Construiește cu AI / Construiește un CRM pentru cabinet fiscal, organizat pe clienți, ani fiscali și termene

Construiește un CRM pentru cabinet fiscal, organizat pe clienți, ani fiscali și termene

Un CRM pentru consultanța fiscală ar trebui să răspundă zilnic la o singură întrebare: ce declarații sunt cele mai apropiate de termen și ce lipsește pentru fiecare? Descrie cabinetul tău lui Mythex, iar acesta construiește CRM-ul cu clienți, ani fiscali, termene, documente și scrisori de angajament pe o bază de date reală, cu conturi separate pentru fiecare consultant.

Începe gratuit

Pentru cine este

Consultanți fiscali și cabinete mici ale căror termene se află într-un calendar comun, ale căror date despre clienți sunt împrăștiate într-un tabel și într-un e-mail și care descoperă o scrisoare de angajament lipsă sau o prelungire nedepusă prea târziu.

Ce poți construi

Clienți cu o fișă pentru fiecare an fiscal
Date pentru declarații, prelungiri și estimări trimestriale
O listă a declarațiilor nedepuse, sortată după zilele până la termen
Starea scrisorii de angajament pentru anul curent
Documente solicitate și primite, pe client și pe an
Date despre entitate, precum sfârșitul anului financiar, statutul de depunere și rezidența

De ce contează o linie pe an fiscal

Un client care a fost angajat simplu anul trecut ar putea avea venituri din închiriere sau o firmă nouă în anul acesta. Păstrează persoana o singură dată și adaugă o fișă pe an fiscal, cu serviciul, onorariul, termenele și documentele pentru acel an. Istoricul rămâne intact, munca din acest an rămâne curată, iar fișa anului viitor poate fi creată din aceasta la reînnoire.

Datele clientului stocate o singură dată
Serviciu și onorariu pe an
Anul următor creat din anul curent

Termene de care nu te poți ignora

Stochează fiecare termen ca dată în fișa anului fiscal: declarația, prelungirea, plățile în avans sau estimările, conturile firmei. Vederea principală listează fiecare declarație nedepusă, sortată după zilele rămase și filtrată pe consultant. Spre deosebire de un calendar, nu depinde de faptul că cineva o deschide în ziua potrivită, iar un rând roșu este greu de ratat.

Urmărește ce aștepți

Adaugă o listă de verificare a documentelor pentru fiecare an fiscal, cu datele solicitării și primirii, și o cifră „zile în așteptare” pentru fiecare client. Sortează săptămânal după ea și urmărește cele mai lungi așteptări. Asociază-o cu indicatorul scrisorii de angajament, ca niciun dosar să nu înceapă pe un an fără termeni semnați.

Greșeli de evitat

Nu păstra numere de identificare și date bancare în notițe cu text liber; dă-le câmpuri proprii, cu acces restricționat. Nu importa fiecare client din trecut; începe cu clienții actuali și cu anul fiscal deschis. Și pune-te de acord cu echipa pe o singură listă de statusuri, de exemplu în așteptarea documentelor, în pregătire, trimis spre aprobare, depus, ca dashboard-ul să înseamne același lucru pentru toți.

Cum funcționează

Descrie ce vrei în limbaj obișnuit sau pornește de la un șablon de mai jos.
Urmărește cum Mythex construiește aplicația într-o previzualizare live, cu o bază de date reală în spate.
Schimbă orice prin chat: text, aspect, câmpuri, funcții.
Publică pe un URL public dintr-un clic și conectează-ți propriul domeniu în planul Pro.

Un prompt de la care să pornești

Construiește un CRM pentru cabinetul meu de consultanță fiscală. Clienții au date de contact, tipul entității, rezidența și un consultant. Fiecare client are o fișă pe an fiscal, cu serviciul, onorariul fix, termenul de depunere, data prelungirii, datele estimărilor, scrisoarea de angajament semnată da sau nu, o listă de documente cu datele solicitării și primirii și un status de la în așteptarea documentelor până la depus. Vederea principală arată declarațiile nedepuse sortate după zilele până la termen.

Întrebări

Pot importa clienții din tabelul meu?

Da. Exportă-l în CSV și cere-i lui Mythex un import care să mapeze coloanele tale, apoi verifică câteva înregistrări.

Fiecare consultant poate vedea doar clienții săi?

Da. Cere roluri, astfel încât consultanții să vadă propriile dosare, iar partenerii să vadă tot.

Clienții pot încărca documente în CRM?

Da, dacă adaugi un portal pentru clienți în același proiect. Încărcările sunt legate de lista de verificare a documentelor pentru anul fiscal al clientului.

Este gratuit?

Poți construi și publica în planul Free, fără card. Pro, la 25 $ pe lună, adaugă domeniu propriu, editare de cod, export și mai multe credite.

Am nevoie de un programator?

Nu. Descrii câmpurile și vederile și le modifici prin chat.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English