በግምገማ ቀን መቁጠሪያ ዙሪያ ያለ የፋይናንስ አማካሪ ሶፍትዌር፦ CRM፣ የደንበኛ ፖርታልና ድረ-ገጽ

Mythex የፋይናንስ ምክር ድርጅት ቀጣይነት ያለው አገልግሎት በሰዓቱ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ክፍሎችን እንዲገነባ ይረዳዋል፦ በግምገማ ቀናት ላይ የተመሰረተ CRM፣ ደንበኞች ከስብሰባው በፊት መግለጫዎቻቸውን የሚጭኑበት ፖርታል፣ ከራሳቸው አማካሪ ጋር ቀጠሮ የሚይዙበት ስርዓት፣ እና ድርጅቱ እንዴት እንደሚከፈል የሚያብራራ ድረ-ገጽ። ድርጅትዎን ይግለጹ፣ በቀጥታ ቅድመ-እይታ ይፈትሹ እና በመግቢያና በዳታቤዝ ያትሙት።

በነፃ መገንባት ይጀምሩ

በምክር ድርጅት ውስጥ ግምገማዎች ለምን ይዘገያሉ

ቀጣይነት ያለው ክፍያ የሚከፈለው ለዓመታዊ ግምገማ ስለሆነ፣ ትልቁ ቀን መቁጠሪያ የግምገማ ቀናት እንጂ አዳዲስ ጥያቄዎች አይደሉም። ለእያንዳንዱ አዲስ ደንበኛ አሁንም የመረጃ ማሰባሰብ፣ የአደጋ መገለጫና የጽሑፍ ምክር ያስፈልጋል፣ እነዚህም የአማካሪውን ትኩረት ይወስዳሉ። በዚህ መሀል ያለፈው ዓመት ደንበኞች ይረሳሉ፦ ማሳሰቢያው በሰንጠረዥ ውስጥ ይቀመጣል፣ መግለጫዎች ከስብሰባው በፊት ሳይሆን በስብሰባው ቀን ይደርሳሉ፣ ደንበኛው "ምን እየከፈልኩ ነው?" ብሎ እስኪጠይቅ ድረስ ግምገማ በሦስት ወር እንደዘገየ ማንም አያስተውልም። የዕቅድና የመድረክ መሳሪያዎች ቁጥሩን ይይዛሉ። ክፍተቱ ኃላፊነት ነው፦ እያንዳንዱ ግምገማ፣ ሰነድና ክትትል ስም እና ቀን ሊኖረው ይገባል።

ለእያንዳንዱ ደንበኛ የግምገማ ቀንና ድግግሞሽ፣ የዘገዩትም ምልክት እየተደረገባቸው
ባለቤቶችን፣ ልጆችንና ትረስቶችን የሚያገናኙ ቤተሰቦች
ለእያንዳንዱ ደንበኛ የመጣበት ምንጭ፦ ሂሳብ ሠራተኛ፣ ጠበቃ ወይም ያለ ደንበኛ
ከግምገማው አንድ ወር ቀደም ብለው የሚላኩ የሰነድ ዝርዝሮች
የቀጣይ ክፍያዎች ከሚሸፍኑት አገልግሎቶች ጋር አብረው የሚከፈሉበት
ምን እንደተመከረና እንደተስማማ የሚያሳዩ የስብሰባ ማስታወሻዎች

በግምገማ ተራ የተደረደረ CRM

ለእያንዳንዱ ደንበኛ የመጨረሻውን የግምገማ ቀን፣ ድግግሞሹንና አማካሪውን ያስቀምጡ፤ መተግበሪያው በቀጣዮቹ 60 ቀናት ውስጥ ሊደረጉ የሚገባቸውን እና ቀድሞ የዘገዩትን ግምገማዎች ይዘረዝራል። ቤተሰቦች አጋሮችንና ትረስቶችን ያገናኛሉ፣ እያንዳንዱ ሪፈራል ወደ መጣበት ምንጭ ይመዘገባል፣ እና በእያንዳንዱ ስብሰባ ምን እንደተመከረና እንደተስማማ ማስታወሻ ይያዛል።

ለፋይናንስ ምክር ድርጅታችን CRM ይገንቡ። ደንበኞችን በቤተሰብ ከአጋሮችና ትረስቶች ጋር ያስቀምጡ፣ እያንዳንዱም አማካሪ፣ የመጨረሻ የግምገማ ቀንና የግምገማ ድግግሞሽ ይኑረው። በቀጣዮቹ 60 ቀናት ውስጥ ያሉ እና የዘገዩ ግምገማዎችን ያሳዩ፣ የሪፈራል ምንጭ ይመዝግቡ፣ እና ምን እንደተመከረና እንደተስማማ የሚገልጽ የስብሰባ ማስታወሻ ያስቀምጡ።

ከስብሰባው በፊት ሰነዶች የሚጫኑበት የደንበኛ ፖርታል

ግምገማው ከአንድ ወር በፊት ደንበኛው የሰነዶች ዝርዝር ያያል፦ የጡረታ መግለጫዎች፣ የመጨረሻ የደመወዝ ወረቀት፣ የፖሊሲ ሰንጠረዦች። ለእያንዳንዱ ነጥብ ፋይል ይጭናል፣ የባለፈውን ዓመት የግምገማ ማጠቃለያና አዲሱን የምክር ሪፖርት ያነብባል፤ ሁለቱም ደንበኞች በሆኑ ቤተሰቦች ውስጥ እያንዳንዱ አጋር የራሱ መግቢያ ሊኖረው ይችላል።

ለፋይናንስ አማካሪ የደንበኛ ፖርታል ይስሩ። ደንበኞች ለቀጣዩ ግምገማቸው መጫን ያለባቸውን የሰነዶች ዝርዝር ያያሉ፣ ለእያንዳንዱ ነጥብ ፋይል ይጭናሉ፣ የግምገማ ማጠቃለያዎቻቸውንና የምክር ሪፖርቶቻቸውን ያነባሉ። በቤተሰብ ውስጥ ያሉ አጋሮች እያንዳንዳቸው የራሳቸው መግቢያ ሊኖራቸው ይችላል።

ከራስዎ አማካሪ ጋር ቀጠሮ መያዝ

ነጻ የመግቢያ ጥሪዎችና የሚከፈልባቸው ግምገማዎች የተለያዩ ዓይነቶች ናቸው። ነባር ደንበኞች የራሳቸውን አማካሪ ቀን መቁጠሪያ ብቻ ያያሉ፣ የመረጃ ማሰባሰብ ስብሰባዎች ረዘም ያለ ጊዜ ይይዛሉ፣ የጋራ ስብሰባዎች ሁለቱንም አጋሮች ይጠይቃሉ። የቀጠሮ ማስያዣ ሊንኩ ግምገማው ከመድረሱ ከሁለት ወር በፊት ይላካል፤ ደንበኛው እስኪጠይቅ አይጠበቅም።

ለምክር ድርጅታችን ቀጠሮ ማስያዣ ይፍጠሩ፦ ነጻ የ20 ደቂቃ የመግቢያ ጥሪዎች፣ ለአዲስ ደንበኞች የ90 ደቂቃ የመረጃ ማሰባሰብ ስብሰባዎች፣ እና ነባር ደንበኞች የራሳቸውን አማካሪ ተገኝነት ብቻ የሚያዩበት ዓመታዊ ግምገማዎች። የጋራ ስብሰባዎች የሁለቱንም አጋሮች ተገኝነት ይጠይቁ።

የመጀመሪያ ስብሰባውንና ክፍያውን የሚያብራራ ድረ-ገጽ

አማካሪው እንዴት እንደሚከፈል ይግለጹ፣ ቋሚ ክፍያም ይሁን በመቶኛ፣ እና ከማን ጋር በተሻለ እንደሚሰሩ፦ ጡረተኞች፣ የንግድ ባለቤቶች ወይም ቤተሰቦች። የመጀመሪያው ስብሰባ ምን እንደሚይዝ፣ ማን እንደሚከፍለው፣ ምን ያህል እንደሚወስድና ምን ይዘው መምጣት እንዳለባቸው ያብራሩ። ህጎችዎ የሚጠይቁትን የቁጥጥር ሁኔታና ይፋዊ መግለጫዎች ያሳዩ፤ የጥያቄ ቅጹ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በፍጹም አይጠይቅ።

ለፋይናንስ ምክር ድርጅቴ ድረ-ገጽ ይገንቡ፦ ክፍያዎቻችንን የሚያብራራ ገጽ፣ ለጡረታ እቅድና ለንግድ ባለቤቶች ገጾች፣ ስለ ነጻው የመጀመሪያ ስብሰባ ማብራሪያ፣ ለቁጥጥር መግለጫዎቻችን ቦታ፣ እና የደንበኛውን ሁኔታ የሚጠይቅ ግን የሂሳብ ዝርዝር የማይጠይቅ የጥያቄ ቅጽ።

ምን እንደሚገዙ የሚያሳዩ ቀጣይ ክፍያዎች

የመጀመሪያ ምክር ክፍያ ምክሩ ሲጠናቀቅ፣ ቀጣይ ክፍያዎች ደግሞ በወር፣ በሩብ ዓመት ወይም በዓመት ይከፈላሉ። ሂሳብ በቤተሰብ ይላካል፣ ለእያንዳንዱ ሰው የተለየ መስመር አለው። እያንዳንዱ መግለጫ ቀጣይ ክፍያው የሚሸፍናቸውን አገልግሎቶች፣ ግምገማው ስብሰባን ጨምሮ፣ ይዘረዝራል።

ለፋይናንስ አማካሪ ሂሳብ ማስከፈያ ይገንቡ፦ የመጀመሪያ የምክር ክፍያዎች፣ ቋሚ ቀጣይ ክፍያዎች በሩብ ዓመት በቤተሰብ የሚከፈሉበት እና ለእያንዳንዱ ሰው መስመር ያለበት፣ እንዲሁም በእያንዳንዱ ሂሳብ ላይ የተካተቱ አገልግሎቶች ዝርዝር።

ለእያንዳንዱ አማካሪ የግምገማዎች ማጠናቀቅ

ለእያንዳንዱ አማካሪ በዚህ ሩብ ዓመት የተጠናቀቁና የሚጠበቁ ግምገማዎችን፣ በምንጭ የተከፋፈሉ አዲስ ደንበኞችና ሪፈራሎችን፣ በጊዜ ሂደት የመጣ ተደጋጋሚ የክፍያ ገቢ፣ እና ከግምገማቸው በፊት ሰነድ ገና ያልጨረሱ ደንበኞችን ያሳያል። ከእቅድ ሶፍትዌር ያለው መረጃ በCSV ፋይል ሊገባ ይችላል።

ለድርጅታችን የሚከተለውን የሚያሳይ ዳሽቦርድ ይስሩ፦ በዚህ ሩብ ዓመት በአማካሪ የተጠናቀቁ ግምገማዎች ከሚጠበቁት ጋር፣ በወር በሪፈራል ምንጭ አዲስ ደንበኞች፣ የ12 ወራት ተደጋጋሚ የክፍያ ገቢ፣ እና ሰነዱ ገና የጎደለባቸው ደንበኞች።

ተገዢነትና የደንበኛ መረጃ

ብዙ ቦታዎች ስለ ኢንቨስትመንትና ጡረታ የሚደረግ ማስታወቂያ የራሱ ህግ ያለው የገንዘብ ማስተዋወቂያ ይቆጥረዋል፣ ድርጅቶችም የቁጥጥር ሁኔታቸውን እንዲያሳዩ ይጠይቃሉ። ድረ-ገጽና የማረፊያ ገጽ ጽሑፍ ከመታተሙ በፊት ከተገዢነት ድጋፍዎ ጋር ያረጋግጡ። የደንበኛ መግለጫዎችና የመረጃ ማሰባሰቢያ ቅጾች ስሱ የፋይናንስ መረጃዎች ናቸው፤ ለመግቢያ፣ ለእያንዳንዱ ደንበኛ የመዳረሻ ፍተሻና ለግል ፋይል ማከማቻ ይጠይቁ፣ እንዲሁም በሚሰሩበት ቦታ ያሉትን የመረጃ ጥበቃ ህጎች ያረጋግጡ።

ማስታወቂያዎች ከመውጣታቸው በፊት ይጽደቁ
ማንኛውንም የሪፈራል ስምምነት ይግለጹ
ሰነዶች ለእያንዳንዱ ደንበኛ የግል ይሁኑ

ከግምገማ ቀናት ሰንጠረዥ ወደ CRM

የደንበኛ ዝርዝርዎን ከመጨረሻው የግምገማ ቀንና ከአማካሪው ጋር ወደ CSV ይላኩ፣ መጀመሪያ ያስገቡት። የዘገዩ ግምገማዎች እይታ ብዙ ጊዜ ማንም ከአንድ ዓመት በላይ ያላየቸው ጥቂት ደንበኞችን ያሳያል፤ እነዚህን ከሁሉ በፊት ቀጠሮ ይያዙ። ለቀጣዩ ሩብ ዓመት ግምገማዎች የሰነድ ዝርዝሩን ይጨምሩ፣ ከዚያ ቀጣይ አገልግሎቱ በሰዓቱ ሲሄድ ድረ-ገጹንና ቀጠሮ ማስያዣውን ይጨምሩ።

መጀመሪያ የሚሆን ፕሮምፕት

ለፋይናንስ ምክር ድርጅታችን መተግበሪያ ይገንቡ። ደንበኞችን በቤተሰብ ከአማካሪያቸው፣ ከመጨረሻ የግምገማ ቀናቸውና ከግምገማ ድግግሞሻቸው ጋር ያስቀምጡ፣ እና በቀጣዮቹ 60 ቀናት የሚደርሱ እንዲሁም የዘገዩ ግምገማዎችን ያሳዩ። ደንበኞች ለግምገማቸው የሚጭኑትን የሰነድ ዝርዝርና የግምገማ ማጠቃለያዎቻቸውን የሚያነቡበት ፖርታል ይስጧቸው። ነባር ደንበኞች የራሳቸውን አማካሪ ቀን መቁጠሪያ ብቻ የሚያዩበት ቀጠሮ ማስያዣ ይጨምሩ።

ጥያቄዎች

CRM የደንበኞች ግምገማ ሲቃረብ ሊያስጠነቅቀን ይችላል?

ይችላል። የመጨረሻውን የግምገማ ቀንና ድግግሞሹን ያስቀምጡ፣ እና የሚቃረቡ ግምገማዎች ዝርዝርና የዘገዩ ዝርዝር ይጠይቁ። የኢሜይል ማሳሰቢያዎች በራስዎ መለያ የምታገናኙት የኢሜይል አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል።

የደንበኛ ፖርታል ለፋይናንስ ሰነዶች በቂ ደህንነት አለው?

ለመግቢያ፣ ለእያንዳንዱ ደንበኛ የመዳረሻ ፍተሻና ለግል ፋይል ማከማቻ ይጠይቁ። የፋይናንስ መረጃ ስሱ ስለሆነ፣ እውነተኛ ሰነዶችን ከመጫንዎ በፊት በሚለማመዱበት ቦታ ያሉትን የመረጃ ጥበቃ ህጎች ያረጋግጡ።

ለድረ-ገጻችን የፋይናንስ አማካሪ ምን ያስፈልገዋል?

እንዴት እንደሚከፍሉ፣ ማንን እንደሚያገለግሉ፣ የመጀመሪያው ስብሰባ ምን እንደሚይዝ፣ እና ህጎችዎ የሚጠይቁት የቁጥጥር ሁኔታና ይፋዊ መግለጫዎች። ቃላቱን ከተገዢነት ድጋፍዎ ጋር ያረጋግጡ።

የዕቅድ ሶፍትዌራችንን ይተካል?

አይተካም። የገንዘብ ፍሰት ሞዴሊንግና የመድረክ መረጃ ባሉበት ይቆዩ። Mythexን ለCRM፣ ለፖርታል፣ ለቀጠሮ፣ ለድረ-ገጽና ለዳሽቦርዶች ይጠቀሙ፣ መረጃውን በCSV አስፈላጊ ሲሆን ያስገቡ።

ኮድ መጻፍ አለብኝ?

አያስፈልግም። በውይይት የሚፈልጉትን ይገልጻሉ፣ Mythex ከዳታቤዝና ከመግቢያ ጋር ይገነባዋል። ለውጦችም በተመሳሳይ መንገድ ይደረጋሉ።

ዋጋው ስንት ነው?

ያለ ካርድ በነጻ እቅድ መጀመር ይችላሉ፤ የዕለት ክሬዲቶች ለመገንባትና ለማተም በቂ ናቸው። Pro በወር $25 ነው፤ ለብጁ ዶሜን፣ ኮድ ማረሚያና ለማውጣት ይሰጣል፣ ይህም አብዛኞቹ ድርጅቶች ለደንበኛ ፖርታል ይፈልጉታል።

በAI ለመገንባት ሌሎች መንገዶች

Mythex · Pricing · በAI ማንኛውንም ነገር ይገንቡ · የድር ጣቢያ እና የመተግበሪያ ቴምፕሌቶች · Mythex ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር · የAI መተግበሪያ ግንባታ የቃላት መዝገበ-ቃላት · ነፃ የAI መተግበሪያ መገንቢያ መሳሪያዎች · English