Kurkite su dirbtiniu intelektu / Mokesčių konsultacijų CRM su klientais, mokestiniais laikotarpiais ir terminais

Mokesčių konsultacijų CRM su klientais, mokestiniais laikotarpiais ir terminais

Mokesčių konsultacijų CRM turėtų kiekvieną rytą atsakyti į vieną klausimą: kurių deklaracijų terminai artimiausi ir ko kiekvienai dar trūksta? Aprašykite Mythex savo praktiką, ir ji sukurs CRM su klientais, mokestiniais metais, terminais, dokumentais ir sutartimis tikroje duomenų bazėje, su prisijungimais kiekvienam konsultantui.

Pradėkite kurti nemokamai

Kam tai skirta

Mokesčių konsultantams ir mažoms praktikoms, kurių terminai yra bendrame kalendoriuje, kurių kliento duomenys išsibarstę po skaičiuoklę ir el. paštą, ir kurie pastebi trūkstamą sutartį ar nepateiktą pratęsimą per vėlai.

Ką galite sukurti

Klientai su vienu įrašu kiekvieniems mokestiniams metams
Deklaracijų, pratęsimų ir ketvirtinių įverčių datos
Nepateiktų deklaracijų sąrašas, surikiuotas pagal dienas iki termino
Dabartinių metų paslaugų sutarties būsena
Prašyti ir gauti dokumentai pagal klientą ir metus
Subjekto duomenys, pavyzdžiui, finansinių metų pabaiga, pateikimo būsena ir rezidentiškumas

Kodėl svarbi eilutė kiekvieniems mokestiniams metams

Klientas, kuris praėjusiais metais buvo paprastas darbuotojas, šiais metais gali turėti nuomos pajamų ar naują įmonę. Saugokite asmenį vieną kartą, o kiekvieniems mokestiniams metams pridėkite įrašą su paslauga, mokesčiu, terminais ir dokumentais tiems metams. Istorija išlieka nepažeista, šių metų darbai švarūs, o kitų metų įrašą galima sukurti iš šio atnaujinant.

Kliento duomenys saugomi vieną kartą
Paslauga ir mokestis kiekvienais metais
Kitų metų įrašas sukuriamas iš šių metų

Terminai, kurių negalite ignoruoti

Kiekvieną terminą saugokite kaip datą mokestinių metų įraše: deklaracija, pratęsimas, avansiniai mokėjimai ar įverčiai, įmonės ataskaitos. Pagrindinis vaizdas išvardija kiekvieną dar nepateiktą deklaraciją, surikiuotą pagal likusias dienas ir filtruojamą pagal konsultantą. Skirtingai nei kalendorius, jis nepriklauso nuo to, ar kas nors jį atvers tinkamą dieną, o raudona eilutė lengvai pastebima.

Sekite, ko laukiate

Pridėkite dokumentų kontrolinį sąrašą kiekvieniems mokestiniams metams su prašymo ir gavimo datomis ir „laukimo dienų“ skaičių kiekvienam klientui. Rikiuokite pagal jį kartą per savaitę ir vykdykite ilgiausiai laukiančius. Derinkite su paslaugų sutarties žymeniu, kad joks darbas nepradėtų metų be pasirašytų sąlygų.

Klaidos, kurių reikia vengti

Neįrašykite asmens kodų ir banko duomenų į laisvo teksto pastabas; suteikite jiems tinkamus laukus su ribota prieiga. Neimportuokite visų buvusių klientų; pradėkite nuo dabartinių klientų ir atviro mokestinio laikotarpio. Ir sutarkite su komanda dėl vieno būsenų sąrašo, pavyzdžiui, laukiama dokumentų, rengiama, pateikta patvirtinimui, pateikta, kad skydelis reikštų tą patį visiems.

Kaip tai veikia

Aprašykite, ko norite, paprasta kalba arba pradėkite nuo žemiau esančio šablono.
Stebėkite, kaip Mythex sukuria tai gyvoje peržiūroje su tikra duomenų baze.
Keiskite bet ką pokalbyje: tekstą, išdėstymą, laukus, funkcijas.
Publikuokite viešu adresu vienu paspaudimu ir prijunkite savo domeną Pro plane.

Raginimas pradžiai

Sukurkite CRM mano mokesčių konsultacijų įmonei. Klientai turi kontaktus, subjekto tipą, rezidentiškumą ir konsultantą. Kiekvienas klientas turi įrašą kiekvieniems mokestiniams metams su paslauga, fiksuotu mokesčiu, deklaracijos terminu, pratęsimo data, įverčių datomis, pasirašytos sutarties žymeniu taip arba ne, dokumentų kontroliniu sąrašu su prašymo ir gavimo datomis ir būsena nuo laukiama dokumentų iki pateikta. Pagrindinis vaizdas rodo nepateiktas deklaracijas, surikiuotas pagal dienas iki termino.

Klausimai

Ar galiu importuoti klientus iš skaičiuoklės?

Taip. Eksportuokite ją į CSV ir paprašykite Mythex pridėti importą, kuris susieja jūsų stulpelius, tada patikrinkite keletą įrašų.

Ar kiekvienas konsultantas gali matyti tik savo klientus?

Taip. Paprašykite vaidmenų, kad konsultantai matytų savo bylas, o partneriai – visas.

Ar klientai gali įkelti dokumentus į CRM?

Taip, jei pridėsite kliento portalą tam pačiam projektui. Įkėlimai susiejami su kliento mokestinių metų kontroliniu sąrašu.

Ar tai nemokama?

Kurti ir publikuoti galite Free plane be kortelės. Pro kainuoja $25 per mėnesį ir prideda savo domeną, kodo redagavimą, eksportą ir daugiau kreditų.

Ar reikia programuotojo?

Ne. Aprašote laukus ir vaizdus ir keičiate juos pokalbiu.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English