Pravite uz AI / CRM za poresku praksu oko klijenata, poreskih godina i rokova

CRM za poresku praksu oko klijenata, poreskih godina i rokova

CRM za poresku kancelariju treba da odgovori na jedno pitanje svakog jutra: koje prijave najskorije ističu i šta im još nedostaje. Opišite Mythexu praksu i on će napraviti CRM sa klijentima, poreskim godinama, rokovima, dokumentima i pismima o angažmanu na pravoj bazi podataka, sa prijavom za svakog konsultanta.

Počnite besplatno

Za koga je

Poreski savetnici i male kancelarije čiji rokovi stoje u zajedničkom kalendaru, čiji su podaci o klijentima raspoređeni po tabelama i imejlovima i koji saznaju za nedostajuće pismo o angažmanu ili neizvršeno produženje prekasno.

Šta možete da napravite

Klijenti sa jednim zapisom po poreskoj godini
Datumi za prijavu, produženje i kvartalne procene
Spisak neprijavljenih prijava sortiran po danima do roka
Status pisma o angažmanu za tekuću godinu
Tražena i primljena dokumenta po klijentu i godini
Podaci o pravnom licu, poput kraja poslovne godine, statusa prijave i prebivališta

Zašto je važan red po poreskoj godini

Klijent koji je prošle godine bio običan zaposleni možda ove godine ima prihod od zakupa ili novu firmu. Čuvajte osobu jednom, a dodajte zapis po poreskoj godini sa uslugom, honorarom, rokovima i dokumentima za tu godinu. Istorija ostaje netaknuta, rad ove godine je čist, a zapis za sledeću godinu može se napraviti iz ovog pri obnovi.

Podaci o klijentu sačuvani jednom
Usluga i honorar po godini
Sledeća godina napravljena iz ove

Rokovi koje ne smete ignorisati

Čuvajte svaki rok kao datum na zapisu poreske godine: prijavu, produženje, uplate na račun ili procene, poslovne knjige firme. Početni prikaz navodi svaku prijavu koja nije predata, sortiranu po danima do roka i filtriranu po konsultantu. Za razliku od kalendara, ne zavisi od toga da li će neko otvoriti pravi dan, a crveni red se teško previdi.

Pratite šta čekate

Dodajte kontrolnu listu dokumenata po poreskoj godini sa datumima traženja i primanja i brojem 'dana čekanja' za svakog klijenta. Sortirajte je jednom nedeljno i pozovite na najduža čekanja. Povežite to sa oznakom pisma o angažmanu, da se nijedan posao ne počinje za godinu bez potpisanih uslova.

Greške koje treba izbeći

Nemojte čuvati lične brojeve i podatke o računima u slobodnim beleškama; dajte im prava polja sa ograničenim pristupom. Nemojte uvoziti svakog bivšeg klijenta; počnite sa aktuelnim klijentima i tekućom poreskom godinom. I dogovorite se sa timom o jednoj listi statusa, na primer čeka dokumenta, u pripremi, poslato na odobrenje, predato, da kontrolna tabla znači isto svima.

Kako funkcioniše

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u živom pregledu, sa pravom bazom podataka iza.
Menjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnu adresu jednim klikom, a na Pro planu povežite sopstveni domen.

Upit za početak

Napravi CRM za moju poresku kancelariju. Klijenti imaju kontakt podatke, vrstu pravnog lica, prebivalište i konsultanta. Svaki klijent ima zapis po poreskoj godini sa uslugom, fiksnim honorarom, rokom za prijavu, rokom za produženje, datumima procene, oznakom da li je pismo o angažmanu potpisano (da ili ne), kontrolnom listom dokumenata sa datumima traženja i primanja i statusom od čeka dokumenta do predate prijave. Početni prikaz pokazuje neprijavljene prijave sortirane po danima do roka.

Pitanja

Mogu li da uvezem klijente iz tabele?

Da. Izvezite je u CSV i zamolite Mythex da doda uvoz koji mapira kolone, zatim proverite nekoliko zapisa.

Može li svaki konsultant da vidi samo svoje klijente?

Da. Zatražite uloge tako da konsultanti vide svoje fajlove, a partneri sve.

Mogu li klijenti da otpreme dokumenta u CRM?

Da, ako dodate portal za klijente istom projektu. Otpremanja se vezuju za kontrolnu listu klijenta po poreskoj godini.

Je li besplatno?

Možete napraviti i objaviti na Free planu bez kartice. Pro za $25 mesečno dodaje sopstveni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Treba li mi programer?

Ne. Opišete polja i prikaze i menjate ih chatom.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English