Создавайте с ИИ / CRM для налоговой практики: клиенты, налоговые годы и сроки

CRM для налоговой практики: клиенты, налоговые годы и сроки

CRM для налоговой практики должна каждое утро отвечать на один вопрос: какие декларации ближе всего к сроку и чего для каждой ещё не хватает? Опишите Mythex свою практику, и он создаст CRM с клиентами, налоговыми годами, сроками, документами и договорами на настоящей базе данных, с логинами для каждого консультанта.

Начать бесплатно

Для кого это

Налоговые консультанты и небольшие практики, у которых сроки лежат в общем календаре, данные клиентов разбросаны по таблице и почте, и которые узнают о пропавшем договоре или несданном продлении слишком поздно.

Что можно создать

Одна запись на клиента за каждый налоговый год
Даты подачи, продления и квартальных авансовых платежей
Список несданных деклараций по количеству дней до срока
Статус договора на текущий год
Запрошенные и полученные документы по каждому клиенту и году
Данные об организации: конец отчётного года, статус подачи и резидентство

Зачем нужна строка на каждый налоговый год

Клиент, который в прошлом году был наёмным работником без сложностей, в этом году может получить доход от аренды или открыть компанию. Храните человека один раз, а для каждого налогового года создавайте запись с услугой, гонораром, сроками и документами за этот год. История сохраняется, работа текущего года остаётся чистой, а запись следующего года можно создать из этой при продлении.

Данные клиента хранятся один раз
Услуга и гонорар за каждый год
Следующий год создаётся из этого

Сроки, которые нельзя пропустить

Записывайте каждый срок датой в записи налогового года: подача декларации, продление, авансовые платежи или расчёты, отчётность организации. Главная страница показывает все декларации, которые ещё не поданы, отсортированные по оставшимся дням, и фильтруется по консультанту. В отличие от календаря, это не зависит от того, откроет ли кто-то его в нужный день, а красную строку трудно пропустить.

Следите, чего вы ждёте

Добавьте для каждого налогового года чек-лист документов с датами запроса и получения и показатель «дней ожидания» для каждого клиента. Раз в неделю сортируйте по нему и напоминайте тем, кто ждёт дольше всех. Свяжите это с отметкой о договоре, чтобы работа по году не начиналась без подписанных условий.

Ошибки, которых стоит избегать

Не храните идентификационные номера и банковские реквизиты в свободных заметках; заведите для них отдельные поля с ограниченным доступом. Не импортируйте всех прошлых клиентов; начните с текущих клиентов и открытого налогового года. И договоритесь с командой об одном списке статусов, например: ожидание документов, подготовка, отправлено на согласование, подано, чтобы дашборд означал одно и то же для всех.

Как это работает

Опишите, что вам нужно, обычными словами или начните с одного из шаблонов ниже.
Смотрите, как Mythex собирает приложение в живом превью, с настоящей базой данных внутри.
Меняйте что угодно в чате: тексты, макет, поля, функции.
Опубликуйте на публичном адресе в один клик, а свой домен подключите на Pro.

Промпт для старта

Создай CRM для моей налоговой практики. У клиентов есть контакты, тип организации, резидентство и консультант. Для каждого клиента запись за каждый налоговый год с услугой, фиксированным гонораром, сроком подачи, датой продления, датами авансовых платежей, отметкой «договор подписан: да или нет», чек-листом документов с датами запроса и получения и статусом от «ожидание документов» до «подано». На главной странице — неподанные декларации, отсортированные по дням до срока.

Вопросы

Можно ли импортировать клиентов из моей таблицы?

Да. Экспортируйте её в CSV и попросите Mythex добавить импорт с сопоставлением столбцов, а затем проверьте несколько записей.

Может ли каждый консультант видеть только своих клиентов?

Да. Попросите роли, чтобы консультанты видели свои файлы, а партнёры — все.

Могут ли клиенты загружать документы в CRM?

Да, если добавить в тот же проект портал клиента. Загрузки привязываются к чек-листу документов налогового года клиента.

Это бесплатно?

Создать и опубликовать можно на бесплатном тарифе без карты. Pro за $25 в месяц добавляет свой домен, редактирование кода, экспорт и больше кредитов.

Нужен ли разработчик?

Нет. Вы описываете поля и представления и меняете их в чате.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English