AI सह बनवा / कर सल्लागार CRM बनवा: ग्राहक, कर वर्षे आणि मुदतींभोवती

कर सल्लागार CRM बनवा: ग्राहक, कर वर्षे आणि मुदतींभोवती

कर सल्लागार CRM ने दररोज सकाळी एक प्रश्न सोडवला पाहिजे: कोणते रिटर्न सर्वात आधी देय आहेत, आणि प्रत्येकासाठी अजून काय गहाळ आहे? तुमच्या प्रॅक्टिसचे वर्णन Mythex ला करा, आणि ते खऱ्या डेटाबेसवर ग्राहक, कर वर्षे, मुदती, कागदपत्रे आणि कराराची पत्रे असलेले CRM बनवेल, प्रत्येक सल्लागारासाठी स्वतंत्र लॉगिनसह.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

हे कोणासाठी आहे

कर सल्लागार आणि छोट्या प्रॅक्टिस ज्यांच्या मुदती सामायिक कॅलेंडरमध्ये असतात, ज्यांच्या ग्राहकांचे तपशील स्प्रेडशीट आणि ईमेलमध्ये विखुरलेले असतात, आणि ज्यांना गहाळ कराराचे पत्र किंवा न भरलेली मुदतवाढ खूप उशिरा लक्षात येते.

तुम्ही काय बनवू शकता

प्रत्येक कर वर्षासाठी एक नोंद असलेले ग्राहक
फाईलिंग, मुदतवाढ आणि त्रैमासिक अंदाजाच्या तारखा
मुदतीपर्यंतच्या दिवसांनुसार लावलेल्या न भरलेल्या रिटर्नची यादी
चालू वर्षासाठी कराराच्या पत्राची स्थिती
प्रत्येक ग्राहक व वर्षानुसार मागितलेली आणि मिळालेली कागदपत्रे
वर्षअखेर, फाईलिंग स्थिती आणि रहिवासी दर्जासारखे संस्थेचे तपशील

प्रति कर वर्ष एक ओळ का महत्त्वाची आहे

गेल्या वर्षी साधा नोकरदार असलेल्या ग्राहकाकडे यंदा भाड्याचे उत्पन्न किंवा नवी कंपनी असू शकते. व्यक्तीची नोंद एकदाच ठेवा, आणि त्या वर्षासाठी सेवा, शुल्क, मुदती आणि कागदपत्रे यांसाठी प्रति कर वर्ष एक नोंद जोडा. इतिहास अबाधित राहतो, यंदाचे काम स्वच्छ राहते, आणि पुढच्या वर्षीची नोंद नूतनीकरणाच्या वेळी याच नोंदीवरून तयार करता येते.

ग्राहकाचे तपशील एकदाच साठवलेले
प्रत्येक वर्षाची सेवा आणि शुल्क
यंदाच्या नोंदीवरून पुढच्या वर्षीची नोंद

ज्या मुदती तुम्ही दुर्लक्षित करू शकत नाही

प्रत्येक मुदत कर वर्षाच्या नोंदीवर तारीख म्हणून साठवा: फाईलिंग, मुदतवाढ, अग्रिम कर किंवा अंदाज, कंपनी खाती. मुख्य दृश्यात अजून न भरलेले प्रत्येक रिटर्न, उरलेल्या दिवसांनुसार लावलेले आणि सल्लागारानुसार फिल्टर केलेले दिसते. कॅलेंडरसारखे ते कोणीतरी योग्य दिवशी उघडण्यावर अवलंबून नसते, आणि लाल ओळ चुकणे कठीण असते.

तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात ते ट्रॅक करा

प्रति कर वर्ष कागदपत्रांची चेकलिस्ट जोडा, ज्यात मागितल्याच्या आणि मिळाल्याच्या तारखा असतील, आणि प्रत्येक ग्राहकासाठी 'वाट पाहत असलेले दिवस' आकडा. आठवड्यातून एकदा त्यानुसार लावा आणि सर्वात जास्त काळ थांबलेल्यांचा पाठपुरावा करा. त्यासोबत कराराच्या पत्राचा ध्वज जोडा, म्हणजे स्वाक्षरी केलेल्या अटींशिवाय कोणत्याही वर्षाचे काम सुरू होणार नाही.

टाळायच्या चुका

ओळख क्रमांक आणि बँक तपशील मुक्त-मजकूर नोंदींमध्ये ठेवू नका; त्यांना मर्यादित प्रवेश असलेली योग्य फील्ड द्या. प्रत्येक जुना ग्राहक आयात करू नका; सध्याच्या ग्राहकांपासून आणि खुल्या कर वर्षापासून सुरुवात करा. आणि टीमसोबत एक स्थिती यादी ठरवा, जसे की कागदपत्रांची प्रतीक्षा, तयारीत, मंजुरीसाठी पाठवले, फाईल केले, म्हणजे डॅशबोर्डचा अर्थ सर्वांसाठी सारखा असेल.

हे कसे काम करते

तुम्हाला काय हवे ते साध्या भाषेत सांगा, किंवा खालील टेम्प्लेटपैकी एकापासून सुरुवात करा.
Mythex ते लाइव्ह प्रिव्ह्यूमध्ये बनवताना पाहा, त्यामागे खरा डेटाबेस असतो.
चॅट करून काहीही बदला: मजकूर, मांडणी, फील्ड्स, फीचर्स.
एका क्लिकमध्ये सार्वजनिक URL वर प्रकाशित करा, आणि Pro मध्ये स्वतःचे डोमेन जोडा.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

माझ्या कर सल्लागार प्रॅक्टिससाठी CRM बनवा. ग्राहकांकडे संपर्क तपशील, संस्थेचा प्रकार, रहिवासी दर्जा आणि सल्लागार असावा. प्रत्येक ग्राहकाकडे कर वर्षानुसार नोंद असावी, ज्यात सेवा, निश्चित शुल्क, फाईलिंगची मुदत, मुदतवाढीची तारीख, अंदाजाच्या तारखा, स्वाक्षरी केलेले कराराचे पत्र (होय किंवा नाही), मागितल्या आणि मिळाल्याच्या तारखांसह कागदपत्रांची चेकलिस्ट, आणि कागदपत्रांची प्रतीक्षा ते फाईल केले अशी स्थिती असावी. मुख्य दृश्यात मुदतीपर्यंतच्या दिवसांनुसार लावलेले न भरलेले रिटर्न दिसावेत.

प्रश्न

मी माझ्या स्प्रेडशीटमधून ग्राहक आयात करू शकतो का?

होय. ती CSV मध्ये एक्सपोर्ट करा आणि तुमचे कॉलम जुळवणारी आयात जोडायला Mythex ला सांगा, मग काही नोंदी तपासा.

प्रत्येक सल्लागार फक्त स्वतःचे ग्राहक पाहू शकतो का?

होय. भूमिका मागा, म्हणजे सल्लागारांना स्वतःच्या फाईल्स दिसतील आणि भागीदारांना सर्व काही दिसेल.

ग्राहक CRM मध्ये कागदपत्रे अपलोड करू शकतात का?

होय, जर त्याच प्रोजेक्टमध्ये क्लायंट पोर्टल जोडले. अपलोड ग्राहकाच्या कर-वर्ष चेकलिस्टशी जोडले जातात.

हे मोफत आहे का?

कार्डाशिवाय Free वर बनवून प्रकाशित करता येते. Pro दरमहा $25 असून त्यात कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग, एक्सपोर्ट आणि अधिक क्रेडिट्स मिळतात.

मला डेव्हलपरची गरज आहे का?

नाही. तुम्ही फील्ड आणि दृश्ये वर्णन करता आणि चॅटद्वारे ती बदलता.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English