ЖИ көмегімен жасау / Салық кеңсесінің CRM-ін жасау: клиенттер, салық жылдары және мерзімдер

Салық кеңсесінің CRM-ін жасау: клиенттер, салық жылдары және мерзімдер

Салық кеңсесінің CRM-і әр таңда бір сұраққа жауап беруі керек: қай декларацияның мерзімі жақын және әрқайсысына не жетпейді? Тәжірибеңізді Mythex-ке сипаттаңыз, ол клиенттер, салық жылдары, мерзімдер, құжаттар және келісім хаттары бар CRM жасайды, әр кеңесшінің өз логині болады, нақты дерекқорда.

Тегін құруды бастау

Кімге арналған

Мерзімдері ортақ күнтізбеде тұратын, клиент деректері электрондық кесте мен поштаға шашылған және жоқ келісім хатын немесе уақытында берілмеген ұзартуды тым кеш байқайтын салық кеңесшілері мен шағын кеңселер.

Нені құруға болады

Әр салық жылына бір жазбасы бар клиенттер
Декларация, ұзарту және тоқсан сайынғы бағалау күндері
Қалған күн бойынша сұрыпталған тапсырылмаған декларациялар тізімі
Ағымдағы жыл бойынша келісім хатының күйі
Клиент және жыл бойынша сұралған және алынған құжаттар
Жыл соңы, салық күйі және резиденттік сияқты заңды тұлға деректері

Неліктен салық жылына бір жол маңызды

Өткен жылы қарапайым жалданған қызметкер болған клиентте биыл жалға беру табысы немесе жаңа компания болуы мүмкін. Адамды бір рет сақтаңыз, ал әр салық жылына сол жылдың қызметі, төлемі, мерзімдері және құжаттары бар жазба қосыңыз. Тарих сақталады, биылғы жұмыс таза болады, ал келесі жылғы жазба жаңарту кезінде осы жазбадан жасалады.

Клиент деректері бір рет сақталады
Әр жылға қызмет пен төлем
Келесі жыл биылғыдан жасалады

Елемеуге болмайтын мерзімдер

Әр мерзімді салық жылы жазбасында күн ретінде сақтаңыз: тапсыру, ұзарту, есептік төлемдер немесе бағалаулар, компания есептері. Үй көрінісі әлі тапсырылмаған барлық декларацияны қалған күн бойынша сұрыптап, кеңесші бойынша сүзеді. Күнтізбеден айырмашылығы, ешкім дұрыс күні ашуын талап етпейді, ал қызыл жолды көзден тасалау қиын.

Не күтіп тұрғаныңызды бақылаңыз

Әр салық жылына сұралған және алынған күндері бар құжат тізімін және клиент бойынша «күту күндерін» қосыңыз. Аптасына бір рет сұрыптап, ең ұзақ күтулерді қуыңыз. Оны қол қойылған шартсыз жұмыс басталмауы үшін келісім хатының белгісімен байланыстырыңыз.

Болдырмау керек қателер

Жеке басын куәландыратын нөмірлер мен банк деректерін еркін мәтінді жазбаларға сақтамаңыз; оларға шектеулі қолжетімділікпен арнайы өрістер беріңіз. Барлық бұрынғы клиенттерді импорттамаңыз; ағымдағы клиенттермен және ашық салық жылымен бастаңыз. Ал командаңызбен бір күй тізімін келісіңіз, мысалы: құжаттар күтілуде, дайындалуда, мақұлдауға жіберілді, тапсырылды, сонда бақылау тақтасы барлығына бірдей мағына береді.

Бұл қалай жұмыс істейді

Қалағаныңызды қарапайым тілмен сипаттаңыз, немесе төмендегі үлгілерден бастаңыз.
Mythex оны нақты дерекқормен бірге тірі алдын ала көріністе қалай құратынын қараңыз.
Чатта жазу арқылы кез келген нәрсені өзгертіңіз: мәтін, орналасу, өрістер, мүмкіндіктер.
Бір басумен жария URL-ға шығарыңыз, ал Pro жоспарында өз доменіңізді қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Салық кеңсем үшін CRM жасаңыз. Клиенттерде байланыс деректері, заңды түрі, резиденттігі және кеңесші болсын. Әр клиенттің әр салық жылына жазбасы болсын: қызмет, бекітілген ақы, тапсыру мерзімі, ұзарту күні, бағалау күндері, келісім хаты қол қойылды ма (иә/жоқ), сұралған және алынған күндері бар құжат тізімі және «құжаттар күтілуде» күйінен «тапсырылды» күйіне дейін. Үй көрінісі тапсырылмаған декларацияларды қалған күн бойынша сұрыптап көрсетсін.

Сұрақтар

Клиенттерді электрондық кестемнен импорттай аламын ба?

Иә. Оны CSV-ге экспорттаңыз және Mythex-тен бағандарыңызды салыстыратын импорт қосуды сұраңыз, содан кейін бірнеше жазбаны тексеріңіз.

Әр кеңесші тек өз клиенттерін көре ала ма?

Иә. Кеңесшілер өз файлдарын, серіктестер барлығын көретіндей рөлдерді сұраңыз.

Клиенттер құжаттарды CRM-ге жүктей ала ма?

Иә, егер сол жобаға клиент порталын қоссаңыз. Жүктемелер клиенттің салық жылы тізіміне байланады.

Тегін бе?

Free жоспарында картасыз құрып, жариялауға болады. Айына $25 тұратын Pro өз доменді, кодты өңдеуді, экспортты және көбірек кредитті қосады.

Әзірлеуші керек пе?

Жоқ. Өрістер мен көріністерді сипаттайсыз, чат арқылы өзгертесіз.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English