재무 상담 소프트웨어: 검토 일정 중심의 CRM, 고객 포털, 웹사이트

Mythex로 재무 상담 사무소는 지속적인 서비스를 제때 유지하는 부품을 만들 수 있습니다. 검토 일정을 기준으로 한 CRM, 미팅 전에 고객이 명세서를 올리는 포털, 담당 상담사와의 예약, 수수료 방식을 설명하는 웹사이트입니다. 사무소를 설명하고, 실시간 미리보기로 확인한 뒤, 로그인과 데이터베이스와 함께 게시하세요.

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상담 사무소에서 검토가 밀리는 이유

지속 수수료는 연간 검토 비용을 대기 때문에, 중요한 달력은 신규 문의가 아니라 검토 일정입니다. 신규 고객마다 여전히 사실 확인, 위험 성향 파악, 서면 추천서가 필요하고, 이것들은 상담사의 주의를 가져갑니다. 그러는 사이 기존 고객은 멀어집니다. 알림은 스프레드시트에 있고, 명세서는 미팅 전이 아니라 미팅 자리에서 도착하며, 고객이 무엇에 돈을 내는지 물을 때까지 검토가 석 달 늦었다는 것을 아무도 눈치채지 못합니다. 계획 및 플랫폼 도구는 숫자를 다룹니다. 빈 곳은 책임입니다. 모든 검토, 문서, 후속 조치에 담당자와 날짜가 붙어 있어야 합니다.

고객별 검토 날짜와 주기, 기한 초과 표시
배우자, 자녀, 신탁을 연결하는 가구 단위 관리
고객별 소개 경로: 회계사, 변호사, 기존 고객
검토 한 달 전에 보내는 서류 체크리스트
포함된 서비스와 함께 청구하는 지속 수수료
추천한 내용과 합의한 내용을 적는 미팅 메모

검토 대상 순서로 정렬되는 CRM

모든 고객의 마지막 검토일, 주기, 담당 상담사를 저장하면, 앱은 향후 60일 안에 있는 검토와 이미 기한이 지난 검토를 보여 줍니다. 가구는 배우자와 신탁을 연결하고, 각 소개는 출처에 기록되며, 메모에는 매 미팅에서 추천하고 합의한 내용을 남깁니다.

재무 상담 사무소를 위한 CRM을 만들어 주세요. 고객은 배우자와 신탁이 포함된 가구 단위로 저장하고, 각자 담당 상담사, 마지막 검토일, 검토 주기를 둡니다. 향후 60일 안에 있는 검토와 기한이 지난 검토를 보여 주고, 소개 출처를 기록하며, 매 미팅에서 추천하고 합의한 내용을 메모로 남겨 주세요.

미팅 전에 서류를 올리는 고객 포털

검토 한 달 전, 고객은 체크리스트를 봅니다. 연금 명세서, 최근 급여명세서, 보험 증권 목록입니다. 항목마다 파일을 올리고, 지난해 검토 요약과 새 추천 보고서를 읽습니다. 두 사람 모두 고객인 경우 배우자 각자가 별도 접근 권한을 가질 수 있습니다.

재무 상담사를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 고객은 다음 검토 전에 올릴 서류 체크리스트를 보고, 항목마다 파일을 업로드하고, 검토 요약과 추천 보고서를 읽습니다. 가구 내 배우자는 각자 로그인을 가질 수 있어야 합니다.

담당 상담사와 하는 예약

무료 상담 전화와 유료 검토는 별도의 유형입니다. 기존 고객은 자기 담당 상담사의 일정만 보고, 사실 확인 미팅은 더 긴 슬롯을 씁니다. 부부가 함께하는 미팅은 두 사람 모두를 요청합니다. 검토 기한이 되기 두 달 전에 고객이 기다리지 않게 예약 링크를 먼저 보내세요.

자문 회사를 위한 예약을 만들어 주세요. 무료 20분 상담 전화, 신규 고객을 위한 90분 사실 확인 미팅, 기존 고객은 자기 담당 상담사의 가용 시간만 보는 연간 검토가 필요합니다. 부부 공동 미팅은 두 배우자 모두를 요청해야 합니다.

첫 미팅과 수수료를 설명하는 웹사이트

담당 상담사가 어떻게 보수를 받는지, 정액 수수료인지 비율인지, 그리고 주로 어떤 고객과 일하는지, 즉 은퇴자, 사업주, 가족을 밝히세요. 첫 미팅이 무엇인지, 누가 비용을 내는지, 얼마나 걸리는지, 무엇을 가져와야 하는지 설명하세요. 규제 등록 상태와 규칙이 요구하는 공시를 보여 주고, 계좌 번호를 묻지 않는 문의 양식을 쓰세요.

재무 상담 사무소의 웹사이트를 만들어 주세요. 수수료를 설명하는 페이지, 은퇴 설계와 사업주를 위한 페이지, 무료 첫 미팅 설명, 규제 공시를 넣을 공간, 고객의 상황을 묻되 계좌 정보는 묻지 않는 문의 양식이 필요합니다.

무엇을 사는지 보여 주는 지속 수수료

초기 상담은 추천서가 완료되면 청구하고, 지속 수수료는 매달, 분기별 또는 매년 청구합니다. 청구는 가구 단위로 하며, 구성원 각자의 줄을 둡니다. 모든 명세서에는 지속 수수료가 포함하는 서비스, 검토 미팅을 포함해 나열합니다.

재무 상담사를 위한 청구 기능을 만들어 주세요. 초기 상담 수수료, 가구 단위로 구성원마다 한 줄씩 분기별 청구되는 지속 정액 수수료, 모든 청구서에 출력되는 포함 서비스 목록이 필요합니다.

담당 상담사별 검토 완료율

이번 분기에 담당 상담사별로 완료된 검토와 예정된 검토, 신규 고객과 소개 출처별 고객 수, 12개월에 걸친 반복 수수료 수입, 아직 검토 전 서류가 없는 고객을 보여 줍니다. 계획 소프트웨어 데이터는 CSV 내보내기로 가져올 수 있습니다.

자문 회사를 위한 대시보드를 만들어 주세요. 이번 분기 담당 상담사별 완료 검토 대 예정 검토, 월별 소개 출처별 신규 고객, 12개월 반복 수수료 수입, 미제출 서류가 있는 고객을 보여 주세요.

규정 준수와 고객 데이터

많은 곳이 투자나 연금에 관한 마케팅을 자체 규칙이 있는 금융 홍보로 보고, 회사가 규제 등록 상태를 밝히도록 요구합니다. 웹사이트와 랜딩 페이지 문구는 게시 전에 규정 준수 담당자와 확인하세요. 고객 명세서와 사실 확인서는 민감한 금융 정보입니다. 로그인, 고객별 접근 확인, 비공개 파일 저장소를 요청하고, 여러분이 영업하는 곳의 개인정보 규칙을 확인하세요.

홍보 문구는 공개 전에 승인받기
소개 계약이 있으면 공개하기
업로드는 고객 각자에게만 비공개로 유지

검토 날짜 스프레드시트에서 CRM으로

마지막 검토일과 담당 상담사가 있는 고객 목록을 내보내 먼저 가져오세요. 기한 초과 화면에는 보통 1년 넘게 아무도 만나지 않은 고객 몇 명이 나옵니다. 그들을 가장 먼저 예약하세요. 다음 분기 검토를 위한 포털 체크리스트를 추가하고, 지속 서비스가 제때 돌아가면 웹사이트와 예약을 추가하세요.

시작용 프롬프트

재무 상담 사무소를 위한 앱을 만들어 주세요. 고객을 가구 단위로 저장하고 담당 상담사, 마지막 검토일, 검토 주기를 넣어 주세요. 향후 60일 안에 있는 검토와 기한이 지난 검토를 보여 주세요. 고객에게는 검토 전에 올릴 서류 체크리스트와 검토 요약을 읽는 공간이 있는 포털 로그인을 주세요. 기존 고객이 담당 상담사의 일정만 보는 예약 기능을 추가해 주세요.

자주 묻는 질문

CRM이 고객 검토 시기를 알려 줄 수 있나요?

네. 마지막 검토일과 주기를 저장하고, 곧 있을 검토 목록과 기한이 지난 목록을 요청하세요. 이메일 알림을 보내려면 여러분의 계정으로 연결하는 이메일 서비스가 필요합니다.

고객 포털이 재무 서류에 충분히 안전한가요?

로그인, 고객별 접근 확인, 비공개 파일 저장소를 요청하세요. 재무 정보는 민감하므로, 실제 서류를 올리기 전에 영업하는 곳의 개인정보 보호 규칙을 확인하세요.

재무 상담사의 웹사이트에 무엇이 필요하나요?

수수료 방식, 주로 누구를 돕는지, 첫 미팅 내용, 규칙이 요구하는 규제 등록 상태와 공시입니다. 문구는 규정 준수 담당자와 확인하세요.

기존 계획 소프트웨어를 대체하나요?

아니요. 현금흐름 모델링과 플랫폼 데이터는 원래 있던 곳에 두세요. Mythex는 CRM, 포털, 예약, 웹사이트, 대시보드에 사용하고, 필요하면 CSV로 데이터를 가져옵니다.

코딩을 해야 하나요?

아니요. 채팅으로 원하는 것을 설명하면 Mythex가 데이터베이스와 로그인과 함께 만듭니다. 바꿀 때도 같은 방식으로 합니다.

비용은 얼마인가요?

무료 요금제로 시작할 수 있고 카드가 필요 없으며, 매일 주는 크레딧으로 만들고 게시하기에 충분합니다. Pro는 월 $25로 사용자 지정 도메인, 코드 편집, 내보내기를 추가하는데, 대부분의 사무소가 고객 포털을 위해 필요로 합니다.

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