Crea con l'AI / Crea un CRM per lo studio fiscale intorno a clienti, anni d'imposta e scadenze

Crea un CRM per lo studio fiscale intorno a clienti, anni d'imposta e scadenze

Il CRM di uno studio fiscale dovrebbe rispondere ogni mattina a una domanda: quali dichiarazioni scadono prima e cosa manca per ciascuna? Descrivi il tuo studio a Mythex e lui costruisce il CRM con clienti, anni d'imposta, scadenze, documenti e lettere d'incarico su un database reale, con un accesso per ogni consulente.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Consulenti fiscali e piccoli studi le cui scadenze stanno in un calendario condiviso, i cui dati dei clienti sono sparsi tra un foglio di calcolo e le email, e che scoprono una lettera d'incarico mancante o una proroga non presentata troppo tardi.

Cosa puoi creare

Clienti con una scheda per ogni anno d'imposta
Date di dichiarazione, proroga e acconti trimestrali
Elenco delle dichiarazioni non presentate ordinate per giorni alla scadenza
Stato della lettera d'incarico per l'anno in corso
Documenti richiesti e ricevuti per cliente e per anno
Dati delle società come chiusura dell'esercizio, stato della dichiarazione e residenza

Perché una riga per anno d'imposta conta

Un cliente che l'anno scorso era un semplice dipendente quest'anno può avere un reddito da affitto o una nuova società. Tieni la persona una sola volta e aggiungi una scheda per ogni anno d'imposta, con il servizio, il compenso, le scadenze e i documenti di quell'anno. Lo storico resta intatto, il lavoro dell'anno resta pulito, e la scheda dell'anno successivo si può creare da questa al momento del rinnovo.

Dati del cliente salvati una sola volta
Servizio e compenso per anno
Anno successivo creato da quello in corso

Scadenze che non puoi ignorare

Salva ogni scadenza come data nella scheda dell'anno d'imposta: dichiarazione, proroga, acconti o stime, bilanci della società. La vista principale elenca ogni dichiarazione non ancora presentata, ordinata per giorni rimasti e filtrabile per consulente. A differenza di un calendario, non dipende dal fatto che qualcuno lo apra il giorno giusto, e una riga rossa è difficile da non notare.

Tieni traccia di ciò che stai aspettando

Aggiungi una checklist dei documenti per anno d'imposta con date di richiesta e di ricezione, e un valore 'giorni di attesa' per ogni cliente. Ordinala una volta a settimana e sollecita le attese più lunghe. Abbinala al flag della lettera d'incarico, così nessun lavoro parte per un anno senza condizioni firmate.

Errori da evitare

Non salvare numeri di identità e dati bancari nelle note di testo libero: dai loro campi precisi con accesso limitato. Non importare tutti i clienti passati: parti dai clienti attuali e dall'anno d'imposta aperto. E concorda con il team un'unica lista di stati, per esempio in attesa di documenti, in preparazione, inviata per approvazione, presentata, così la dashboard significa la stessa cosa per tutti.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un CRM per il mio studio di consulenza fiscale. I clienti hanno dati di contatto, tipo di soggetto, residenza e un consulente. Ogni cliente ha una scheda per anno d'imposta con servizio, compenso fisso, scadenza della dichiarazione, data di proroga, date degli acconti, lettera d'incarico firmata sì o no, una checklist dei documenti con date di richiesta e ricezione, e uno stato da in attesa di documenti a presentata. La vista principale mostra le dichiarazioni non presentate ordinate per giorni alla scadenza.

Domande

Posso importare i clienti dal mio foglio di calcolo?

Sì. Esportalo in CSV e chiedi a Mythex di aggiungere un'importazione che collega le tue colonne, poi controlla qualche scheda.

Ogni consulente può vedere solo i propri clienti?

Sì. Chiedi ruoli in modo che i consulenti vedano le proprie pratiche e i soci vedano tutto.

I clienti possono caricare documenti nel CRM?

Sì, se aggiungi un portale clienti allo stesso progetto. I caricamenti vengono collegati alla checklist dell'anno d'imposta del cliente.

È gratuito?

Puoi creare e pubblicare sul piano Free senza carta. Pro a 25 $ al mese aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e più crediti.

Serve uno sviluppatore?

No. Descrivi campi e viste che ti servono e li modifichi chattando.

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