理财顾问软件：围绕复核日程的 CRM、客户门户与网站

Mythex 帮助理财顾问机构搭建确保持续服务按时进行的各项工具：以复核日期为核心的 CRM；客户可在会面前上传账单的门户；可与自己的顾问直接预约；以及清楚说明收费方式的网站。您只需描述您的机构，在实时预览中检查，然后连同登录功能和数据库一并发布。

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为什么顾问机构的复核会被耽搁

持续服务费用用于支付年度复核，因此真正重要的日程是复核日期，而不是新的咨询。每位新客户仍需要完成需求分析、风险评估和书面建议，这些都会占用顾问的精力。与此同时，老客户会逐渐流失：提醒记在表格里，账单在会面当天才送到，而不是提前送到；直到客户问起自己到底在为什么付费，才有人发现复核已经晚了三个月。规划和平台工具能处理数字，真正的空缺在于责任归属：每一次复核、每一份文件和每一次跟进，都应有明确的负责人和日期。

每位客户的复核日期和频率，逾期自动标记
家庭关联配偶、子女和信托
每位客户的来源渠道：会计师、律师、老客户推荐
复核前一个月发送资料清单
持续服务费按其所涵盖的服务开具账单
会议记录已建议和已确认的事项

按复核到期情况排序的 CRM

为每位客户记录上次复核日期、频率和负责顾问，应用会列出未来 60 天内到期以及已经逾期的复核。家庭可关联配偶和信托，每笔转介绍都记入其来源，并且备注会记录每次会议中已建议和已确认的事项。

为我们的理财顾问机构制作 CRM。客户以家庭为单位，记录配偶和信托，每位客户分配一名顾问，并记录上次复核日期和复核频率。显示未来 60 天内到期的复核和已逾期的复核，记录转介绍来源，并保存会议记录，注明已建议和已确认的事项。

会面前上传资料的客户门户

复核前一个月，客户会看到一份资料清单：养老金账单、最近一份工资单、保单明细。客户可针对每一项上传文件，阅读去年的复核摘要和本次的建议报告。如果同一家庭的双方都是客户，每位配偶都可以拥有各自独立的访问权限。

为理财顾问制作客户门户。客户可以看到下次复核前需要上传的资料清单，针对每项上传文件，并阅读自己的复核摘要和建议报告。同一家庭中的配偶可以各自拥有独立的登录账号。

与您自己的顾问预约

免费的初步咨询电话和付费复核是分开的预约类型。老客户只能看到自己顾问的日程；需求分析会议的时长更长；夫妻联合会议需要双方同时确认。复核到期前两个月即发送预约链接，而不是等客户主动提出。

为我们的顾问机构搭建预约功能：免费的 20 分钟初步咨询电话，新客户 90 分钟的需求分析会议，以及年度复核，其中老客户只能看到其所属顾问的可约时段。夫妻联合会议需要双方都确认。

说明首次会面和收费的网站

说明顾问的收费方式是固定费用还是按比例收费，并说明您最擅长服务哪类人群：退休人士、企业主、家庭。解释首次会面的内容、由谁付费、需要多长时间以及需要带什么资料。展示您所在地区规定的监管状态和披露信息，并使用不会索取账户号码的咨询表单。

为我的理财顾问机构搭建网站：包含说明我们收费方式的页面；退休规划和企业主的页面；关于免费首次会面的说明；监管披露信息的展示区域；以及咨询表单，询问客户的情况，但不要求填写账户信息。

展示所购服务的持续收费

在建议书完成后收取初始咨询费，持续服务费可按月、按季或按年收取。账单按家庭开具，每位成员单独一行。每份对账单都列出持续服务费所涵盖的服务，包括复核会议。

为理财顾问搭建开票功能：收取初始咨询费；持续固定费用按季度按家庭开具账单，每位成员单独一行；每张账单上都印明所包含的服务清单。

各顾问的复核完成情况

按顾问显示本季度应完成与已完成的复核数量，按月显示新客户及其转介绍来源，展示 12 个月的持续服务费收入，并列出复核前仍缺少资料的客户。规划软件中的数据可通过 CSV 导出导入。

为我们的顾问机构制作仪表板：按顾问显示本季度应完成与已完成的复核数量；按月显示各转介绍来源的新客户数量；展示 12 个月的持续服务费收入；并列出仍有资料未交齐的客户。

合规与客户数据

在许多地方，关于投资或养老金的营销内容被视为需要遵守专门规定的金融推广，机构必须展示其监管状态。发布网站或落地页之前，请先请您的合规支持人员核实相关文字。客户账单和需求分析资料属于敏感的财务数据：请要求登录功能、按客户的访问权限检查和私有文件存储，并核实您所在地区的数据保护规定。

推广内容在上线前获得批准
披露任何转介绍安排
上传文件仅对各自客户可见

从复核日期表格到 CRM

导出包含上次复核日期和负责顾问的客户名单，并先行导入。逾期视图通常会显示少数几位一年多来无人接触的客户，请优先安排这些客户。接着为下个季度的复核添加门户资料清单，待持续服务按时运行后，再搭建网站和预约功能。

可直接使用的起始提示词

为我们的理财顾问机构搭建一个应用。按家庭记录客户，包括其负责顾问、上次复核日期和复核频率，并显示未来 60 天内到期以及已逾期的复核。为客户提供门户登录，附带复核前需上传的资料清单，以及查看复核摘要的位置。添加预约功能，老客户只能看到自己顾问的日程。

常见问题

CRM 能否在客户复核到期时提醒我们？

可以。请记录上次复核日期和频率，并要求提供即将到期和已逾期的清单。发送提醒邮件需要您使用自己的账户连接邮件服务。

客户门户对于理财文件是否足够安全？

请要求登录功能、按客户的访问权限检查和私有文件存储。理财信息十分敏感，因此在上传真实文件之前，请先核实您所在地区的数据保护规定。

理财顾问的网站需要包含哪些内容？

收费方式、服务对象、首次会面的内容，以及您所在地区规定的监管状态和披露信息。请与您的合规支持人员核实相关文字。

它会取代我们的规划软件吗？

不会。现金流建模和平台数据请继续保留在原处。Mythex 负责 CRM、门户、预约、网站和仪表板，必要时通过 CSV 导入数据。

我需要会编程吗？

不需要。您在对话中描述需求，Mythex 即可搭建带数据库和登录功能的应用。修改同样通过对话完成。

费用是多少？

您可以先使用免费版，无需绑定银行卡，每日赠送的积分足以搭建并发布。Pro 版每月 25 美元，提供自定义域名、代码编辑和导出，大多数机构在使用客户门户前都会需要这些功能。