Software pentru consilieri financiari, în jurul calendarului de revizuiri: CRM, portal pentru clienți și site

Mythex permite unei practici de consultanță financiară să construiască piesele care mențin serviciul continuu la timp: un CRM construit pe datele revizuirilor, un portal în care clienții încarcă extrasele înainte de întâlnire, rezervări cu propriul consilier și un site care explică modul în care ești plătit. Descrii practica, o verifici într-o previzualizare live și o publici cu autentificare și o bază de date.

Începe gratuit

De ce întârzie revizuirile într-o practică de consultanță

Taxele pentru servicii continue plătesc o revizuire anuală, deci calendarul care contează sunt datele revizuirilor, nu clienții noi. Fiecare client nou necesită totuși un fact-find, un profil de risc și o recomandare scrisă, iar acestea consumă atenția consilierului. Între timp, clienții din anul trecut se rătăcesc: reamintirea stă într-o tabelă, extrasele sosesc la întâlnire, nu înainte, iar nimeni nu observă că o revizuire întârzie trei luni până când clientul întreabă pentru ce plătește. Instrumentele de planificare și platformele se ocupă de cifre. Lipsa este responsabilitatea: fiecare revizuire, document și urmărire cu un nume și o dată pe el.

Data și frecvența revizuirii pentru fiecare client, cu restanțele semnalate
Gospodării care leagă parteneri, copii și trusturi
Sursa de recomandare pentru fiecare client: contabil, avocat, client existent
Liste de documente trimise cu o lună înainte de revizuire
Taxe continue facturate împreună cu serviciile pe care le acoperă
Note de întâlnire despre ce s-a recomandat și ce s-a convenit

Un CRM sortat după cine are nevoie de revizuire

Stochează data ultimei revizuiri, frecvența și consilierul pentru fiecare client, iar aplicația listează revizuirile scadente în următoarele 60 de zile și pe cele deja restante. Gospodăriile leagă parteneri și trusturi, fiecare recomandare este atribuită sursei sale, iar notele înregistrează ce s-a recomandat și s-a convenit la fiecare întâlnire.

Construiește un CRM pentru practica noastră de consultanță financiară. Stochează clienții pe gospodării, cu parteneri și trusturi, fiecare cu un consilier, data ultimei revizuiri și frecvența revizuirii. Arată revizuirile scadente în următoarele 60 de zile și pe cele restante, înregistrează sursa recomandării și păstrează notele de întâlnire despre ce s-a recomandat și s-a convenit.

Un portal pentru clienți, cu documente înainte de întâlnire

Cu o lună înainte de revizuire, clientul vede o listă de verificare: extrasele de pensie, ultimul talon de salariu, anexele polițelor. Încarcă fișiere pentru fiecare punct, citește rezumatul revizuirii anterioare și raportul cu recomandarea nouă, iar fiecare partener poate avea acces separat, dacă ambii sunt clienți.

Fă un portal pentru clienți pentru un consilier financiar. Clienții văd o listă de verificare cu documentele de încărcat înainte de următoarea revizuire, încarcă fișiere pentru fiecare punct și citesc rezumatele revizuirilor și rapoartele de recomandare. Partenerii dintr-o gospodărie pot avea fiecare propria autentificare.

Rezervări cu propriul consilier

Introducerile gratuite și revizuirile plătite sunt tipuri separate. Clienții existenți văd doar agenda propriului consilier, întâlnirile de fact-find au sloturi mai lungi, iar întâlnirile comune cer ambii parteneri. Trimite link-ul de rezervare cu două luni înainte ca o revizuire să fie scadentă, nu aștepta ca clientul să ceară.

Creează rezervări pentru firma noastră de consultanță: introduceri gratuite de 20 de minute, întâlniri de fact-find de 90 de minute pentru clienții noi și revizuiri anuale unde clienții existenți văd doar disponibilitatea propriului consilier. Întâlnirile comune trebuie să ceară ambii parteneri.

Un site care explică prima întâlnire și taxa

Spune cum este plătit consilierul, cu taxă fixă sau procent, și cu cine lucrezi cel mai bine: pensionari, proprietari de afaceri, familii. Explică prima întâlnire, cine o plătește, cât durează și ce trebuie adus. Afișează statutul de reglementare și informațiile obligatorii pe care le cer regulile tale, iar formularul de solicitare nu cere niciodată numere de cont.

Construiește un site pentru practica mea de consultanță financiară, cu o pagină care explică taxele noastre, pagini pentru planificarea pensionării și pentru proprietarii de afaceri, o explicație a primei întâlniri gratuite, un spațiu pentru informațiile noastre de reglementare și un formular de solicitare care întreabă despre situația clientului, dar nu despre detaliile contului.

Taxe continue care arată ce acoperă

Facturează consultanța inițială la finalizarea recomandării și taxele continue lunar, trimestrial sau anual. Facturează pe gospodărie, cu rânduri pentru fiecare persoană. Fiecare extras listează serviciile acoperite de taxa continuă, inclusiv întâlnirea de revizuire.

Construiește facturarea pentru un consilier financiar cu taxe pentru consultanța inițială, taxe fixe continue facturate trimestrial pe gospodărie, cu un rând pentru fiecare persoană, și o listă cu serviciile incluse tipărită pe fiecare factură.

Revizuiri finalizate pe consilier

Arată revizuirile finalizate față de cele scadente în trimestrul acesta pentru fiecare consilier, clienții noi și recomandările pe sursă, venitul din taxele recurente pe 12 luni și clienții care încă nu au trimis documentele înainte de revizuire. Datele de la software-ul de planificare pot veni printr-un export CSV.

Fă un tablou de bord pentru firma noastră de consultanță care arată revizuirile finalizate față de cele scadente în trimestru, pe consilier, clienții noi pe lună pe sursa recomandării, venitul din taxele recurente pe 12 luni și clienții cu documente restante.

Conformitate și datele clienților

Multe locuri tratează publicitatea despre investiții sau pensii drept promovare financiară, cu reguli proprii, și cer firmelor să-și afișeze statutul de reglementare. Verifică formularea site-ului și a paginilor de prezentare cu sprijinul tău de conformitate înainte de publicare. Extrasele clienților și fact-find-urile sunt date financiare sensibile: cere autentificare, verificări de acces per client și spațiu privat pentru fișiere și verifică regulile de protecție a datelor acolo unde operezi.

Obține aprobarea promoțiilor înainte să intre live
Declară orice aranjament de recomandare
Păstrează fișierele încărcate private pentru fiecare client

De la o tabelă cu datele revizuirilor la un CRM

Exportă lista clienților cu data ultimei revizuiri și consilierul și importează-o mai întâi. Vederea restanțelor arată de obicei câțiva clienți pe care nimeni nu i-a văzut de peste un an; rezervă-i pe aceia înaintea oricărui altuia. Adaugă apoi lista de verificare din portal pentru revizuirile trimestrului următor, iar după aceea site-ul și rezervările, odată ce serviciul continuu rulează la timp.

Un prompt de la care să pornești

Construiește o aplicație pentru practica noastră de consultanță financiară. Stochează clienții pe gospodării, cu consilierul, data ultimei revizuiri și frecvența, și arată revizuirile scadente în următoarele 60 de zile și pe cele restante. Dă clienților un cont de portal cu o listă de documente de încărcat înainte de revizuire și un loc unde să citească rezumatele revizuirilor. Adaugă rezervări unde clienții existenți văd doar agenda propriului consilier.

Întrebări

Poate CRM-ul să ne avertizeze când revizuirile clienților sunt scadente?

Da. Stochează data ultimei revizuiri și frecvența, și cere o listă cu cele care se apropie și una cu cele restante. Memento-urile pe e-mail necesită un serviciu de e-mail pe care îl conectezi cu propriul tău cont.

Un portal pentru clienți este suficient de sigur pentru documente financiare?

Cere autentificare, verificări de acces per client și spațiu privat pentru fișiere. Informațiile financiare sunt sensibile, deci verifică regulile de protecție a datelor acolo unde practici înainte de a încărca documente reale.

Ce trebuie să conțină site-ul unui consilier financiar?

Cum îți percepi taxele, cui te adresezi, ce presupune prima întâlnire și statutul de reglementare și informațiile obligatorii pe care le cer regulile tale. Verifică formularea cu sprijinul tău de conformitate.

Va înlocui software-ul nostru de planificare?

Nu. Păstrează modelarea fluxurilor de numerar și datele platformei acolo unde sunt. Folosește Mythex pentru CRM, portal, rezervări, site și tablouri de bord, importând datele prin CSV acolo unde este nevoie.

Trebuie să scriu cod?

Nu. Descrii ce vrei în chat, iar Mythex o construiește cu o bază de date și autentificări. Schimbările se fac în același fel.

Cât costă?

Poți începe cu planul Free, fără card; creditele zilnice sunt suficiente pentru a construi și publica. Pro costă $25/lună pentru un domeniu propriu, editarea codului și exportul, pe care majoritatea firmelor le vor pentru un portal pentru clienți.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English