Építs AI-val / Adótanácsadó CRM építése ügyfelek, adóévek és határidők köré

Adótanácsadó CRM építése ügyfelek, adóévek és határidők köré

Egy adótanácsadó CRM-nek minden reggel egy kérdésre kell válaszolnia: mely bevallások járnak le a legközelebb, és mi hiányzik még mindegyikhez? Írd le Mythexnek az irodádat, és az elkészíti a CRM-et ügyfelekkel, adóévekkel, határidőkkel, dokumentumokkal és megbízólevelekkel valódi adatbázison, tanácsadónként külön belépéssel.

Kezdj el ingyen építeni

Kinek szól

Adótanácsadók és kis irodák, akiknek a határidei egy közös naptárban élnek, akiknek az ügyféladatai táblázat és e-mail között szóródnak szét, és akik későn veszik észre a hiányzó megbízólevelet vagy a be nem nyújtott hosszabbítást.

Mit építhetsz

Ügyfelenként egy rekord adóévenként
Benyújtási, hosszabbítási és negyedéves előleg-dátumok
Be nem nyújtott bevallások listája a hátralévő napok szerint rendezve
Megbízólevél állapota az aktuális évre
Kért és kapott dokumentumok ügyfelenként és évenként
Vállalkozási adatok, például üzleti év vége, bevallási státusz és lakóhely

Miért fontos a sor adóévenként

Az az ügyfél, aki tavaly egyszerű alkalmazott volt, idén bérbeadásból származó jövedelemmel vagy új cégével rendelkezhet. Tartsd meg a személyt egyszer, és adj minden adóévhez egy rekordot a szolgáltatással, a díjjal, a határidőkkel és a dokumentumokkal. Az előzmények érintetlenek maradnak, az idei munka tiszta marad, a következő év rekordja pedig az évfordulón ebből a rekordból készíthető.

Az ügyfél adatai egyszer tárolva
Szolgáltatás és díj évenként
A következő év ebből az évből készül

Határidők, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni

Tárold minden határidőt dátumként az adóév-rekordon: benyújtás, hosszabbítás, előleg vagy becslés, társasági beszámoló. A főnézet felsorolja a be nem nyújtott bevallásokat a hátralévő napok szerint rendezve, tanácsadónként szűrve. A naptártól eltérően nem függ attól, hogy valaki a megfelelő napon megnyitja-e, és a piros sort nehéz nem észrevenni.

Kövesd nyomon, mire vársz

Adj dokumentumellenőrző listát adóévenként a kérés és beérkezés dátumával, és ügyfelenként egy „várakozási napok” számot. Hetente rendezd ez szerint, és a leghosszabb várakozásokat sürgesd. Párosítsd a megbízólevél-jelzővel, hogy egyetlen év munkája se kezdődjön aláírt feltételek nélkül.

Hibák, amiket érdemes elkerülni

Ne tárold az azonosítószámokat és banki adatokat szabad szöveges jegyzetekben; adj nekik megfelelő mezőt, korlátozott hozzáféréssel. Ne importálj minden régi ügyfelet; kezdd a jelenlegi ügyfelekkel és a nyitott adóévvel. És állapodj meg a csapattal egyetlen státuszlistában, például dokumentumra vár, készítés alatt, jóváhagyásra küldve, benyújtva, hogy az irányítópult mindenkinek ugyanazt jelentse.

Hogyan működik

Írd le egyszerű nyelven, mit szeretnél, vagy indulj az alábbi sablonok egyikéből.
Nézd, ahogy a Mythex élő előnézetben építi meg, valódi adatbázissal a háttérben.
Bármit megváltoztathatsz csevegéssel: szöveget, elrendezést, mezőket, funkciókat.
Egy kattintással közzéteheted nyilvános URL-en, a Pro csomagban pedig saját domaint is csatlakoztathatsz.

Kiindulási prompt

Építs CRM-et az adótanácsadó irodámnak. Az ügyfeleknek legyenek elérhetőségeik, vállalkozási típusuk, lakóhelyük és tanácsadójuk. Minden ügyfélnek adóévenként külön rekordja van szolgáltatással, fix díjjal, benyújtási határidővel, hosszabbítási dátummal, előlegezési dátumokkal, igen-nem jelzéssel a megbízólevélre, dokumentumellenőrző listával kért és kapott dátumokkal, és státusszal a dokumentumokra várástól a benyújtásig. A főnézet a be nem nyújtott bevallásokat mutatja a hátralévő napok szerint rendezve.

Kérdések

Importálhatom az ügyfeleket a táblázatomból?

Igen. Exportáld CSV-be, és kérd Mythexet, hogy adjon hozzá importálást, amely megfelelteti az oszlopaidat, majd ellenőrizz néhány rekordot.

Csak a saját ügyfeleit láthatja minden tanácsadó?

Igen. Kérj szerepköröket, hogy a tanácsadók a saját aktáikat, a partnerek pedig mindent lássanak.

Feltölthetnek az ügyfelek dokumentumokat a CRM-be?

Igen, ha ugyanehhez a projekthez ügyfélportált adsz hozzá. A feltöltések az ügyfél adóévi ellenőrző listájához kötődnek.

Ingyenes?

Építheted és publikálhatod a Free csomagon kártya nélkül. A Pro havi $25, és egyedi domaint, kódszerkesztést, exportot és több kreditet ad.

Kell fejlesztő?

Nem. Leírod a mezőket és nézeteket, és csevegéssel módosítod őket.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English