AI کے ساتھ بنائیں / ٹیکس پریکٹس CRM بنائیں جو کلائنٹس، ٹیکس سالوں اور آخری تاریخوں کے گرد ہو
ٹیکس پریکٹس CRM بنائیں جو کلائنٹس، ٹیکس سالوں اور آخری تاریخوں کے گرد ہو
ٹیکس کنسلٹنسی CRM کو ہر صبح ایک سوال کا جواب دینا چاہیے: کون سی ریٹرنز سب سے جلد واجب ہیں اور ہر ایک کے لیے کیا ابھی غائب ہے؟ اپنی پریکٹس Mythex کو بیان کریں، اور وہ CRM بنا دیتا ہے جس میں کلائنٹس، ٹیکس سال، آخری تاریخیں، دستاویزات اور انگیجمنٹ لیٹرز ایک حقیقی ڈیٹا بیس پر ہوں، اور ہر کنسلٹنٹ کے لیے لاگ ان کے ساتھ۔
یہ کس کے لیے ہے
ٹیکس مشیر اور چھوٹی پریکٹسز جن کی آخری تاریخیں ایک مشترکہ کیلنڈر میں ہوتی ہیں، جن کے کلائنٹ کی تفصیلات اسپریڈ شیٹ اور ای میل میں بکھری ہوتی ہیں، اور جو انگیجمنٹ لیٹر یا غیر فائل شدہ توسیع کا پتہ بہت دیر سے چلاتے ہیں۔
آپ کیا بنا سکتے ہیں
- ہر ٹیکس سال کے لیے ایک ریکارڈ والے کلائنٹس
- فائلنگ، توسیع اور سہ ماہی تخمینوں کی تاریخیں
- غیر فائل شدہ ریٹرنز کی فہرست، باقی دنوں کے لحاظ سے ترتیب شدہ
- موجودہ سال کے لیے انگیجمنٹ لیٹر کی حیثیت
- ہر کلائنٹ اور سال کے لحاظ سے مانگی گئی اور موصول شدہ دستاویزات
- ادارے کی تفصیلات جیسے سال کا اختتام، فائلنگ کی حیثیت اور رہائش
ہر ٹیکس سال کی قطار کیوں اہم ہے
جو کلائنٹ پچھلے سال سادہ ملازم تھا، اس سال کرائے کی آمدنی یا نئی کمپنی رکھ سکتا ہے۔ شخص کو ایک بار رکھیں، اور ہر ٹیکس سال کا ریکارڈ شامل کریں جس میں اس سال کی سروس، فیس، آخری تاریخیں اور دستاویزات ہوں۔ تاریخچہ محفوظ رہتا ہے، اس سال کا کام صاف رہتا ہے، اور اگلے سال کا ریکارڈ تجدید پر اسی سے بن سکتا ہے۔
- کلائنٹ کی تفصیلات ایک بار محفوظ
- ہر سال کی سروس اور فیس
- اگلا سال اسی سال سے بنایا جائے
آخری تاریخیں جنہیں آپ نظرانداز نہیں کر سکتے
ہر آخری تاریخ کو ٹیکس سال کے ریکارڈ پر تاریخ کے طور پر محفوظ کریں: فائلنگ، توسیع، ادائیگیاں یا تخمینے، کمپنی کے حسابات۔ ہوم ویو ہر ایسی ریٹرن کی فہرست دکھاتا ہے جو ابھی فائل نہ ہوئی، باقی دنوں کے لحاظ سے ترتیب شدہ، اور کنسلٹنٹ کے لحاظ سے فلٹر شدہ۔ کیلنڈر کے برخلاف، یہ اس پر منحصر نہیں کہ کوئی صحیح دن اسے کھولے، اور سرخ قطار نظر انداز کرنا مشکل ہے۔
ٹریک کریں کس کا انتظار ہے
ہر ٹیکس سال کے لیے دستاویزات کی چیک لسٹ شامل کریں جس میں مانگنے اور موصول ہونے کی تاریخیں ہوں، اور ہر کلائنٹ کے لیے 'انتظار کے دن' کا اعداد۔ ہفتے میں ایک بار اس کے لحاظ سے ترتیب دیں اور سب سے لمبے انتظار کا پیچھا کریں۔ اسے انگیجمنٹ لیٹر کے فلیگ سے جوڑیں، تاکہ دستخط شدہ شرائط کے بغیر کسی سال کا کام شروع نہ ہو۔
جن غلطیوں سے بچنا ہے
شناختی نمبر اور بینک کی تفصیلات آزاد متن والے نوٹس میں نہ رکھیں؛ انہیں محدود رسائی کے ساتھ مناسب فیلڈز دیں۔ ہر پرانا کلائنٹ درآمد نہ کریں؛ موجودہ کلائنٹس اور کھلے ٹیکس سال سے شروع کریں۔ اور اپنی ٹیم کے ساتھ حیثیت کی ایک فہرست طے کریں، جیسے دستاویزات کا انتظار، تیاری میں، منظوری کے لیے بھیجا، فائل ہو گیا، تاکہ ڈیش بورڈ سب کے لیے ایک ہی معنی رکھے۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
- سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یا نیچے دیے گئے کسی ٹیمپلیٹ سے شروع کریں۔
- Mythex کو لائیو پریویو میں ایپ بناتے ہوئے دیکھیں، جس کے پیچھے اصل ڈیٹابیس ہوتا ہے۔
- چیٹ کے ذریعے کچھ بھی بدلیں: متن، لے آؤٹ، فیلڈز، فیچرز۔
- ایک کلک میں عوامی URL پر شائع کریں، اور Pro پر اپنا ڈومین جوڑیں۔
شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ
میری ٹیکس کنسلٹنسی کے لیے CRM بنائیں۔ کلائنٹس کی رابطے کی تفصیلات، ادارے کی قسم، رہائش اور کنسلٹنٹ ہو۔ ہر کلائنٹ کا ہر ٹیکس سال کے لیے ریکارڈ ہو جس میں سروس، مقررہ فیس، فائلنگ کی آخری تاریخ، توسیع کی تاریخ، تخمینے کی تاریخیں، انگیجمنٹ لیٹر دستخط شدہ ہاں یا نہیں، مانگی اور موصول تاریخوں کے ساتھ دستاویزات کی چیک لسٹ، اور 'دستاویزات کا انتظار' سے 'فائل ہو گیا' تک کی حیثیت ہو۔ ہوم ویو غیر فائل شدہ ریٹرنز کو باقی دنوں کے لحاظ سے ترتیب سے دکھائے۔
سوالات
کیا میں اپنی اسپریڈ شیٹ سے کلائنٹس درآمد کر سکتا ہوں؟
ہاں۔ اسے CSV میں ایکسپورٹ کریں اور Mythex سے کالمز میچ کرنے والا امپورٹ شامل کرنے کو کہیں، پھر چند ریکارڈ چیک کریں۔
کیا ہر کنسلٹنٹ صرف اپنے کلائنٹس دیکھ سکتا ہے؟
ہاں۔ کردار مانگیں تاکہ کنسلٹنٹس اپنی فائلیں دیکھیں اور پارٹنرز سب کچھ دیکھیں۔
کیا کلائنٹس CRM میں دستاویزات اپ لوڈ کر سکتے ہیں؟
ہاں، اگر آپ اسی پروجیکٹ میں کلائنٹ پورٹل شامل کریں۔ اپ لوڈز کلائنٹ کی ٹیکس سال کی چیک لسٹ سے منسلک ہوں گے۔
کیا یہ مفت ہے؟
آپ بغیر کارڈ کے مفت پلان پر بنا اور شائع کر سکتے ہیں۔ $25 ماہانہ کا Pro کسٹم ڈومین، کوڈ میں ترمیم، ایکسپورٹ اور مزید کریڈٹس شامل کرتا ہے۔
کیا مجھے ڈویلپر کی ضرورت ہے؟
نہیں۔ آپ فیلڈز اور ویوز بیان کرتے ہیں اور چیٹ کے ذریعے تبدیل کرتے ہیں۔
AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے
- Android ایپ بلڈر: AI سے Android ایپ بنائیں
- AI ایپ بنانے والا: تفصیل سے کام کرنے والی ایپ بنائیں
- عربی AI ایپ بلڈر
- عربی AI ویب سائٹ بلڈر
- AI بکنگ ایپ بلڈر
- AI App Maker: ایپ بیان کریں، کام کرنے والی ایپ پائیں
- ChatGPT سے ایپ بنائیں
- Claude سے ایپ بنائیں
- AI کلائنٹ پورٹل بلڈر
- AI CRM بلڈر
Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English