Construir com IA / Crie um CRM para Gabinete Fiscal em Torno de Clientes, Anos Fiscais e Prazos

Crie um CRM para Gabinete Fiscal em Torno de Clientes, Anos Fiscais e Prazos

Um CRM para consultoria fiscal deve responder a uma pergunta todas as manhãs: quais as declarações com prazo mais próximo e o que ainda falta em cada uma? Descreva o seu gabinete ao Mythex e ele cria o CRM com clientes, anos fiscais, prazos, documentos e cartas de compromisso sobre uma base de dados real, com acessos para cada consultor.

Comece a construir grátis

Para quem é

Consultores fiscais e pequenos gabinetes cujos prazos estão num calendário partilhado, cujos dados dos clientes estão espalhados por uma folha de cálculo e por emails, e que descobrem tarde demais uma carta de compromisso em falta ou uma prorrogação não entregue.

O que pode construir

Clientes com um registo por ano fiscal
Datas de entrega, prorrogação e estimativas trimestrais
Lista de declarações por entregar ordenada pelos dias até ao prazo
Estado da carta de compromisso do ano em curso
Documentos pedidos e recebidos por cliente e por ano
Dados de entidades como fim do exercício, estado da declaração e residência

Porque é importante um registo por ano fiscal

Um cliente que no ano passado era simples trabalhador por conta de outrem pode ter este ano rendimentos prediais ou uma empresa nova. Guarde a pessoa uma única vez e acrescente um registo por ano fiscal, com o serviço, os honorários, os prazos e os documentos desse ano. O histórico mantém-se intacto, o trabalho do ano corrente fica limpo, e o registo do ano seguinte pode ser criado a partir deste na renovação.

Dados do cliente guardados uma única vez
Serviço e honorários por ano
Registo do ano seguinte criado a partir do atual

Prazos que não pode ignorar

Guarde cada prazo como uma data no registo do ano fiscal: entrega, prorrogação, pagamentos por conta ou estimativas, contas da empresa. A vista inicial lista todas as declarações ainda não entregues, ordenadas pelos dias que faltam e filtradas por consultor. Ao contrário de um calendário, não depende de alguém a abrir no dia certo, e uma linha vermelha é difícil de ignorar.

Acompanhe o que está à espera

Acrescente uma lista de verificação de documentos por ano fiscal, com as datas de pedido e de receção, e um indicador de 'dias à espera' para cada cliente. Ordene por esse indicador uma vez por semana e persiga as esperas mais longas. Associe-a ao sinal da carta de compromisso, para que nenhum trabalho comece num ano sem termos assinados.

Erros a evitar

Não guarde números de identificação e dados bancários em notas de texto livre; dê-lhes campos próprios com acesso restrito. Não importe todos os clientes antigos; comece pelos clientes atuais e pelo ano fiscal em aberto. E acorde com a equipa uma lista única de estados, como a aguardar documentos, em preparação, enviado para aprovação e entregue, para que o dashboard signifique o mesmo para todos.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha consultoria fiscal. Os clientes têm dados de contacto, tipo de entidade, residência e um consultor. Cada cliente tem um registo por ano fiscal com o serviço, os honorários fixos, a data de entrega da declaração, a data de prorrogação, as datas das estimativas, a carta de compromisso assinada (sim ou não), uma lista de verificação de documentos com datas de pedido e de receção, e um estado que vai de aguardar documentos a entregue. A vista inicial mostra as declarações por entregar ordenadas pelos dias até ao prazo.

Perguntas

Posso importar clientes da minha folha de cálculo?

Sim. Exporte-a para CSV e peça ao Mythex uma importação que mapeie as suas colunas, depois verifique alguns registos.

Cada consultor pode ver apenas os seus clientes?

Sim. Peça perfis para que os consultores vejam os seus próprios processos e os sócios vejam tudo.

Os clientes podem carregar documentos para o CRM?

Sim, se acrescentar um portal de clientes ao mesmo projeto. Os envios ficam ligados à lista de verificação do ano fiscal do cliente.

É gratuito?

Pode criar e publicar no Free, sem cartão. O Pro, a 25 dólares por mês, acrescenta domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

Preciso de um programador?

Não. Descreve os campos e as vistas e altera-os por conversa.

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