Bouwen met AI / Bouw een CRM voor belastingadvies rond klanten, belastingjaren en deadlines

Bouw een CRM voor belastingadvies rond klanten, belastingjaren en deadlines

Een CRM voor een belastingadviespraktijk moet elke ochtend één vraag beantwoorden: welke aangiften liggen het dichtst bij de deadline, en wat ontbreekt er nog voor elke klant? Beschrijf je praktijk aan Mythex en het bouwt het CRM met klanten, belastingjaren, deadlines, documenten en opdrachtbevestigingen op een echte database, met logins voor elke adviseur.

Begin gratis met bouwen

Voor wie is het

Belastingadviseurs en kleine praktijken waarvan de deadlines in een gedeelde agenda staan, waarvan de klantgegevens verspreid zijn over een spreadsheet en e-mail, en die een ontbrekende opdrachtbevestiging of een niet-ingediend uitstelverzoek te laat ontdekken.

Wat je kunt bouwen

Klanten met één dossier per belastingjaar
Data voor aangifte, uitstel en kwartaalramingen
Een lijst met niet-ingediende aangiften, gesorteerd op dagen tot de deadline
Status van de opdrachtbevestiging voor het lopende jaar
Opgevraagde en ontvangen documenten per klant en jaar
Gegevens van rechtspersonen, zoals boekjaar, aangiftestatus en vestigingsplaats

Waarom één rij per belastingjaar belangrijk is

Een klant die vorig jaar een gewone werknemer was, kan dit jaar huurinkomsten of een nieuwe vennootschap hebben. Bewaar de persoon één keer, en voeg een dossier per belastingjaar toe met de dienst, het honorarium, de deadlines en de documenten van dat jaar. De geschiedenis blijft intact, het werk van dit jaar blijft overzichtelijk, en het dossier van volgend jaar kan bij de verlenging uit dit dossier worden aangemaakt.

Klantgegevens één keer opgeslagen
Dienst en honorarium per jaar
Volgend jaar aangemaakt vanuit dit jaar

Deadlines die je niet kunt negeren

Sla elke deadline op als datum in het dossier van het belastingjaar: aangifte, uitstel, voorlopige aanslagen of termijnbetalingen, jaarrekeningen van vennootschappen. De startpagina toont elke aangifte die nog niet is ingediend, gesorteerd op de dagen die er nog zijn, en te filteren per adviseur. Anders dan een agenda hangt het niet af van iemand die het op de juiste dag opent, en een rode rij is moeilijk te missen.

Houd bij waar je op wacht

Voeg per belastingjaar een documentchecklist toe met opvraag- en ontvangstdata, en een cijfer 'dagen wachten' voor elke klant. Sorteer er eens per week op en volg de langste wachttijden op. Combineer dat met de vlag voor de opdrachtbevestiging, zodat niet aan een jaar wordt begonnen zonder ondertekende voorwaarden.

Fouten om te vermijden

Bewaar identificatienummers en bankgegevens niet in vrije tekstnotities; geef ze aparte velden met beperkte toegang. Importeer niet elke oud-klant; begin met huidige klanten en het lopende belastingjaar. En spreek met je team één statuslijst af, zoals wacht op documenten, in voorbereiding, ter goedkeuring verstuurd, ingediend, zodat het dashboard voor iedereen hetzelfde betekent.

Hoe het werkt

Beschrijf in gewone taal wat je wilt, of begin met een template hieronder.
Zie Mythex het bouwen in een live preview, met een echte database erachter.
Pas alles aan via de chat: tekst, indeling, velden, functies.
Publiceer met één klik op een openbare URL en koppel met Pro je eigen domein.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een CRM voor mijn belastingadviespraktijk. Klanten hebben contactgegevens, type entiteit, vestigingsplaats en een adviseur. Elke klant heeft een dossier per belastingjaar met dienst, vast honorarium, aangiftedeadline, uitstelddatum, ramingsdata, een vlag of de opdrachtbevestiging is ondertekend, een documentchecklist met opvraag- en ontvangstdata, en een status van wacht op documenten tot ingediend. De startpagina toont niet-ingediende aangiften, gesorteerd op dagen tot de deadline.

Veelgestelde vragen

Kan ik klanten importeren uit mijn spreadsheet?

Ja. Exporteer die naar CSV en vraag Mythex om een import toe te voegen die je kolommen koppelt, en controleer daarna een paar dossiers.

Kan elke adviseur alleen zijn eigen klanten zien?

Ja. Vraag om rollen zodat adviseurs hun eigen dossiers zien en partners alles.

Kunnen klanten documenten in het CRM uploaden?

Ja, als je een klantportaal aan hetzelfde project toevoegt. Uploads worden gekoppeld aan de documentchecklist van het belastingjaar van de klant.

Is het gratis?

Je kunt bouwen en publiceren op het Free-plan zonder kaart. Pro kost $25 per maand en voegt een eigen domein, code-bewerking, export en meer credits toe.

Heb ik een ontwikkelaar nodig?

Nee. Je beschrijft de velden en weergaven en past ze via de chat aan.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English