AI વડે બનાવો / ટેક્સ પ્રેક્ટિસ CRM બનાવો: ક્લાયન્ટ, ટેક્સ વર્ષ અને ડેડલાઇનની આસપાસ

ટેક્સ પ્રેક્ટિસ CRM બનાવો: ક્લાયન્ટ, ટેક્સ વર્ષ અને ડેડલાઇનની આસપાસ

ટેક્સ કન્સલ્ટન્સી CRM એ દરરોજ સવારે એક સવાલનો જવાબ આપવો જોઈએ: કયા રિટર્ન સૌથી વહેલા દેય છે અને દરેક માટે હજી શું ખૂટે છે? તમારી પ્રેક્ટિસ Mythex ને વર્ણવો અને તે ક્લાયન્ટ, ટેક્સ વર્ષ, ડેડલાઇન, દસ્તાવેજો અને એન્ગેજમેન્ટ લેટર સાથેનું CRM વાસ્તવિક ડેટાબેઝ પર બનાવશે, દરેક કન્સલ્ટન્ટ માટે લૉગિન સાથે.

મફતમાં બનાવવાનું શરૂ કરો

આ કોના માટે છે

ટેક્સ સલાહકારો અને નાની પ્રેક્ટિસ જેમની ડેડલાઇન શેર્ડ કૅલેન્ડરમાં હોય છે, જેમની ક્લાયન્ટ વિગતો સ્પ્રેડશીટ અને ઇમેલમાં વિખરાયેલી હોય છે, અને જેઓ ગુમ થયેલો એન્ગેજમેન્ટ લેટર અથવા ફાઇલ ન થયેલું એક્સ્ટેન્શન મોડું શોધે છે.

તમે શું બનાવી શકો

દરેક ક્લાયન્ટ માટે પ્રતિ ટેક્સ વર્ષ એક રેકોર્ડ
ફાઇલિંગ, એક્સ્ટેન્શન અને ત્રિમાસિક અંદાજની તારીખો
બાકી દિવસ મુજબ ક્રમબદ્ધ ન ફાઇલ થયેલા રિટર્નની યાદી
ચાલુ વર્ષ માટે એન્ગેજમેન્ટ લેટર સ્ટેટસ
ક્લાયન્ટ અને વર્ષ મુજબ માંગેલા અને મળેલા દસ્તાવેજો
વર્ષનો અંત, ફાઇલિંગ સ્ટેટસ અને રહેઠાણ જેવી એન્ટિટી વિગતો

દરેક ટેક્સ વર્ષ માટે એક પંક્તિ શા માટે મહત્વની છે

ગયા વર્ષે સાદા કર્મચારી રહેલા ક્લાયન્ટને આ વર્ષે ભાડાની આવક કે નવી કંપની હોઈ શકે. વ્યક્તિને એકવાર રાખો, અને દરેક ટેક્સ વર્ષ માટે સેવા, ફી, ડેડલાઇન અને દસ્તાવેજો સાથેનો રેકોર્ડ ઉમેરો. ઇતિહાસ અકબંધ રહે છે, આ વર્ષનું કામ સ્વચ્છ રહે છે, અને આગામી વર્ષનો રેકોર્ડ રિન્યૂઅલ વખતે આ પરથી બનાવી શકાય છે.

ક્લાયન્ટની વિગતો એકવાર સંગ્રહિત
દર વર્ષે સેવા અને ફી
આ વર્ષ પરથી આવતું વર્ષ બનાવો

ડેડલાઇન જે અવગણી ન શકાય

દરેક ડેડલાઇનને ટેક્સ-વર્ષ રેકોર્ડ પર તારીખ તરીકે સંગ્રહો: ફાઇલિંગ, એક્સ્ટેન્શન, એકાઉન્ટ પર ચુકવણી અથવા અંદાજ, કંપનીના હિસાબ. હોમ વ્યૂ બાકી દિવસ મુજબ ક્રમબદ્ધ, કન્સલ્ટન્ટ મુજબ ફિલ્ટર થયેલી, ન ફાઇલ થયેલા દરેક રિટર્નની યાદી બતાવે છે. કૅલેન્ડરથી વિપરીત, તે કોઈ યોગ્ય દિવસે ખોલે તેના પર આધાર રાખતું નથી, અને લાલ પંક્તિ ચૂકવી મુશ્કેલ છે.

તમે શેની રાહ જુઓ છો તે ટ્રેક કરો

દરેક ટેક્સ વર્ષ માટે દસ્તાવેજોની ચેકલિસ્ટ ઉમેરો, માંગેલી અને મળેલી તારીખો સાથે, અને દરેક ક્લાયન્ટ માટે 'રાહ જોતા દિવસો'નો આંકડો. અઠવાડિયે એકવાર તે મુજબ ક્રમબદ્ધ કરો અને સૌથી લાંબી રાહ પર ફોલો-અપ કરો. તેને એન્ગેજમેન્ટ લેટર ફ્લેગ સાથે જોડો, જેથી સહી થયેલી શરતો વિના કોઈ વર્ષ પર કામ શરૂ ન થાય.

ટાળવા જેવી ભૂલો

ઓળખ નંબર અને બેંક વિગતો મુક્ત-લખાણ નોંધોમાં ન રાખો; તેમના માટે યોગ્ય ફીલ્ડ આપો જેની ઍક્સેસ મર્યાદિત હોય. દરેક ભૂતકાળનો ક્લાયન્ટ આયાત ન કરો; ચાલુ ક્લાયન્ટ અને ખુલ્લા ટેક્સ વર્ષથી શરૂ કરો. અને તમારી ટીમ સાથે એક જ સ્ટેટસ યાદી નક્કી કરો, જેમ કે દસ્તાવેજોની રાહ, તૈયારીમાં, મંજૂરી માટે મોકલ્યું, ફાઇલ થયું, જેથી ડૅશબોર્ડનો અર્થ બધાને એક સરખો લાગે.

તે કેવી રીતે કામ કરે છે

સાદી ભાષામાં તમને શું જોઈએ છે તે લખો, અથવા નીચેના ટેમ્પ્લેટમાંથી શરૂ કરો.
Mythex તેને લાઇવ પ્રિવ્યૂમાં બનતું જુઓ, જેની પાછળ એક સાચો ડેટાબેઝ હોય છે.
ચેટ કરીને કંઈપણ બદલો: ટેક્સ્ટ, લેઆઉટ, ફીલ્ડ, ફીચર્સ.
એક ક્લિકમાં જાહેર URL પર પબ્લિશ કરો, અને Pro પર તમારું પોતાનું ડોમેન જોડો.

શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ

મારી ટેક્સ કન્સલ્ટન્સી માટે CRM બનાવો. ક્લાયન્ટ પાસે સંપર્ક વિગતો, એન્ટિટીનો પ્રકાર, રહેઠાણ અને કન્સલ્ટન્ટ હોય. દરેક ક્લાયન્ટનો દરેક ટેક્સ વર્ષ માટે રેકોર્ડ હોય, જેમાં સેવા, નિશ્ચિત ફી, ફાઇલિંગ ડેડલાઇન, એક્સ્ટેન્શન તારીખ, અંદાજની તારીખો, એન્ગેજમેન્ટ લેટર સહી થયેલો હા કે ના, માંગેલી અને મળેલી તારીખો સાથે દસ્તાવેજ ચેકલિસ્ટ, અને 'દસ્તાવેજોની રાહ'થી 'ફાઇલ થયું' સુધીનો સ્ટેટસ. હોમ વ્યૂ ડેડલાઇનના દિવસો મુજબ ક્રમબદ્ધ ન ફાઇલ થયેલા રિટર્ન બતાવે.

પ્રશ્નો

શું હું મારી સ્પ્રેડશીટમાંથી ક્લાયન્ટ આયાત કરી શકું?

હા. તેને CSV તરીકે એક્સપોર્ટ કરો અને Mythex ને તમારા કૉલમ મેપ કરતી આયાત ઉમેરવાનું કહો, પછી થોડા રેકોર્ડ તપાસો.

શું દરેક કન્સલ્ટન્ટ ફક્ત પોતાના ક્લાયન્ટ જોઈ શકે?

હા. કન્સલ્ટન્ટ પોતાની ફાઇલ જુએ અને ભાગીદારો બધું જુએ તે માટે રોલ માંગો.

શું ક્લાયન્ટ CRM માં દસ્તાવેજ અપલોડ કરી શકે?

હા, જો તમે તે જ પ્રોજેક્ટમાં ક્લાયન્ટ પોર્ટલ ઉમેરો. અપલોડ ક્લાયન્ટના ટેક્સ-વર્ષની ચેકલિસ્ટ સાથે જોડાય છે.

શું તે મફત છે?

તમે કાર્ડ વગર Free પર બનાવી અને પબ્લિશ કરી શકો. $25 પ્રતિ મહિને Pro કસ્ટમ ડોમેન, કોડ એડિટિંગ, એક્સપોર્ટ અને વધુ ક્રેડિટ ઉમેરે છે.

શું મને ડેવલપરની જરૂર છે?

ના. તમે ફીલ્ડ અને વ્યૂ વર્ણવો છો અને ચેટ કરીને બદલો છો.

AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો

Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English