Software für Finanzberater rund um den Überprüfungskalender: CRM, Kundenportal und Website

Mit Mythex baut eine Finanzberatungspraxis die Teile, die laufende Betreuung pünktlich halten: ein CRM, das sich nach Überprüfungsterminen richtet, ein Portal, in dem Kunden Kontoauszüge vor dem Gespräch hochladen, Buchung bei der eigenen Beraterin oder dem eigenen Berater und eine Website, die erklärt, wie Sie vergütet werden. Sie beschreiben die Praxis, prüfen sie in einer Live-Vorschau und veröffentlichen sie mit Login und Datenbank.

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Warum Überprüfungen in einer Beratungspraxis verrutschen

Laufende Gebühren bezahlen eine jährliche Überprüfung, daher ist der wichtige Kalender der der Überprüfungstermine und nicht der neuer Anfragen. Jeder neue Kunde braucht trotzdem eine Bedarfsermittlung, ein Risikoprofil und eine schriftliche Empfehlung, und das bindet die Aufmerksamkeit der Beraterin oder des Beraters. Unterdessen geraten die Kunden des Vorjahres in Vergessenheit: Die Erinnerung steht in einer Tabelle, Auszüge kommen erst beim Termin statt vorher, und niemand merkt, dass eine Überprüfung drei Monate überfällig ist, bis der Kunde fragt, wofür er zahlt. Planungs- und Plattformwerkzeuge verwalten die Zahlen. Die Lücke ist die Verantwortung: jede Überprüfung, jedes Dokument und jede Nachfassaktion mit einem Namen und einem Datum.

Überprüfungstermin und Rhythmus je Kunde, überfällige Fälle markiert
Haushalte, die Partner, Kinder und Treuhandkonten verknüpfen
Empfehlungsquelle je Kunde: Steuerberater, Anwalt, bestehender Kunde
Checklisten für Unterlagen, einen Monat vor der Überprüfung versendet
Laufende Gebühren mit den Leistungen abgerechnet, die sie abdecken
Gesprächsnotizen darüber, was empfohlen und vereinbart wurde

Ein CRM, sortiert nach dem Anspruch auf eine Überprüfung

Speichern Sie für jeden Kunden das letzte Überprüfungsdatum, den Rhythmus und die Beraterin oder den Berater. Die App listet Überprüfungen, die in den nächsten 60 Tagen fällig sind, und jene, die bereits überfällig sind. Haushalte verknüpfen Partner und Treuhandkonten, jede Empfehlung wird ihrer Quelle zugeordnet, und Notizen halten fest, was bei jedem Gespräch empfohlen und vereinbart wurde.

Baue ein CRM für unsere Finanzberatungspraxis. Speichere Kunden in Haushalten mit Partnern und Treuhandkonten, jeweils mit einer Beraterin oder einem Berater, dem letzten Überprüfungsdatum und dem Überprüfungsrhythmus. Zeige Überprüfungen, die in den nächsten 60 Tagen fällig sind, und überfällige Überprüfungen, erfasse die Empfehlungsquelle und führe Gesprächsnotizen darüber, was empfohlen und vereinbart wurde.

Ein Kundenportal für Unterlagen vor dem Termin

Einen Monat vor der Überprüfung sieht der Kunde eine Checkliste: Rentenauszüge, letzte Gehaltsabrechnung, Police-Übersichten. Er lädt zu jedem Punkt eine Datei hoch, liest die Zusammenfassung der Überprüfung des Vorjahres und den neuen Empfehlungsbericht. Wenn beide Partner Kunden sind, kann jeder einen eigenen Zugang haben.

Erstelle ein Kundenportal für eine Finanzberaterin oder einen Finanzberater. Kunden sehen eine Checkliste der Unterlagen, die sie vor der nächsten Überprüfung hochladen sollen, laden Dateien zu jedem Punkt hoch und lesen ihre Überprüfungszusammenfassungen und Empfehlungsberichte. Partner in einem Haushalt können jeweils einen eigenen Login haben.

Buchung bei der eigenen Beraterin oder dem eigenen Berater

Kostenlose Erstgespräche und bezahlte Überprüfungen sind getrennte Termintypen. Bestehende Kunden sehen nur den Kalender ihrer eigenen Beraterin oder ihres eigenen Beraters, Bedarfsermittlungen erhalten längere Zeitfenster, und gemeinsame Termine verlangen beide Partner. Den Buchungslink senden Sie zwei Monate vor fälliger Überprüfung, statt auf den Kunden zu warten.

Erstelle eine Buchung für unsere Beratungsfirma: kostenlose 20-minütige Erstgespräche, 90-minütige Bedarfsermittlungen für Neukunden und jährliche Überprüfungen, bei denen bestehende Kunden nur die Verfügbarkeit ihrer eigenen Beraterin oder ihres eigenen Beraters sehen. Gemeinsame Termine sollen beide Partner abfragen.

Eine Website, die das Erstgespräch und die Gebühr erklärt

Sagen Sie, wie die Beratung vergütet wird, als Festgebühr oder prozentual, und mit wem Sie am besten arbeiten: Ruheständler, Unternehmer, Familien. Erklären Sie das Erstgespräch, wer es bezahlt, wie lange es dauert und was man mitbringen sollte. Zeigen Sie den aufsichtsrechtlichen Status und die Pflichtangaben, die Ihre Vorschriften verlangen, und nutzen Sie ein Anfrageformular, das nie nach Kontonummern fragt.

Baue eine Website für meine Finanzberatungspraxis mit einer Seite, die unsere Gebühren erklärt, Seiten für Altersvorsorge und Unternehmer, einer Erklärung des kostenlosen Erstgesprächs, einem Bereich für unsere aufsichtsrechtlichen Pflichtangaben und einem Anfrageformular, das nach der Situation des Kunden fragt, aber nicht nach Kontodaten.

Laufende Gebühren, die zeigen, wofür sie bezahlt werden

Erstberatung wird mit Abschluss der Empfehlung abgerechnet, laufende Gebühren monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Rechnungen erhalten Sie je Haushalt mit Zeilen für jede Person. Jede Abrechnung listet die Leistungen auf, die die laufende Gebühr abdeckt, einschließlich des Überprüfungsgesprächs.

Baue die Rechnungsstellung für eine Finanzberaterin oder einen Finanzberater mit Gebühren für die Erstberatung, laufenden Festgebühren, die vierteljährlich je Haushalt mit einer Zeile pro Person abgerechnet werden, und einer Liste der enthaltenen Leistungen auf jeder Rechnung.

Abgeschlossene Überprüfungen nach Beraterin oder Berater

Zeigen Sie je Beraterin oder Berater die abgeschlossenen Überprüfungen gegenüber den fälligen in diesem Quartal, neue Kunden und Empfehlungen nach Quelle, die wiederkehrenden Gebühreneinnahmen über die Zeit und Kunden, denen noch Unterlagen vor ihrer Überprüfung fehlen. Daten aus der Planungssoftware können über einen CSV-Export kommen.

Erstelle ein Dashboard für unsere Beratungsfirma mit abgeschlossenen gegenüber fälligen Überprüfungen dieses Quartals je Berater, neuen Kunden nach Empfehlungsquelle pro Monat, wiederkehrenden Gebühreneinnahmen über 12 Monate und Kunden mit ausstehenden Unterlagen.

Compliance und Kundendaten

Viele Länder behandeln Werbung für Geldanlagen oder Renten als Finanzwerbung mit eigenen Regeln und verlangen, dass Firmen ihren aufsichtsrechtlichen Status angeben. Lassen Sie Wortlaut von Website und Landingpages vor der Veröffentlichung von Ihrer Compliance-Unterstützung prüfen. Kontoauszüge und Bedarfsermittlungen sind sensible Finanzdaten: Verlangen Sie einen Login, Zugriffsprüfungen pro Kunde und privaten Dateispeicher, und prüfen Sie die Datenschutzregeln dort, wo Sie tätig sind.

Werbung vor dem Start freigeben lassen
Empfehlungsvereinbarungen offenlegen
Uploads jedes Kunden privat halten

Von einer Tabelle mit Überprüfungsdaten zu einem CRM

Exportieren Sie Ihre Kundenliste mit letztem Überprüfungsdatum und Beraterin oder Berater und importieren Sie sie zuerst. Die Ansicht der Überfälligen zeigt meist einige Kunden, die seit über einem Jahr niemand gesehen hat; buchen Sie diese vor allem anderen. Danach fügen Sie die Checkliste des Portals für die Überprüfungen des nächsten Quartals hinzu und anschließend die Website und die Buchung, sobald die laufende Betreuung pünktlich läuft.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue eine App für unsere Finanzberatungspraxis. Speichere Kunden nach Haushalt mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater, dem letzten Überprüfungsdatum und dem Rhythmus, und zeige Überprüfungen, die in den nächsten 60 Tagen fällig sind, sowie überfällige. Gib Kunden einen Portal-Login mit einer Checkliste der Unterlagen, die sie vor ihrer Überprüfung hochladen sollen, und einem Ort, an dem sie Überprüfungszusammenfassungen lesen. Füge Buchung hinzu, bei der bestehende Kunden nur den Kalender ihrer eigenen Beraterin oder ihres eigenen Beraters sehen.

Fragen

Kann das CRM uns warnen, wenn Kundenüberprüfungen fällig sind?

Ja. Speichern Sie das letzte Überprüfungsdatum und den Rhythmus und fragen Sie nach einer Liste für bald Fälliges und einer Liste für Überfälliges. E-Mail-Erinnerungen brauchen einen E-Mail-Dienst, den Sie mit Ihrem eigenen Konto verbinden.

Ist ein Kundenportal sicher genug für Finanzunterlagen?

Fragen Sie nach Login, Zugriffsprüfungen pro Kunde und privatem Dateispeicher. Finanzinformationen sind sensibel, prüfen Sie daher vor dem Hochladen echter Unterlagen die Datenschutzregeln dort, wo Sie tätig sind.

Was braucht eine Finanzberaterin oder ein Finanzberater auf der Website?

Wie Sie abrechnen, wen Sie betreuen, was das Erstgespräch umfasst und den aufsichtsrechtlichen Status und die Pflichtangaben, die Ihre Vorschriften verlangen. Lassen Sie den Wortlaut von Ihrer Compliance-Unterstützung prüfen.

Ersetzt es unsere Planungssoftware?

Nein. Lassen Sie Cashflow-Modellierung und Plattformdaten dort, wo sie sind. Nutzen Sie Mythex für CRM, Portal, Buchung, Website und Dashboards und importieren Sie Daten bei Bedarf per CSV.

Muss ich programmieren?

Nein. Sie beschreiben, was Sie wollen, im Chat, und Mythex baut es mit Datenbank und Logins. Änderungen machen Sie auf dieselbe Weise.

Was kostet es?

Sie können im Free-Tarif ohne Karte starten; die täglichen Credits reichen zum Bauen und Veröffentlichen. Pro kostet $25/Monat für eine eigene Domain, Code-Bearbeitung und Export, was die meisten Firmen für ein Kundenportal wollen.

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