Finanšu konsultanta programmatūra ap pārskatu kalendāru: CRM, klientu portāls un mājaslapa

Mythex ļauj finanšu konsultāciju praksei izveidot daļas, kas nodrošina laicīgu pakalpojumu: CRM, kas balstīts uz pārskatu datumiem, portālu, kur klienti augšupielādē izrakstus pirms sanāksmes, rezervāciju pie sava konsultanta un mājaslapu, kas izskaidro, kā jūs saņemat atlīdzību. Aprakstiet praksi, pārbaudiet to tiešajā priekšskatījumā un publicējiet ar pieslēgumu un datu bāzi.

Sākt veidot bez maksas

Kāpēc pārskati kavējas konsultāciju praksē

Regulārās maksas sedz gada pārskatu, tāpēc kalendārs, kas ir svarīgs, ir pārskatu datumi, nevis jaunu pieteikumu. Katram jaunam klientam joprojām vajag faktu noskaidrošanu, riska profilu un rakstisku ieteikumu, un tas prasa konsultanta uzmanību. Tikmēr pagājušā gada klienti atkāpjas: atgādinājums atrodas tabulā, izraksti ierodas sanāksmē, nevis pirms tās, un neviens nepamana, ka pārskats ir trīs mēnešus novēlots, kamēr klients nejautā, par ko viņš maksā. Plānošanas un platformu rīki apstrādā skaitļus. Trūkst atbildības: katram pārskatam, dokumentam un turpmākajam solim ir vārds un datums.

Pārskata datums un biežums katram klientam, nokavētie atzīmēti
Mājsaimniecības, kas savieno partnerus, bērnus un trastus
Atsauces avots katram klientam: grāmatvedis, advokāts, esošs klients
Dokumentu kontrolsaraksti, nosūtīti mēnesi pirms pārskata
Turpmākās maksas, norēķinātas ar pakalpojumiem, ko tās sedz
Sanāksmju piezīmes par to, kas tika ieteikts un vienots

CRM, sakārtots pēc tā, kam jāveic pārskats

Glabājiet pēdējo pārskata datumu, biežumu un konsultantu katram klientam, un lietotne uzskaita pārskatus, kas paredzēti nākamajās 60 dienās, un tos, kas jau nokavēti. Mājsaimniecības saista partnerus un trastus, katra atsauce tiek ieskaitīta savam avotam, un piezīmes fiksē, kas tika ieteikts un vienots katrā sanāksmē.

Izveidojiet CRM mūsu finanšu konsultāciju praksei. Glabājiet klientus pa mājsaimniecībām ar partneriem un trastiem, katram ar konsultantu, pēdējo pārskata datumu un pārskata biežumu. Rādiet pārskatus, kas paredzēti nākamajās 60 dienās, un nokavētos pārskatus, reģistrējiet atsauces avotu un glabājiet sanāksmju piezīmes par to, kas tika ieteikts un vienots.

Klientu portāls dokumentiem pirms sanāksmes

Mēnesi pirms pārskata klients redz kontrolsarakstu: pensiju izrakstus, jaunāko algas lapu, polišu specifikācijas. Viņi augšupielādē failus pie katra vienuma, lasa pagājušā gada pārskata kopsavilkumu un jauno ieteikumu ziņojumu, un katram partnerim var būt atsevišķa piekļuve, ja abi ir klienti.

Izveidojiet klientu portālu finanšu konsultantam. Klienti redz dokumentu kontrolsarakstu, ko augšupielādēt pirms nākamā pārskata, augšupielādē failus pie katra vienuma un lasa savus pārskatu kopsavilkumus un ieteikumu ziņojumus. Partneri vienā mājsaimniecībā var katrs turēt savu pieslēgumu.

Rezervācija pie sava konsultanta

Bezmaksas ievadkonsultācijas un maksas pārskati ir atsevišķi veidi. Esošie klienti redz tikai sava konsultanta grafiku, faktu noskaidrošanas sanāksmēm ir garāki sloti, un kopīgām sanāksmēm tiek prasīti abi partneri. Rezervācijas saiti nosūtiet divus mēnešus pirms pārskata, nevis gaidiet, kamēr klients to pieprasīs.

Izveidojiet rezervāciju mūsu konsultāciju firmai: bezmaksas 20 minūšu ievadzvani, 90 minūšu faktu noskaidrošanas sanāksmes jauniem klientiem un gada pārskati, kur esošie klienti redz tikai sava konsultanta pieejamību. Kopīgām sanāksmēm jāprasa abu partneru piedalīšanās.

Mājaslapa, kas izskaidro pirmo sanāksmi un maksu

Pasakiet, kā konsultants tiek apmaksāts, fiksētā maksa vai procents, un ar ko strādājat vislabāk: pensionāriem, uzņēmējiem, ģimenēm. Izskaidrojiet pirmo sanāksmi, kas par to maksā, cik tā ilgst un ko līdzi ņemt. Parādiet regulatīvo statusu un atklāšanas paziņojumus, ko prasa jūsu noteikumi, un izmantojiet pieteikuma formu, kas nekad neprasa konta numurus.

Izveidojiet mājaslapu manai finanšu konsultāciju praksei ar lapu, kas izskaidro mūsu maksas, lapām pensiju plānošanai un uzņēmējiem, skaidrojumu par bezmaksas pirmo sanāksmi, vietu mūsu regulatīvajiem paziņojumiem un pieteikuma formu, kas jautā par klienta situāciju, bet ne konta informāciju.

Turpmākās maksas, kas parāda, ko tās nodrošina

Sākotnējās konsultācijas rēķina pēc ieteikuma pabeigšanas, bet turpmākās maksas — ik mēnesi, ceturksnī vai gadā. Rēķinus sagrupējiet pa mājsaimniecībām ar rindu katram cilvēkam. Katrā izrakstā uzskaitīti pakalpojumi, ko turpmākā maksa sedz, ieskaitot pārskata sanāksmi.

Izveidojiet rēķinu sistēmu finanšu konsultantam ar sākotnējām konsultāciju maksām, turpmākām fiksētām maksām, ko ceturkšņa rēķinā norēķina pa mājsaimniecībām ar rindu katram cilvēkam, un iekļauto pakalpojumu sarakstu, kas drukāts uz katra rēķina.

Pārskatu izpilde pa konsultantiem

Rādiet pabeigtos pārskatus salīdzinājumā ar plānotajiem šajā ceturksnī katram konsultantam, jaunos klientus un atsauces pa avotiem, atkārtoto maksu ieņēmumus laika gaitā un klientus, kuriem joprojām trūkst dokumentu pirms pārskata. Plānošanas programmatūras dati var nākt ar CSV eksportu.

Izveidojiet informācijas paneli mūsu konsultāciju firmai, kas rāda pabeigtos pārskatus salīdzinājumā ar plānotajiem šajā ceturksnī pa konsultantiem, jaunos klientus pēc atsauces avota katru mēnesi, atkārtoto maksu ieņēmumus 12 mēnešos un klientus ar neiesniegtiem dokumentiem.

Atbilstība un klientu dati

Daudzas vietas uzskata mārketingu par ieguldījumiem vai pensijām par finanšu reklāmu ar saviem noteikumiem un prasa firmām parādīt savu regulatīvo statusu. Pārbaudiet mājaslapas un ievadlapu tekstus ar savu atbilstības atbalstu pirms publicēšanas. Klientu izraksti un faktu noskaidrošanas dati ir sensitīvi finanšu dati: pieprasiet pieslēgšanos, piekļuves pārbaudes katram klientam un privātu failu glabāšanu, un pārbaudiet datu aizsardzības noteikumus tajā vietā, kur darbojaties.

Reklāmas apstipriniet pirms publicēšanas
Atklājiet visas atsauču vienošanās
Augšupielādes privātas katram klientam

No pārskatu datumu tabulas līdz CRM

Eksportējiet klientu sarakstu ar pēdējo pārskata datumu un konsultantu un vispirms to importējiet. Nokavēto skats parasti parāda dažus klientus, kurus neviens nav redzējis vairāk nekā gadu; tos rezervējiet pirmos. Pēc tam pievienojiet portāla kontrolsarakstu nākamā ceturkšņa pārskatiem, tad mājaslapu un rezervāciju, kad turpmākais pakalpojums darbojas laikā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet lietotni mūsu finanšu konsultāciju praksei. Glabājiet klientus pa mājsaimniecībām ar konsultantu, pēdējo pārskata datumu un pārskata biežumu, un rādiet pārskatus, kas paredzēti nākamajās 60 dienās, un visus nokavētos. Dodiet klientiem portāla pieslēgumu ar kontrolsarakstu dokumentiem, ko augšupielādēt pirms pārskata, un vietu, kur lasīt pārskatu kopsavilkumus. Pievienojiet rezervāciju, kur esošie klienti redz tikai sava konsultanta grafiku.

Jautājumi

Vai CRM var brīdināt, kad klientu pārskati jāveic?

Jā. Glabājiet pēdējo pārskata datumu un biežumu un pieprasiet drīzumā paredzamo sarakstu un nokavēto sarakstu. E-pasta atgādinājumiem vajag e-pasta pakalpojumu, ko pieslēdzat ar savu kontu.

Vai klientu portāls ir pietiekami drošs finanšu dokumentiem?

Pieprasiet pieslēgšanos, piekļuves pārbaudes katram klientam un privātu failu glabāšanu. Finanšu informācija ir sensitīva, tāpēc pārbaudiet datu aizsardzības noteikumus tajā vietā, kur praktizējat, pirms augšupielādējat reālus dokumentus.

Ko finanšu konsultantam vajag mājaslapā?

To, kā jūs pieprasāt maksu, ar ko strādājat, kas notiek pirmajā sanāksmē, un regulatīvo statusu un atklāšanas paziņojumus, ko prasa jūsu noteikumi. Pārbaudiet formulējumus ar savu atbilstības atbalstu.

Vai tas aizstās mūsu plānošanas programmatūru?

Nē. Atstājiet naudas plūsmas modelēšanu un platformas datus, kur tie ir. Izmantojiet Mythex CRM, portālam, rezervācijai, mājaslapai un informācijas paneļiem, importējot datus ar CSV, ja vajag.

Vai man jāprot kodēt?

Nē. Tērzēšanā aprakstāt, ko vēlaties, un Mythex to izveido ar datu bāzi un pieslēgumiem. Izmaiņas veicat tāpat.

Cik tas maksā?

Varat sākt bezmaksas plānā bez kartes; ikdienas kredīti ir pietiekami izveidei un publicēšanai. Pro maksā $25/month par pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu un eksportu, ko vairums firmu vēlas klientu portālam.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English