM，并为每位顾问配置登录账户。

适合谁

截止日期记录在共享日历中、客户资料散落在电子表格和邮件里，并且往往太晚才发现委托书缺失或延期申请未提交的税务顾问和小型事务所。

你可以构建什么

每位客户每个税务年度一条记录
申报、延期和季度预估日期
按距截止日期天数排序的未申报名单
当年委托书的签署状态
按客户和年度记录的已索取与已收到的文件
年结日、申报状态和居民身份等实体信息

为什么每个税务年度一行很重要

去年还只是普通雇员的客户，今年可能有了租金收入或新成立了公司。将此人信息只保存一次，再为每个税务年度添加一条记录，包含该年的服务、费用、截止日期和文件。历史记录得以完整保存，本年度的工作保持清晰，而下一年的记录可以在续约时基于本年记录创建。

客户信息只保存一次
每年的服务与费用
下一年从本年记录创建

不能忽视的截止日期

将每个截止日期以日期形式保存在税务年度记录中：申报、延期、预缴或预估税款、公司账目。首页列出所有尚未申报的申报表，按剩余天数排序，并可按顾问筛选。与日历不同，它不依赖于有人在正确的那一天打开它，而且红色的一行很难被忽视。

追踪你在等待的内容

为每个税务年度添加文件清单，记录索取日期和收到日期，并为每位客户显示「等待天数」。每周按此排序，催办等待最久的文件。配合委托书标记使用，确保没有签署条款的年度不会开始工作。

需要避免的错误

不要把身份证号码和银行信息存放在自由文本备注中；应为其设置专门字段，并限制访问权限。不要导入所有过去的客户；先从现有客户和当前开放的税务年度开始。并与团队就一套状态列表达成一致，例如等待文件、准备中、已送审、已申报，使仪表板对每个人都有相同的含义。

工作原理

用自然语言描述你想要的东西，或从下方的模板开始。
在实时预览中观看 Mythex 构建应用，背后是真实的数据库。
通过聊天随时修改：文字、布局、字段、功能。
一键发布到公开网址，在 Pro 版中可以绑定你自己的域名。

可直接使用的起始提示词

为我的税务咨询事务所搭建 CRM。客户包含联系方式、实体类型、居民身份和负责顾问。每位客户每个税务年度有一条记录，包含服务、固定费用、申报截止日期、延期日期、预估日期、委托书是否已签署（是或否）、带有索取与收到日期的文件清单，以及从等待文件到已申报的状态。首页显示未申报的申报表，按距截止日期的天数排序。

常见问题

我能从电子表格导入客户吗？

可以。将其导出为 CSV，并请 Mythex 添加可映射你的列的导入功能，然后检查几条记录。

每位顾问只能看到自己的客户吗？

可以。请求设置角色，让顾问只看到自己的档案，合伙人可以看到全部。

客户能把文件上传到 CRM 吗？

可以，前提是你在同一项目中添加客户门户。上传的文件会关联到该客户的税务年度清单。

免费吗？

你可以在免费套餐中搭建和发布，无需银行卡。Pro 每月 $25，增加自定义域名、代码编辑、导出及更多积分。

我需要开发人员吗？

不需要。描述你需要的字段和视图，并通过聊天进行修改。