Pénzügyi tanácsadói szoftver az éves felülvizsgálati naptár köré: CRM, ügyfélportál és weboldal

A Mythex lehetővé teszi, hogy egy pénzügyi tanácsadó iroda azokat a részeket építse meg, amelyek a folyamatos szolgáltatást időben tartják: CRM a felülvizsgálati dátumok köré, portál, ahol az ügyfelek a találkozó előtt töltik fel a kimutatásaikat, foglalás a saját tanácsadójukkal, és weboldal, amely elmagyarázza, hogyan fizetnek a tanácsadásért. Leírod az irodát, élő előnézetben átnézed, és bejelentkezéssel és adatbázissal publikálod.

Kezdj el ingyen építeni

Miért csúsznak el a felülvizsgálatok a tanácsadói irodában

A folyamatos díjak az éves felülvizsgálatot fedezik, ezért a fontos naptár a felülvizsgálati dátumoké, nem az új érdeklődőké. Minden új ügyfélnek továbbra is szüksége van a tényfeltáró beszélgetésre, a kockázati profilra és az írásos ajánlásra, és ezek a tanácsadó figyelmét kötik le. Közben a tavalyi ügyfelek lemaradnak: az emlékeztető egy táblázatban hever, a kimutatások a találkozón érkeznek, nem előtte, és senki nem veszi észre, hogy egy felülvizsgálat három hónapot késik, amíg az ügyfél meg nem kérdezi, mit is fizet. A tervező- és platformeszközök kezelik a számokat. A hiányosság a felelősség: minden felülvizsgálat, dokumentum és utánkövetés nevvel és dátummal legyen.

Felülvizsgálati dátum és gyakoriság ügyfelenként, a lejártak jelölve
Háztartások, amelyek összekötik a partnereket, gyerekeket és vagyonkezelő alapokat
Ajánlási forrás ügyfelenként: könyvelő, ügyvéd, meglévő ügyfél
Dokumentumlisták, amelyek a felülvizsgálat előtt egy hónappal mennek ki
Folyamatos díjak a lefedett szolgáltatásokkal együtt számlázva
Találkozójegyzetek arról, mit ajánlottak és miben állapodtak meg

CRM, amely aszerint rendez, ki esedékes felülvizsgálatra

Minden ügyfélnél tárolod az utolsó felülvizsgálat dátumát, gyakoriságát és a tanácsadót, az app pedig listázza a következő 60 napban esedékes és már lejárt felülvizsgálatokat. A háztartások összekötik a partnereket és a vagyonkezelő alapokat, minden ajánlás a forrásához könyvelődik, a jegyzetek pedig rögzítik, mit ajánlottak és miben állapodtak meg minden találkozón.

Készíts CRM-et a pénzügyi tanácsadó irodánkhoz. Az ügyfeleket háztartásokba rendezve tárold, partnerekkel és vagyonkezelő alapokkal, mindegyiknek legyen tanácsadója, utolsó felülvizsgálati dátuma és felülvizsgálati gyakorisága. Mutasd a következő 60 napban esedékes és a lejárt felülvizsgálatokat, rögzítsd az ajánlási forrást, és vezess találkozójegyzeteket arról, mit ajánlottunk és miben állapodtunk meg.

Ügyfélportál a találkozó előtti dokumentumokhoz

A felülvizsgálat előtt egy hónappal az ügyfél látja a listát: nyugdíjkimutatások, legutóbbi bérjegyzék, kötvényadatlapok. Minden tételhez feltölt, elolvassa a tavalyi felülvizsgálati összefoglalót és az új ajánlási jelentést, és ahol mindkét partner ügyfél, mindkettőnek külön hozzáférése lehet.

Készíts ügyfélportált egy pénzügyi tanácsadónak. Az ügyfelek látják a következő felülvizsgálat előtt feltöltendő dokumentumok listáját, minden tételhez fájlt tölthetnek fel, és elolvashatják a felülvizsgálati összefoglalóikat és az ajánlási jelentéseket. A háztartásban a partnerek mindegyike saját bejelentkezést kaphat.

Foglalás a saját tanácsadóval

Az ingyenes bemutatkozó hívás és a fizetős felülvizsgálat külön típus. A meglévő ügyfelek csak a saját tanácsadójuk naptárát látják, a tényfeltáró találkozók hosszabb időpontot kapnak, a közös találkozóknál pedig mindkét partner adatát kérik. A foglalási linket két hónappal a felülvizsgálat esedékessége előtt küldd el, ne várd meg az ügyfelet.

Készíts foglalást a tanácsadó cégünknek: ingyenes 20 perces bemutatkozó hívások, 90 perces tényfeltáró találkozók az új ügyfeleknek, és éves felülvizsgálatok, ahol a meglévő ügyfelek csak a saját tanácsadójuk elérhetőségét látják. A közös találkozóknál mindkét partnertől kérjen adatot.

Weboldal, amely elmagyarázza az első találkozót és a díjat

Írd le, hogyan fizetik a tanácsadót, fix díjjal vagy százalékosan, és kikkel dolgozol a legszívesebben: nyugdíjasokkal, vállalkozókkal, családokkal. Magyarázd el az első találkozót, hogy ki fizeti, mennyi ideig tart és mit hozzon az ügyfél. Mutasd a szabályozási státuszt és a közzétételeket, amelyeket a szabályaid előírnak, az érdeklődési űrlap pedig soha ne kérjen számlaszámot.

Építs weboldalt a pénzügyi tanácsadó irodámhoz: oldallal, amely elmagyarázza a díjainkat, oldalakkal a nyugdíjtervezésről és a vállalkozóknak, az ingyenes első találkozó bemutatásával, helyet a szabályozási közzétételeinknek, és érdeklődési űrlappal, amely az ügyfél helyzetéről kérdez, de számlaadatokat nem.

Folyamatos díjak, amelyek megmutatják, mit vásárolnak

A kezdeti tanácsadás díját az ajánlás elkészültekor, a folyamatos díjakat havonta, negyedévente vagy évente számlázod. Háztartásonként állítasz ki számlát, soronként minden személlyel. Minden kimutatás felsorolja a szolgáltatásokat, amelyeket a folyamatos díj fed, beleértve a felülvizsgáló találkozót is.

Építs számlázást pénzügyi tanácsadónak: kezdeti tanácsadási díjak, folyamatos fix díjak, amelyeket háztartásonként negyedévente számláznak soronként egy személlyel, és minden számlán nyomtatott lista a fedett szolgáltatásokról.

Felülvizsgálatok teljesítése tanácsadónként

Mutasd a negyedévben elvégzett és esedékes felülvizsgálatokat tanácsadónként, az új ügyfeleket és az ajánlásokat forrás szerint, az ismétlődő díjbevételt az idő függvényében, és azokat az ügyfeleket, akiknek még hiányoznak a dokumentumaik a felülvizsgálat előtt. A tervezőszoftver adatai CSV-exporton keresztül érkezhetnek.

Készíts irányítópultot az iroda számára, amely megmutatja a negyedévben elvégzett és esedékes felülvizsgálatokat tanácsadónként, az új ügyfeleket havonta ajánlási forrás szerint, az ismétlődő díjbevételt 12 hónapon át, és a dokumentumokat még hiányzó ügyfeleket.

Megfelelés és ügyféladatok

Sok helyen a befektetésekről vagy nyugdíjakról szóló marketinget saját szabályokkal rendelkező pénzügyi promóciónak tekintik, és előírják, hogy a cégek mutassák meg szabályozási státuszukat. Közzététel előtt egyeztesd a weboldal és a céloldal szövegét a megfelelőségi szakértőddel. Az ügyfélkimutatások és a tényfeltárások érzékeny pénzügyi adatok: kérj bejelentkezést, ügyfelenkénti hozzáférés-ellenőrzést és privát fájltárolást, és nézd meg az adatvédelmi szabályokat ott, ahol működsz.

A promóciókat hagyd jóvá, mielőtt élesek lesznek
Közöld az ajánlási megállapodásokat
A feltöltések legyenek privátak minden ügyfélnél

A felülvizsgálati dátumok táblázatától a CRM-ig

Exportáld az ügyféllistádat az utolsó felülvizsgálat dátumával és a tanácsadóval, és ezt importáld elsőként. A lejárt nézet általában néhány olyan ügyfelet mutat, akit senki nem látott egy évnél régebben; ezeket foglald le elsőként. Ezután add hozzá a portál ellenőrző listáját a következő negyedév felülvizsgálataihoz, majd a weboldalt és a foglalást, amint a folyamatos szolgáltatás időben fut.

Kiindulási prompt

Építs appot a pénzügyi tanácsadó irodánkhoz. Tárold az ügyfeleket háztartásonként a tanácsadójukkal, utolsó felülvizsgálati dátumukkal és gyakoriságukkal, és mutasd a következő 60 napban esedékes és a lejárt felülvizsgálatokat. Adj az ügyfeleknek portál-bejelentkezést ellenőrző listával a felülvizsgálat előtt feltöltendő dokumentumokhoz, és hellyel a felülvizsgálati összefoglalók olvasásához. Adj hozzá foglalást, ahol a meglévő ügyfelek csak a saját tanácsadójuk naptárát látják.

Kérdések

Figyelmeztethet a CRM, amikor ügyfél-felülvizsgálat esedékes?

Igen. Tárold az utolsó felülvizsgálati dátumot és gyakoriságot, és kérj egy hamarosan esedékes és egy lejárt listát. Az e-mail-emlékeztetőkhöz saját fiókodhoz csatlakoztatott e-mail-szolgáltatás kell.

Elég biztonságos egy ügyfélportál pénzügyi iratokhoz?

Kérj bejelentkezést, ügyfelenkénti hozzáférés-ellenőrzést és privát fájltárolást. A pénzügyi információk érzékenyek, ezért valódi iratok feltöltése előtt nézd meg az adatvédelmi szabályokat ott, ahol gyakorolsz.

Mit kell egy pénzügyi tanácsadónak a weboldalán feltüntetnie?

Hogyan számít díjat, kiknek dolgozik, mit foglal magában az első találkozó, valamint a szabályozási státuszt és a közzétételeket, amelyeket a szabályok előírnak. A szöveget egyeztesd a megfelelőségi szakértőddel.

Helyettesíti a tervezőszoftverünket?

Nem. A cashflow-modellezést és a platformadatokat tartsd ott, ahol vannak. A Mythexet a CRM-hez, a portálhoz, a foglaláshoz, a weboldalhoz és az irányítópultokhoz használd, szükség szerint CSV-vel importált adatokkal.

Kell programoznom?

Nem. Chatben leírod, mit szeretnél, a Mythex pedig adatbázissal és bejelentkezésekkel építi meg. A változtatásokat ugyanígy végzed.

Mennyibe kerül?

Kártya nélkül a Free csomaggal is elkezdheted; a napi kreditek elégségesek az építéshez és publikáláshoz. A Pro $25/month, saját domainhez, kódszerkesztéshez és exporthoz, amelyet a legtöbb iroda az ügyfélportálhoz szeretne.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English