Ehita AI-ga / Ehita maksupraktika CRM, mis põhineb klientidel, maksuaastatel ja tähtaegadel
Ehita maksupraktika CRM, mis põhineb klientidel, maksuaastatel ja tähtaegadel
Maksunõustamise CRM peaks vastama igal hommikul ühele küsimusele: milliste deklaratsioonide tähtaeg on kõige lähemal ja mis igal neist veel puudu on? Kirjelda oma praktikat Mythexile ning see ehitab CRM-i klientide, maksuaastate, tähtaegade, dokumentide ja volituskirjadega päris andmebaasil, iga konsultandi sisselogimisega.
Kellele see on
Maksunõustajad ja väikesed praktikad, kelle tähtajad on jagatud kalendris, kelle kliendiandmed on laiali tabelis ja e-kirjades ning kes avastavad puuduva volituskirja või esitamata pikendustaotluse liiga hilja.
Mida saad ehitada
- Kliendid, kellel on üks kirje maksuaasta kohta
- Deklareerimise, pikendustaotluse ja kvartaalsete ettemaksude kuupäevad
- Esitamata deklaratsioonide nimekiri järjestatud päevade järgi tähtajani
- Jooksva aasta volituskirja staatus
- Küsitud ja saadud dokumendid kliendi ja aasta kaupa
- Ettevõtte andmed nagu aastalõpp, esitamise staatus ja residentsus
Miks on oluline üks rida maksuaasta kohta
Klient, kes oli eelmisel aastal lihtne palgatöötaja, võib sel aastal omada üürituloo või uut ettevõtet. Hoia inimene ühe korra ja lisa kirje iga maksuaasta kohta koos teenuse, tasu, tähtaegade ja dokumentidega sellel aastal. Ajalugu jääb puutumata, selle aasta töö on puhas ja järgmise aasta kirje saab uuendamise ajal sellest luua.
- Kliendi andmed salvestatud ühe korra
- Teenus ja tasu aasta kohta
- Järgmine aasta luuakse sellest aastast
Tähtajad, mida ei saa ignoreerida
Hoia iga tähtaeg kuupäevana maksuaasta kirjel: deklaratsioon, pikendustaotlus, ettemaksud või hinnangud, ettevõtte aruanded. Kodune vaade loetleb iga veel esitamata deklaratsiooni, järjestatud allesjäänud päevade järgi ja filtreeritud konsultandi kaupa. Erinevalt kalendrist ei sõltu see sellest, kas keegi avab selle õigel päeval, ja punast rida on raske märkamata jätta.
Jälgi, mida ootad
Lisa dokumentide kontrollnimekiri iga maksuaasta kohta koos küsitud ja saadud kuupäevadega ning iga kliendi „ootamise päevad“ number. Järjesta see kord nädalas ja aja taga kõige pikemalt ootajaid. Seo see volituskirja lipuga, nii et ükski töö ei alga aastal ilma allkirjastatud tingimusteta.
Vead, mida vältida
Ära hoia isikukoode ja pangaandmeid vabateksti märkmetes; anna neile korralikud väljad piiratud ligipääsuga. Ära impordi kõiki varasemaid kliente; alusta praegustest klientidest ja avatud maksuaastast. Ja lepi meeskonnaga kokku ühes staatuste loendis, nagu dokumente ootab, koostamisel, saadetud kinnitamiseks, esitatud, nii et armatuurlaud tähendab kõigile sama.
Kuidas see töötab
- Kirjelda lihtsas keeles, mida tahad, või alusta allpool olevast mallist.
- Vaata, kuidas Mythex ehitab selle elavas eelvaates, koos päris andmebaasiga taga.
- Muuda mida tahes vestlusega: tekst, paigutus, väljad, funktsioonid.
- Avalda avalik URL ühe klõpsuga ja ühenda oma domeen Pro-pakendis.
Päring, millest alustada
Ehita minu maksunõustamise jaoks CRM. Klientidel on kontaktandmed, ettevõtte tüüp, residentsus ja konsultant. Igal kliendil on kirje iga maksuaasta kohta koos teenuse, fikseeritud tasu, deklaratsiooni tähtaja, pikendustaotluse kuupäeva, hinnangute kuupäevadega, volituskirja allkirjastatuna jah või ei, dokumentide kontrollnimekirjaga koos küsitud ja saadud kuupäevadega ning staatusega dokumente ootab kuni esitatud. Kodune vaade näitab esitamata deklaratsioone järjestatud päevade järgi tähtajani.
Küsimused
Kas ma saan kliente oma tabelist importida?
Jah. Ekspordi see CSV-na ja palu Mythexil lisada import, mis seostab sinu veerud, ning kontrolli mõnda kirjet.
Kas iga konsultant näeb ainult oma kliente?
Jah. Palu rollid, et konsultandid näeksid oma faile ja partnerid näeksid kõike.
Kas kliendid saavad CRM-i dokumente üles laadida?
Jah, kui lisad sama projekti kliendiportaali. Üleslaadimised seostatakse kliendi maksuaasta kontrollnimekirjaga.
Kas see on tasuta?
Saad ehitada ja avaldada tasuta paketis ilma kaardita. Pro maksab $25 kuus ja lisab oma domeeni, koodi muutmise, eksporti ja rohkem krediite.
Kas ma vajan arendajat?
Ei. Kirjeldad väljad ja vaated ning muudad neid vesteldes.
Veel viise AI-ga ehitamiseks
- Androidi äpi loomise tööriist: tee Androidi äpp tehisintellektiga
- AI rakenduste generaator
- Araabiakeelne AI äpi loojaja
- Araabiakeelne AI veebilehe loojaja
- AI broneerimisäpi loojaja
- AI äpi tegija: kirjelda oma äpp ja saa töötav
- Äpi loomine ChatGPT-ga
- Äpi loomine Claude'iga
- AI kliendiportaali loojaja
- AI CRM-i loojaja
Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English