Градете со AI / Направете CRM за даночна практика околу клиенти, даночни години и рокови

Направете CRM за даночна практика околу клиенти, даночни години и рокови

CRM за даночна консултантска куќа треба да одговори на едно прашање секое утро: кои пријави доспеваат најнапред и што уште недостасува за секоја од нив? Опишете ја практиката на Mythex и тој ќе го изгради CRM-от со клиенти, даночни години, рокови, документи и договори за ангажман на вистинска база на податоци, со најави за секој консултант.

Почнете да градите бесплатно

За кого е

Даночни советници и мали практики чии рокови се во заеднички календар, чии податоци за клиентите се расфрлани низ табела и е-пошта, и кои дознаваат за недостасувачки договор за ангажман или неподнесено продолжување премногу доцна.

Што можете да изградите

Клиенти со по еден запис за секоја даночна година
Датуми за поднесување, продолжување и квартални проценки
Список на неподнесени пријави подреден по денови до рокот
Статус на договорот за ангажман за тековната година
Побарани и добиени документи по клиент и година
Податоци за субјектот, како крај на фискалната година, статус на поднесување и резиденција

Зошто е важен ред по даночна година

Клиент што лани бил едноставен вработен може оваа година да има приход од изнајмување или нова фирма. Чувајте го лицето еднаш и додавајте запис по даночна година со услугата, надоместокот, роковите и документите за таа година. Историјата останува неизменета, работата од оваа година е чиста, а записот за следната година може да се создаде од овој при обновувањето.

Податоците за клиентот се чуваат еднаш
Услуга и надоместок по година
Следната година се создава од оваа

Рокови што не може да ги игнорирате

Зачувајте го секој рок како датум на записот за даночната година: поднесување, продолжување, плаќања на сметка или проценки, сметки на фирмата. Почетниот приказ ги наведува сите пријави што не се поднесени, подредени по преостанати денови и филтрирани по консултант. За разлика од календар, не зависи од тоа некој да го отвори на вистинскиот ден, а црвен ред тешко се пропушта.

Следете на што чекате

Додајте листа на документи по даночна година со датуми на побарување и добивање, и бројка „денови на чекање“ за секој клиент. Подредете по неа еднаш неделно и гонете ги најдолгите чекања. Поврзете ја со ознаката за договорот за ангажман, за да не започне работа за година без потпишани услови.

Грешки што треба да се избегнат

Не чувајте матични броеви и банкарски податоци во слободни белешки; дајте им соодветни полиња со ограничен пристап. Не увезувајте ги сите минати клиенти; почнете со тековните клиенти и отворената даночна година. И договорете се со тимот за една листа на статуси, како чекање документи, во подготовка, испратено за одобрување, поднесено, за таблата да значи исто за сите.

Како функционира

Опишете што сакате со обичен јазик или почнете од шаблон подолу.
Гледајте како Mythex ја гради апликацијата во жив преглед, со вистинска база на податоци зад неа.
Променете што сакате со разговор: текст, распоред, полиња, функции.
Објавете на јавна адреса со еден клик и поврзете свој домејн со Pro.

Промпт за почеток

Изгради CRM за мојата даночна консултантска куќа. Клиентите имаат контакт податоци, вид на субјект, резиденција и консултант. Секој клиент има запис по даночна година со услуга, фиксен надоместок, рок за поднесување, датум на продолжување, датуми на проценки, договор за ангажман потпишан да или не, листа на документи со датуми на побарување и добивање, и статус од чекање документи до поднесено. Почетниот приказ ги прикажува неподнесените пријави подредени по денови до рокот.

Прашања

Може ли да увезам клиенти од мојата табела?

Да. Извезете ја во CSV и побарајте од Mythex да додаде увоз што ги мапира колоните, па проверете неколку записи.

Може ли секој консултант да ги гледа само своите клиенти?

Да. Побарајте улоги така што консултантите ги гледаат своите досиеја, а партнерите ги гледаат сите.

Можат ли клиентите да прикачуваат документи во CRM-от?

Да, ако додадете клиентски портал на истиот проект. Прикачувањата се поврзани со листата на документи за даночната година на клиентот.

Дали е бесплатно?

Можете да изградите и објавите на Free без картичка. Pro, по $25 месечно, додава сопствен домен, уредување на код, извоз и повеќе кредити.

Треба ли ми развивач?

Не. Ги опишувате полињата и прегледите и ги менувате со разговор.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English