Rakenna tekoälyllä / Rakenna veroasiantuntijoiden CRM asiakkaiden, verovuosien ja määräaikojen ympärille

Rakenna veroasiantuntijoiden CRM asiakkaiden, verovuosien ja määräaikojen ympärille

Veroasiantuntijan CRM:n pitäisi vastata joka aamu yhteen kysymykseen: mitkä ilmoitukset erääntyvät pian ja mitä niistä vielä puuttuu? Kuvaa toimistosi Mythexille, ja se rakentaa CRM:n asiakkaineen, verovuosineen, määräaikoineen, asiakirjoineen ja toimeksiantosopimuksineen oikealla tietokannalla ja kullekin konsultantille omalla kirjautumisella.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Kenelle se on

Veroasiantuntijoille ja pienille toimistoille, joiden määräajat ovat yhteisessä kalenterissa, joiden asiakastiedot ovat taulukossa ja sähköpostissa ja jotka huomaavat puuttuvan toimeksiantosopimuksen tai myöhästyneen jatkoajan liian myöhään.

Mitä voit rakentaa

Asiakkaat, joilla on yksi tietue per verovuosi
Ilmoitus-, jatko- ja neljännesvuosiennusteiden päivät
Lista jättämättömistä ilmoituksista päivinä määräaikaan lajiteltuna
Toimeksiantosopimuksen tila kuluvalle vuodelle
Pyydetyt ja vastaanotetut asiakirjat asiakkaittain ja vuosittain
Yhteisötiedot, kuten tilikausi, verotuksellinen tila ja asuinpaikka

Miksi tietue per verovuosi on tärkeä

Asiakas, joka oli viime vuonna tavallinen palkansaaja, saattaa tänä vuonna saada vuokratuloja tai perustaa yhtiön. Pidä henkilö kerran ja lisää tietue per verovuosi, jossa ovat palvelu, palkkio, määräajat ja asiakirjat kyseiseltä vuodelta. Historia säilyy, tämän vuoden työ pysyy selkeänä ja seuraavan vuoden tietue voidaan luoda tästä uusinnassa.

Asiakastiedot tallessa kerran
Palvelu ja palkkio vuosittain
Seuraava vuosi luodaan tämän vuoden pohjalta

Määräajat, joita et voi sivuuttaa

Tallenna jokainen määräaika päivämääränä verovuoden tietueeseen: ilmoitus, jatko, ennakkomaksut tai ennusteet, yhtiön tilinpäätös. Kotinäkymä listaa jokaisen vielä jättämättömän ilmoituksen päivinä määräaikaan lajiteltuna ja suodatettuna konsultantin mukaan. Toisin kuin kalenteri, se ei riipu siitä, että joku avaa sen oikeana päivänä, ja punainen rivi on vaikea sivuuttaa.

Seuraa, mitä odotat

Lisää asiakirjalista verovuodelle pyydetyin ja vastaanotetuin päivämäärin sekä asiakaskohtainen ’odotusaika päivinä’. Lajittele viikoittain ja muistuta pisimpään odottaneita. Yhdistä siihen toimeksiantosopimuksen merkintä, jotta mitään työtä ei aloiteta vuodelle ilman allekirjoitettuja ehtoja.

Virheet, joita kannattaa välttää

Älä tallenna henkilö- ja pankkitietoja vapaatekstimuistiinpanoihin; anna niille omat kentät, joihin on rajoitettu pääsy. Älä tuo jokaista entistä asiakasta; aloita nykyisistä asiakkaista ja avoimesta verovuodesta. Ja sovi tiimisi kanssa yhdestä tilalistasta, kuten odottaa asiakirjoja, valmisteilla, lähetetty hyväksyttäväksi, ilmoitettu, jotta kojelauta tarkoittaa kaikille samaa.

Näin se toimii

Kuvaile, mitä haluat tavallisella kielellä, tai aloita alla olevasta mallipohjasta.
Katso, kun Mythex rakentaa sen live-esikatselussa, todellisen tietokannan kanssa taustalla.
Muuta mitä tahansa chatissa: teksti, asettelu, kentät, ominaisuudet.
Julkaise julkiseen osoitteeseen yhdellä napsautuksella ja yhdistä oma verkkotunnus Pro-tilauksella.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna CRM veroasiantuntijatoimistolleni. Asiakkailla on yhteystiedot, yhteisömuoto, asuinpaikka ja konsultantti. Jokaisella asiakkaalla on tietue per verovuosi, jossa ovat palvelu, kiinteä palkkio, ilmoituksen määräaika, jatkon päivämäärä, ennustepäivät, toimeksiantosopimus allekirjoitettu kyllä tai ei, asiakirjalista pyydetyin ja vastaanotetuin päivämäärin sekä tila odottaa asiakirjoja ilmoitettuun. Kotinäkymä näyttää jättämättömät ilmoitukset lajiteltuna päiviin määräaikaan.

Kysymykset

Voinko tuoda asiakkaat taulukostani?

Kyllä. Vie se CSV-tiedostoksi ja pyydä Mythexiä lisäämään tuonti, joka kartoittaa sarakkeesi. Tarkista sitten muutama tietue.

Voiko kukin konsultantti nähdä vain omat asiakkaansa?

Kyllä. Pyydä rooleja, joissa konsultantit näkevät omat tiedostonsa ja osakkaat näkevät kaiken.

Voivatko asiakkaat ladata asiakirjoja CRM:ään?

Kyllä, jos lisäät asiakasportaalin samaan projektiin. Lataukset liitetään asiakkaan verovuoden asiakirjalistaan.

Onko se ilmainen?

Voit rakentaa ja julkaista Free-tilauksella ilman korttia. Pro maksaa 25 dollaria kuukaudessa ja lisää oman verkkotunnuksen, koodin muokkauksen, viennin ja lisää krediittejä.

Tarvitsenko kehittäjän?

Et. Kuvaat kentät ja näkymät ja muutat niitä chatissa.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English