AI વડે બનાવો

રિવ્યૂ કૅલેન્ડરની આસપાસ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર સોફ્ટવેર: CRM, ક્લાયન્ટ પોર્ટલ અને વેબસાઇટ

Mythex વડે ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી પ્રેક્ટિસ એવા ભાગો બનાવી શકે છે જે સતત સેવા સમયસર રાખે: રિવ્યૂની તારીખો પર આધારિત CRM, જ્યાં ક્લાયન્ટ મીટિંગ પહેલાં સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરી શકે, પોતાના એડવાઇઝર સાથે બુકિંગ, અને એક વેબસાઇટ જે સમજાવે કે તમને કેવી રીતે ચુકવણી મળે છે. તમે પ્રેક્ટિસનું વર્ણન કરો, લાઇવ પ્રિવ્યૂમાં તપાસો અને લૉગિન તથા ડેટાબેઝ સાથે પ્રકાશિત કરો.

મફતમાં બનાવવાનું શરૂ કરો

એડવાઇઝરી પ્રેક્ટિસમાં રિવ્યૂ કેમ ચૂકાઈ જાય છે

ઓન્ગોઇંગ ફી વાર્ષિક રિવ્યૂ માટે ચૂકવાય છે, એટલે જે કૅલેન્ડર સૌથી મહત્વનું છે તે રિવ્યૂની તારીખોનું છે, નવી પૂછપરછોનું નહીં. દરેક નવા ક્લાયન્ટને હજુ પણ fact-find, રિસ્ક પ્રોફાઇલ અને લેખિત ભલામણ જોઈએ, અને તે એડવાઇઝરનું ધ્યાન લઈ લે છે. દરમિયાન ગયા વર્ષના ક્લાયન્ટ ભૂલાતા જાય છે: રિમાઇન્ડર સ્પ્રેડશીટમાં પડ્યું રહે છે, સ્ટેટમેન્ટ મીટિંગ પહેલાં નહીં પણ મીટિંગમાં આવે છે, અને રિવ્યૂ ત્રણ મહિના મોડું છે તે કોઈના ધ્યાનમાં ત્યાં સુધી આવતું નથી જ્યાં સુધી ક્લાયન્ટ પૂછે કે તેઓ શેના માટે ફી ચૂકવી રહ્યા છે. પ્લાનિંગ અને પ્લેટફોર્મ ટૂલ્સ આંકડા સંભાળે છે. ખૂટતી કડી માલિકીની છે: દરેક રિવ્યૂ, દસ્તાવેજ અને ફોલો-અપ પર એક નામ અને એક તારીખ હોય.

• દરેક ક્લાયન્ટ માટે રિવ્યૂની તારીખ અને આવર્તન, મુદત વીતી ગયેલાને ચિહ્નિત કરીને
• પાર્ટનર, બાળકો અને ટ્રસ્ટને જોડતા હાઉસહોલ્ડ
• દરેક ક્લાયન્ટનો રેફરલ સ્ત્રોત: એકાઉન્ટન્ટ, સોલિસિટર કે હાલના ક્લાયન્ટ
• રિવ્યૂના એક મહિના પહેલાં મોકલાતી દસ્તાવેજ ચેકલિસ્ટ
• ઓન્ગોઇંગ ફી સાથે જે સેવાઓ માટે તે છે તે બિલ થાય
• શું ભલામણ કરવામાં આવી અને શું સંમત થયું તેની મીટિંગ નોંધ

રિવ્યૂ માટે કોણ બાકી છે તે પ્રમાણે ગોઠવાયેલું CRM

દરેક ક્લાયન્ટ માટે છેલ્લી રિવ્યૂની તારીખ, આવર્તન અને એડવાઇઝર સાચવો, અને એપ આગામી 60 દિવસમાં બાકી રિવ્યૂ અને પહેલેથી મુદત વીતી ગયેલા રિવ્યૂની યાદી બતાવશે. હાઉસહોલ્ડ પાર્ટનર અને ટ્રસ્ટને જોડે છે, દરેક રેફરલ તેના સ્ત્રોતને શ્રેય આપે છે, અને નોંધમાં દરેક મીટિંગમાં શું ભલામણ થઈ અને શું સંમત થયું તે લખાય છે.

મારી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી પ્રેક્ટિસ માટે CRM બનાવો. ક્લાયન્ટને પાર્ટનર અને ટ્રસ્ટ સાથે હાઉસહોલ્ડમાં સાચવો, દરેકનો એડવાઇઝર, છેલ્લી રિવ્યૂની તારીખ અને રિવ્યૂ આવર્તન હોય. આગામી 60 દિવસમાં બાકી રિવ્યૂ અને મુદત વીતી ગયેલા રિવ્યૂ બતાવો, રેફરલ સ્ત્રોત નોંધો, અને દરેક મીટિંગમાં શું ભલામણ થઈ અને શું સંમત થયું તેની નોંધ રાખો.

મીટિંગ પહેલાં દસ્તાવેજ માટેનું ક્લાયન્ટ પોર્ટલ

રિવ્યૂના એક મહિના પહેલાં ક્લાયન્ટને એક ચેકલિસ્ટ દેખાય છે: પેન્શન સ્ટેટમેન્ટ, તાજી પગારસ્લિપ, પોલિસી શેડ્યૂલ. તેઓ દરેક વસ્તુ સામે ફાઇલ અપલોડ કરે છે, ગયા વર્ષનો રિવ્યૂ સારાંશ અને નવો ભલામણ અહેવાલ વાંચે છે, અને જ્યાં બંને પાર્ટનર ક્લાયન્ટ હોય ત્યાં દરેકને અલગ એક્સેસ મળી શકે છે.

ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. ક્લાયન્ટ તેમના આગામી રિવ્યૂ પહેલાં અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજોની ચેકલિસ્ટ જુએ, દરેક વસ્તુ સામે ફાઇલો અપલોડ કરે, અને પોતાના રિવ્યૂ સારાંશ તથા ભલામણ અહેવાલ વાંચે. હાઉસહોલ્ડના પાર્ટનર દરેકનું પોતાનું લૉગિન રાખી શકે.

પોતાના એડવાઇઝર સાથે બુકિંગ

મફત પરિચય કૉલ અને ચૂકવણીવાળા રિવ્યૂ અલગ પ્રકારો છે. હાલના ક્લાયન્ટ ફક્ત પોતાના એડવાઇઝરનું કૅલેન્ડર જુએ છે, fact-finding મીટિંગ માટે લાંબા સ્લોટ મળે છે, અને સંયુક્ત મીટિંગ માટે બંને પાર્ટનરને પૂછવામાં આવે છે. રિવ્યૂ બાકી હોય તેના બે મહિના પહેલાં બુકિંગ લિંક મોકલો, ક્લાયન્ટની રાહ જોવાને બદલે.

અમારી એડવાઇઝરી ફર્મ માટે બુકિંગ બનાવો: મફત 20 મિનિટના પરિચય કૉલ, નવા ક્લાયન્ટ માટે 90 મિનિટની fact-find મીટિંગ, અને વાર્ષિક રિવ્યૂ જ્યાં હાલના ક્લાયન્ટ ફક્ત પોતાના એડવાઇઝરની ઉપલબ્ધતા જુએ. સંયુક્ત મીટિંગમાં બંને પાર્ટનરને પૂછો.

પહેલી મીટિંગ અને ફી સમજાવતી વેબસાઇટ

કહો કે એડવાઇઝરને કેવી રીતે ચુકવણી મળે છે, નિશ્ચિત ફી કે ટકાવારી, અને તમે સૌથી સારી રીતે કોની સાથે કામ કરો છો: નિવૃત્ત લોકો, બિઝનેસ માલિકો, પરિવારો. પહેલી મીટિંગ સમજાવો, તે કોણ ચૂકવે છે, કેટલો સમય લાગે છે અને શું લાવવું. તમારા નિયમો મુજબ જરૂરી નિયમનકારી દરજ્જો અને ડિસ્ક્લોઝર બતાવો, અને એવું ફોર્મ વાપરો જે ક્યારેય એકાઉન્ટ નંબર ન માગે.

મારી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી પ્રેક્ટિસ માટે વેબસાઇટ બનાવો: અમારી ફી સમજાવતું પેજ, નિવૃત્તિ આયોજન અને બિઝનેસ માલિકો માટેના પેજ, મફત પ્રથમ મીટિંગની સમજૂતી, અમારા નિયમનકારી ડિસ્ક્લોઝર માટેની જગ્યા, અને પૂછપરછ ફોર્મ જે ક્લાયન્ટની પરિસ્થિતિ વિશે પૂછે પણ એકાઉન્ટ વિગતો ન માગે.

ઓન્ગોઇંગ ફી જે શું ખરીદે છે તે બતાવે

પ્રારંભિક સલાહનું બિલ ભલામણ પૂરી થાય ત્યારે આપો, અને ઓન્ગોઇંગ ફી માસિક, ત્રૈમાસિક કે વાર્ષિક બિલ કરો. બિલ હાઉસહોલ્ડ પ્રમાણે બનાવો, દરેક વ્યક્તિની લાઇન સાથે. દરેક સ્ટેટમેન્ટ યાદી આપે છે કે ઓન્ગોઇંગ ફી કઈ સેવાઓને આવરી લે છે, રિવ્યૂ મીટિંગ સહિત.

ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર માટે ઇન્વોઇસિંગ બનાવો: પ્રારંભિક સલાહની ફી, ઓન્ગોઇંગ નિશ્ચિત ફી હાઉસહોલ્ડ પ્રમાણે ત્રૈમાસિક બિલ થાય જેમાં દરેક વ્યક્તિ માટે એક લાઇન હોય, અને દરેક બિલ પર છાપેલી સમાવિષ્ટ સેવાઓની યાદી.

એડવાઇઝર પ્રમાણે રિવ્યૂ પૂર્ણતા

દરેક એડવાઇઝર માટે આ ક્વાર્ટરમાં બાકી રિવ્યૂ સામે પૂર્ણ થયેલા રિવ્યૂ, સ્ત્રોત પ્રમાણે નવા ક્લાયન્ટ અને રેફરલ, સમય સાથે ઓન્ગોઇંગ ફી આવક, અને હજુ દસ્તાવેજ બાકી હોય તેવા ક્લાયન્ટ બતાવો. પ્લાનિંગ સોફ્ટવેરનો ડેટા CSV એક્સપોર્ટ દ્વારા આવી શકે છે.

મારી એડવાઇઝરી ફર્મ માટે ડેશબોર્ડ બનાવો જે દરેક એડવાઇઝર દ્વારા આ ક્વાર્ટરમાં બાકી રિવ્યૂ સામે પૂર્ણ થયેલા રિવ્યૂ, મહિના પ્રમાણે રેફરલ સ્ત્રોત મુજબ નવા ક્લાયન્ટ, 12 મહિનાની ઓન્ગોઇંગ ફી આવક, અને બાકી દસ્તાવેજવાળા ક્લાયન્ટ બતાવે.

કમ્પ્લાયન્સ અને ક્લાયન્ટ ડેટા

ઘણી જગ્યાએ રોકાણ કે પેન્શન વિશેની માર્કેટિંગને ફાઇનાન્શિયલ પ્રમોશન ગણવામાં આવે છે, જેના પોતાના નિયમો હોય છે, અને કંપનીઓએ પોતાનો નિયમનકારી દરજ્જો દર્શાવવો પડે છે. પ્રકાશિત કરતા પહેલાં વેબસાઇટ અને લૅન્ડિંગ પેજની ભાષા તમારા કમ્પ્લાયન્સ સપોર્ટ સાથે તપાસો. ક્લાયન્ટના સ્ટેટમેન્ટ અને fact-find સંવેદનશીલ નાણાકીય ડેટા છે: લૉગિન, દરેક ક્લાયન્ટ માટે એક્સેસ ચકાસણી અને ખાનગી ફાઇલ સ્ટોરેજ માગો, અને તમે જ્યાં કામ કરો ત્યાંના ડેટા સુરક્ષા નિયમો તપાસો.

• પ્રમોશન લાઇવ થતા પહેલાં મંજૂર કરાવો
• કોઈ પણ રેફરલ વ્યવસ્થા જાહેર કરો
• દરેક ક્લાયન્ટ માટે અપલોડ ખાનગી રાખો

રિવ્યૂની તારીખોની સ્પ્રેડશીટથી CRM સુધી

તમારી ક્લાયન્ટ યાદી છેલ્લી રિવ્યૂની તારીખ અને એડવાઇઝર સાથે એક્સપોર્ટ કરીને પહેલા આયાત કરો. મુદત વીતી ગયેલું દૃશ્ય સામાન્ય રીતે થોડા એવા ક્લાયન્ટ બતાવે છે જેમને કોઈએ એક વર્ષથી વધુ સમયથી જોયા નથી; તેમને સૌથી પહેલા બુક કરો. પછી આગલા ક્વાર્ટરના રિવ્યૂ માટે પોર્ટલ ચેકલિસ્ટ ઉમેરો, અને સેવા સમયસર ચાલવા લાગે પછી વેબસાઇટ અને બુકિંગ ઉમેરો.

શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ

તમારી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી પ્રેક્ટિસ માટે એપ બનાવો. ક્લાયન્ટને હાઉસહોલ્ડ પ્રમાણે, તેમના એડવાઇઝર, છેલ્લી રિવ્યૂની તારીખ અને રિવ્યૂ આવર્તન સાથે સાચવો, અને આગામી 60 દિવસમાં આવતા તથા મુદત વીતી ગયેલા રિવ્યૂ બતાવો. ક્લાયન્ટને પોર્ટલ લૉગિન આપો, જેમાં રિવ્યૂ પહેલાં અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજોની ચેકલિસ્ટ હોય અને રિવ્યૂ સારાંશ વાંચવાની જગ્યા હોય. બુકિંગ ઉમેરો જ્યાં હાલના ક્લાયન્ટ ફક્ત પોતાના એડવાઇઝરનું કૅલેન્ડર જુએ.

પ્રશ્નો

AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો

• નિષ્ફળ રીપબ્લિશ ક્યારેય કામ કરતા બેકએન્ડને ડિલીટ નથી કરતું
• દરેક પ્રકારના ધંધા માટે એક લેન્ડિંગ પેજ
• દરેક પ્રોજેક્ટ માટે ખાનગી વર્કસ્પેસ અને લાઇવ પ્રીવ્યૂ
• એલર્ટ્સ જે દરેક સર્વર દીઠ નહીં, એક વાર ફાયર થાય
• ઑટો-રીલોડ: ક્રેડિટ ઓછા થાય ત્યારે તમારી પબ્લિશ થયેલી એપ ચાલુ રાખો
• મોટા વર્કસ્પેસ પર જવું, કોઈને રાહ જોવડાવ્યા વિના
• ડેટાબેઝનું બિલ તે જેટલો વપરાય છે તે પ્રમાણે
• Claude, Cursor કે Codex પરથી Mythex એપ બનાવો
• પબ્લિશ કર્યા પછી તરત ક્રેશ થતી એપ પકડવી
• ચેકપોઇન્ટ: એજન્ટે કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર પાછો લો

Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English