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稅務事務所客戶管理系統：依客戶、稅務年度與截止日打造

稅務事務所的 CRM 應該每天早上回答一個問題：哪些申報最快到期，每一件還缺什麼？把您的事務所告訴 Mythex，它就會在真實資料庫上建立包含客戶、稅務年度、截止日、文件與委任書的 CRM，並為每位顧問提供登入帳號。

適合誰

稅務顧問與小型事務所。他們的截止日放在共用行事曆中，客戶資料分散在試算表與電子郵件裡，常常直到太晚才發現委任書未簽或展延未提出。

去年只是一般受薪的客戶，今年可能有租金收入或成立了新公司。把人保存一次，並為每個稅務年度建立一筆紀錄，包含該年度的服務、費用、截止日與文件。歷史資料保持完整，今年的工作也保持乾淨，而且明年的紀錄可以在續約時直接從這一筆複製。

把每個截止日以日期的形式儲存在稅務年度紀錄上：申報、展延、預繳或預估稅額、公司帳目。首頁會列出所有尚未申報的案件，依剩餘天數排序，並可依顧問篩選。與行事曆不同，它不依賴某人在對的那一天打開它，而紅色的列也很難被忽略。

為每個稅務年度加上文件檢核表，記錄要求日與收到日，並為每位客戶顯示「等待天數」。每週排序一次，優先追蹤等最久的案件。再搭配委任書已簽署的標記，確保沒有在未簽條款的年度上開始工作。

不要把身分證號與銀行資料存在自由文字備註裡；應該為它們設定專用欄位，並限制存取權限。不要匯入所有過去的客戶；先從現有客戶與當前開放的稅務年度開始。另外，請與團隊約定一份統一的狀態清單，例如等待文件、製作中、已送審、已申報，讓儀表板對每個人都意義一致。

為我的稅務事務所建立 CRM。客戶有聯絡資料、實體類型、居住身分與負責顧問。每位客戶每個稅務年度有一筆紀錄，包含服務、固定費用、申報截止日、展延日、預估稅額日期、委任書是否已簽（是或否）、附要求與收到日期的文件檢核表，以及從等待文件到已申報的狀態。首頁顯示尚未申報的案件，依距截止日天數排序。

可以。將它匯出為 CSV，並請 Mythex 新增可對應欄位的匯入功能，然後檢查幾筆紀錄。

可以。請求依角色設定，讓顧問只看到自己的檔案，合夥人則能看到全部。

可以，前提是您在同一個專案中加入客戶入口網站。上傳的文件會連結到該客戶的稅務年度檢核表。

您可以在免費方案中建置與發布，不需要信用卡。Pro 方案每月 $25，包含自訂網域、程式碼編輯、匯出與更多點數。

不需要。描述您要的欄位與檢視畫面，之後也能透過聊天修改。