Software para consultores financeiros em torno do calendário de revisões: CRM, portal de clientes e site

O Mythex permite a um escritório de consultoria financeira criar as peças que mantêm o acompanhamento contínuo em dia: um CRM construído a partir das datas de revisão, um portal onde os clientes carregam os extratos antes da reunião, marcações com o seu próprio consultor e um site que explica como é remunerado. Descreve o escritório, verifica-o numa pré-visualização em direto e publica-o com login e uma base de dados.

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Porque é que as revisões escorregam num escritório de consultoria

As comissões de acompanhamento pagam uma revisão anual, por isso o calendário que importa são as datas de revisão, e não os novos pedidos de contacto. Cada novo cliente continua a exigir levantamento de informação, perfil de risco e uma recomendação escrita, e essas tarefas consomem a atenção do consultor. Entretanto, os clientes do ano anterior vão ficando para trás: o lembrete fica numa folha de cálculo, os extratos chegam na própria reunião em vez de antes, e ninguém repara que uma revisão está três meses atrasada até o cliente perguntar pelo que está a pagar. As ferramentas de planeamento e de plataforma tratam dos números. A lacuna está na responsabilidade: cada revisão, documento e seguimento com um nome e uma data associados.

Data e periodicidade de revisão por cliente, com os atrasos assinalados
Agregados familiares que ligam cônjuges, filhos e fundos fiduciários
Origem da referência por cliente: contabilista, advogado, cliente existente
Listas de documentos enviadas um mês antes da revisão
Comissões de acompanhamento faturadas com os serviços que cobrem
Notas de reunião com o que foi recomendado e acordado

Um CRM ordenado por quem tem revisão em atraso

Guarde a última data de revisão, a periodicidade e o consultor de cada cliente, e a app lista as revisões previstas nos próximos 60 dias e as que já estão em atraso. Os agregados familiares ligam cônjuges e fundos fiduciários, cada referência fica associada à sua origem, e as notas registam o que foi recomendado e acordado em cada reunião.

Crie um CRM para o nosso escritório de consultoria financeira. Guarde os clientes por agregado familiar, com cônjuges e fundos fiduciários, cada um com um consultor, a data da última revisão e a periodicidade de revisão. Mostre as revisões previstas nos próximos 60 dias e as revisões em atraso, registe a origem da referência e mantenha notas de reunião sobre o que foi recomendado e acordado.

Um portal de clientes para os documentos antes da reunião

Um mês antes da revisão, o cliente vê uma lista de verificação: extratos de pensões, último recibo de vencimento, apólices. Carrega um ficheiro para cada item, consulta o resumo da revisão do ano anterior e o novo relatório de recomendações, e cada cônjuge pode ter um acesso separado quando ambos são clientes.

Faça um portal de clientes para um consultor financeiro. Os clientes veem uma lista de verificação dos documentos a carregar antes da próxima revisão, carregam ficheiros para cada item e consultam os resumos das revisões e os relatórios de recomendações. Os cônjuges de um agregado familiar podem ter cada um o seu próprio login.

Marcações com o seu próprio consultor

As chamadas introdutórias gratuitas e as revisões pagas são tipos separados. Os clientes existentes veem apenas a agenda do seu consultor, as reuniões de levantamento de informação têm horários mais longos, e as reuniões conjuntas pedem ambos os cônjuges. Envie a ligação de marcação dois meses antes de uma revisão estar prevista, em vez de esperar que o cliente tome a iniciativa.

Crie marcações para o nosso escritório de consultoria: chamadas introdutórias gratuitas de 20 minutos, reuniões de levantamento de informação de 90 minutos para novos clientes, e revisões anuais em que os clientes existentes veem apenas a disponibilidade do seu próprio consultor. As reuniões conjuntas devem pedir ambos os cônjuges.

Um site que explica a primeira reunião e a comissão

Diga como o consultor é remunerado, se por taxa fixa ou percentagem, e com quem trabalha melhor: reformados, empresários, famílias. Explique a primeira reunião, quem a paga, quanto tempo demora e o que trazer. Mostre o estatuto regulatório e as divulgações que as suas regras exigem, e use um formulário de pedido de informação que nunca peça números de conta.

Crie um site para o meu escritório de consultoria financeira com uma página a explicar as nossas comissões, páginas para planeamento da reforma e para empresários, uma explicação da primeira reunião gratuita, um espaço para as nossas divulgações regulatórias, e um formulário de pedido de informação que pergunte sobre a situação do cliente mas não sobre dados de conta.

Comissões de acompanhamento que mostram o que compram

Fature o aconselhamento inicial na conclusão da recomendação e as comissões de acompanhamento mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Fature por agregado familiar, com linhas para cada pessoa. Cada extrato lista os serviços que a comissão de acompanhamento cobre, incluindo a reunião de revisão.

Crie a faturação para um consultor financeiro com comissões de aconselhamento inicial, comissões fixas de acompanhamento faturadas trimestralmente por agregado familiar com uma linha por pessoa, e uma lista dos serviços incluídos impressa em cada fatura.

Revisões concluídas por consultor

Mostre as revisões concluídas face às previstas neste trimestre para cada consultor, os novos clientes e as referências por origem, o rendimento das comissões recorrentes ao longo do tempo, e os clientes que ainda não entregaram documentos antes da revisão. Os dados do software de planeamento podem entrar através de uma exportação em CSV.

Crie um painel para o nosso escritório de consultoria que mostre as revisões concluídas face às previstas neste trimestre por consultor, os novos clientes por origem de referência em cada mês, o rendimento das comissões recorrentes nos últimos 12 meses, e os clientes com documentos em falta.

Conformidade e dados dos clientes

Em muitos países, a publicidade sobre investimentos ou pensões é tratada como promoção financeira com regras próprias, e exige-se que as empresas mostrem o seu estatuto regulatório. Verifique a redação do site e das páginas de destino com o seu apoio de conformidade antes de publicar. Os extratos e os levantamentos de informação dos clientes são dados financeiros sensíveis: peça login, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado de ficheiros, e verifique as regras de proteção de dados onde opera.

Peça a aprovação das promoções antes de estarem no ar
Divulgue quaisquer acordos de referência
Mantenha os carregamentos privados para cada cliente

De uma folha de datas de revisão para um CRM

Exporte a lista de clientes com a última data de revisão e o consultor, e importe-a primeiro. A vista de atrasos costuma mostrar um punhado de clientes que ninguém vê há mais de um ano; marque essas reuniões antes de tudo o resto. Acrescente a lista de verificação do portal para as revisões do próximo trimestre, e depois o site e as marcações, quando o acompanhamento estiver a decorrer em dia.

Um prompt para começar

Crie uma app para o nosso escritório de consultoria financeira. Guarde os clientes por agregado familiar com o respetivo consultor, a data da última revisão e a periodicidade, e mostre as revisões previstas nos próximos 60 dias e as que estejam em atraso. Dê aos clientes um login de portal com uma lista de verificação dos documentos a carregar antes da revisão e um espaço para ler os resumos das revisões. Acrescente marcações em que os clientes existentes veem apenas a agenda do seu próprio consultor.

Perguntas

O CRM pode avisar-nos quando as revisões dos clientes estão previstas?

Sim. Guarde a última data de revisão e a periodicidade, e peça uma lista das revisões a vencer em breve e uma lista das em atraso. Os lembretes por email requerem um serviço de email que ligue com a sua própria conta.

Um portal de clientes é suficientemente seguro para documentos financeiros?

Peça login, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado de ficheiros. A informação financeira é sensível, por isso verifique as regras de proteção de dados onde exerce antes de carregar documentos reais.

O que precisa um consultor financeiro de ter no site?

Como cobra, a quem serve, o que envolve a primeira reunião, e o estatuto regulatório e as divulgações que as suas regras exigem. Verifique a redação com o seu apoio de conformidade.

Vai substituir o nosso software de planeamento?

Não. Mantenha a modelação de fluxos de caixa e os dados das plataformas onde estão. Use o Mythex para o CRM, o portal, as marcações, o site e os painéis, importando dados por CSV quando for necessário.

Preciso de programar?

Não. Descreve o que quer no chat e o Mythex cria-o com uma base de dados e logins. As alterações são feitas da mesma forma.

Quanto custa?

Pode começar no plano Free sem cartão; os créditos diários chegam para criar e publicar. O Pro custa 25 USD por mês e inclui domínio próprio, edição e exportação de código, algo que a maioria dos escritórios quer para um portal de clientes.

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