Jenga kwa AI / Jenga CRM ya Ofisi ya Ushauri wa Kodi Kuzunguka Wateja, Miaka ya Kodi na Tarehe za Mwisho

Jenga CRM ya Ofisi ya Ushauri wa Kodi Kuzunguka Wateja, Miaka ya Kodi na Tarehe za Mwisho

CRM ya ushauri wa kodi inapaswa kujibu swali moja kila asubuhi: ni marejesho gani yanakaribia zaidi na nini bado kinakosekana kwa kila moja? Eleza ofisi yako kwa Mythex nayo inajenga CRM yenye wateja, miaka ya kodi, tarehe za mwisho, nyaraka na barua za makubaliano kwenye hifadhidata halisi, ikiwa na kuingia kwa kila mshauri.

Anza kujenga bure

Ni kwa ajili ya nani

Washauri wa kodi na ofisi ndogo ambao tarehe zao za mwisho zinakaa kwenye kalenda ya pamoja, ambao maelezo ya wateja yametawanyika kwenye jedwali na barua pepe, na ambao hugundua barua ya makubaliano iliyokosekana au ombi la kuongeza muda lisilowasilishwa wakiwa wamechelewa.

Unachoweza kujenga

Wateja wenye rekodi moja kwa kila mwaka wa kodi
Tarehe za kuwasilisha, kuongeza muda na makadirio ya robo mwaka
Orodha ya marejesho yasiyowasilishwa yaliyopangwa kwa siku zilizobaki hadi tarehe ya mwisho
Hali ya barua ya makubaliano kwa mwaka wa sasa
Nyaraka zilizoombwa na kupokelewa kwa kila mteja na mwaka
Maelezo ya chombo kama mwisho wa mwaka, hali ya kuwasilisha na ukaazi

Kwa nini safu moja kwa kila mwaka wa kodi ni muhimu

Mteja aliyekuwa mfanyakazi rahisi mwaka jana anaweza kuwa na mapato ya kodi ya nyumba au kampuni mpya mwaka huu. Hifadhi mtu mara moja, kisha ongeza rekodi kwa kila mwaka wa kodi yenye huduma, ada, tarehe za mwisho na nyaraka za mwaka huo. Historia inabaki sawa, kazi ya mwaka huu inabaki safi, na rekodi ya mwaka ujao inaweza kuundwa kutoka hii wakati wa kufanya upya.

Maelezo ya mteja yanahifadhiwa mara moja
Huduma na ada kwa kila mwaka
Mwaka unaofuata unaundwa kutoka wa sasa

Tarehe za mwisho usizozipuuza

Hifadhi kila tarehe ya mwisho kama tarehe kwenye rekodi ya mwaka wa kodi: kuwasilisha, kuongeza muda, malipo ya awali au makadirio, na hesabu za kampuni. Ukurasa wa mwanzo unaorodhesha kila marejesho ambayo bado hayajawasilishwa, yakipangwa kwa siku zilizobaki, na yakichujwa kwa mshauri. Tofauti na kalenda, haitegemei mtu kuifungua siku sahihi, na safu nyekundu ni rahisi kuiona.

Fuatilia unachosubiri

Ongeza orodha ya nyaraka kwa kila mwaka wa kodi yenye tarehe za kuomba na kupokea, na kipimo cha 'siku za kusubiri' kwa kila mteja. Panga kwa hicho mara moja kwa wiki na ufuatilie zilizosubiri muda mrefu zaidi. Ioanishe na alama ya barua ya makubaliano, ili hakuna kazi inayoanza kwa mwaka usio na masharti yaliyosainiwa.

Makosa ya kuepuka

Usihifadhi namba za utambulisho na taarifa za benki kwenye maelezo ya maandishi huru; ziwekee sehemu zinazofaa zenye ufikiaji uliozuiliwa. Usiingize wateja wote wa zamani; anza na wateja wa sasa na mwaka wa kodi ulio wazi. Na kubalianeni na timu yako orodha moja ya hali, kama inasubiri nyaraka, iko kwenye maandalizi, imetumwa kwa idhini, au imewasilishwa, ili dashibodi iwe na maana sawa kwa kila mtu.

Inavyofanya kazi

Eleza unachotaka kwa lugha ya kawaida, au anza kutoka kwenye kiolezo kilicho hapa chini.
Tazama Mythex ikijenga kwenye onyesho la moja kwa moja, ikiwa na database halisi nyuma yake.
Badilisha chochote kwa kuzungumza: maandishi, mpangilio, sehemu, vipengele.
Chapisha kwenye URL ya umma kwa bonyeza moja, na unganisha domain yako mwenyewe kwenye Pro.

Maelekezo ya kuanzia

Nitengenezee CRM kwa ofisi yangu ya ushauri wa kodi. Wateja wana maelezo ya mawasiliano, aina ya chombo, ukaazi na mshauri. Kila mteja ana rekodi moja kwa kila mwaka wa kodi yenye huduma, ada ya kudumu, tarehe ya mwisho ya kuwasilisha, tarehe ya kuongeza muda, tarehe za makadirio, barua ya makubaliano iliyosainiwa ndiyo au hapana, orodha ya nyaraka zenye tarehe za kuomba na kupokea, na hali kuanzia kusubiri nyaraka hadi kuwasilishwa. Ukurasa wa mwanzo unaonyesha marejesho yasiyowasilishwa yakipangwa kwa siku zilizobaki hadi tarehe ya mwisho.

Maswali

Je, ninaweza kuingiza wateja kutoka jedwali langu?

Ndiyo. Hamisha kwenda CSV kisha omba Mythex iongeze uingizaji unaolinganisha safu zako, kisha kagua rekodi chache.

Je, kila mshauri anaweza kuona wateja wake pekee?

Ndiyo. Omba majukumu ili washauri waone mafaili yao na washirika waone yote.

Je, wateja wanaweza kupakia nyaraka kwenye CRM?

Ndiyo, ukiongeza lango la wateja kwenye mradi uleule. Upakiaji unaunganishwa na orodha ya nyaraka ya mwaka wa kodi wa mteja.

Je, ni bure?

Unaweza kujenga na kuchapisha kwenye Free bila kadi. Pro kwa $25 kwa mwezi inaongeza domain yako, uhariri wa code, usafirishaji na credits zaidi.

Je, ninahitaji msanidi?

Hapana. Unaeleza sehemu na mionekano na kuzibadilisha kwa kuzungumza.

Njia zaidi za kujenga kwa AI

Mythex · Pricing · Jenga chochote kwa AI · Violezo vya tovuti na programu · Mythex ikilinganishwa · Kamusi ya istilahi za kujenga programu kwa AI · Zana za bure za kujenga programu kwa AI · English