Gumawa gamit ang AI / Gumawa ng CRM para sa Tax Practice na Nakabatay sa Kliyente, Tax Year at Deadline

Gumawa ng CRM para sa Tax Practice na Nakabatay sa Kliyente, Tax Year at Deadline

Dapat sagutin ng CRM ng tax consultancy ang isang tanong tuwing umaga: aling mga return ang pinakamalapit ang deadline at ano pa ang kulang sa bawat isa? Ilarawan ang practice mo sa Mythex at bubuuin nito ang CRM na may kliyente, tax year, deadline, dokumento at engagement letter sa totoong database, na may sariling login ang bawat consultant.

Simulan nang libre

Para kanino ito

Mga tax adviser at maliliit na practice na nasa shared calendar ang mga deadline, nakakalat sa spreadsheet at email ang detalye ng kliyente, at nalalamang kulang ang engagement letter o hindi naisampang extension kapag huli na.

Ano ang maaari mong gawin

Mga kliyente na may isang record bawat tax year
Mga petsa ng pagsampa, extension at quarterly estimate
Listahan ng mga hindi pa naisampang return na nakaayos ayon sa araw bago ang deadline
Status ng engagement letter para sa kasalukuyang taon
Mga hiniling at natanggap na dokumento kada kliyente at taon
Detalye ng entity tulad ng year end, status ng pagsampa at residency

Bakit mahalaga ang isang row kada tax year

Ang kliyenteng simpleng empleyado noong nakaraang taon ay maaaring may rental income o bagong kumpanya ngayong taon. Itago ang tao nang isang beses, at magdagdag ng record kada tax year na may serbisyo, bayad, deadline at dokumento para sa taong iyon. Buo ang kasaysayan, malinis ang trabaho ngayong taon, at puwedeng gawin ang record ng susunod na taon mula rito sa pag-renew.

Detalye ng kliyente na naka-save nang isang beses
Serbisyo at bayad kada taon
Bagong taon na ginawa mula sa kasalukuyang taon

Mga deadline na hindi dapat palampasin

I-save ang bawat deadline bilang petsa sa record ng tax year: pagsampa, extension, payments on account o estimates, at accounts ng kumpanya. Ipinapakita ng home view ang bawat return na hindi pa naisasampa, nakaayos ayon sa araw na natitira, at naka-filter ayon sa consultant. Hindi tulad ng calendar, hindi ito umaasa na may magbubukas nito sa tamang araw, at mahirap palampasin ang pulang row.

Subaybayan ang hinihintay mo

Magdagdag ng checklist ng dokumento kada tax year, na may petsa ng paghiling at pagtanggap, at bilang ng 'days waiting' para sa bawat kliyente. I-sort ito minsan sa isang linggo at habulin ang pinakamatagal na naghihintay. Ipares ito sa flag ng engagement letter para walang trabahong magsisimula sa taong walang pirmadong kasunduan.

Mga pagkakamaling iwasan

Huwag itago ang identity number at bank details sa free-text notes; bigyan ang mga ito ng tamang field na may limitadong access. Huwag i-import ang bawat dating kliyente; magsimula sa kasalukuyang kliyente at bukas na tax year. At magkasundo ang team sa iisang listahan ng status, tulad ng naghihintay ng dokumento, ginagawa, ipinadala para sa approval at naisampa, para pareho ang ibig sabihin ng dashboard sa lahat.

Paano ito gumagana

Ilarawan ang gusto mo sa simpleng wika, o magsimula sa isang template sa ibaba.
Panoorin habang ginagawa ito ng Mythex sa live preview, may totoong database sa likod.
Baguhin ang kahit ano sa pamamagitan ng chat: teksto, layout, field, feature.
I-publish sa pampublikong URL sa isang click, at ikonekta ang sarili mong domain sa Pro.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng CRM para sa tax consultancy ko. May contact details, uri ng entity, residency at consultant ang bawat kliyente. May record bawat tax year ang bawat kliyente na may serbisyo, fixed fee, filing deadline, extension date, estimate dates, engagement letter na pirmado o hindi, checklist ng dokumento na may requested at received dates, at status mula naghihintay ng dokumento hanggang naisampa. Ipakita sa home view ang mga hindi pa naisampang return na nakaayos ayon sa araw bago ang deadline.

Mga tanong

Puwede ko bang i-import ang mga kliyente mula sa spreadsheet ko?

Oo. I-export ito sa CSV at hilingin sa Mythex na magdagdag ng import na magma-map ng mga column mo, tapos i-check ang ilang record.

Puwede bang makita ng bawat consultant ang kliyente nila lang?

Oo. Humiling ng roles para makita ng consultant ang sarili nilang file at ng mga partner ang lahat.

Puwede bang mag-upload ng dokumento ang kliyente sa CRM?

Oo, kung magdadagdag ka ng client portal sa parehong project. Naka-link ang mga upload sa checklist ng tax year ng kliyente.

Libre ba ito?

Puwede kang gumawa at mag-publish sa Free nang walang card. Ang Pro na $25 bawat buwan ay nagdaragdag ng custom domain, code editing, export at mas maraming credits.

Kailangan ko ba ng developer?

Hindi. Ilarawan ang mga field at view, at baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng chat.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English