ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ: CRM, ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
Mythex ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ CRM, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਲਾਹ ਦੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖਿਸਕਦੇ ਹਨ: ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂਲ ਅੰਕੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਾੜਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੇ।
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ
- ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਸਰੋਤ: ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ
- ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚੀਆਂ
- ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟ: ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਇੱਕ CRM ਜੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਐਪ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੈਫਰਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਲਈ CRM ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਰੈਫਰਲ ਸਰੋਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ
ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ
ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ।
ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਬਣਾਓ: ਮੁਫ਼ਤ 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਾਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ 90 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਖਣ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਮਝਾਵੇ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਪਰਿਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ। ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਵਰਤੋ ਜੋ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮੰਗੇ।
ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੰਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ।
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਵੌਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੀਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ।
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਨਾਮ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਡੇਟਾ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਨਾਮ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਦਿਖਾਏ।
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਟਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਹਨ: ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੋ।
- ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਓ
- ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖੋ
ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੋਂ CRM ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੂਚੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਲਈ ਐਪ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਣ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ CRM ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਬਾਕੀ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੰਗੋ। ਈਮੇਲ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੋ।
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਕੈਸ਼-ਫਲੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। Mythex ਨੂੰ CRM, ਪੋਰਟਲ, ਬੁਕਿੰਗ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ CSV ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Mythex ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ Free 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। Pro $25/month ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਅਸਫ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ
- ਅਲਰਟ ਜੋ ਹਰ ਸਰਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ
- ਆਟੋ-ਰੀਲੋਡ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ
- Claude, Cursor ਜਾਂ Codex ਤੋਂ Mythex ਐਪਾਂ ਬਣਾਓ
- ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
- ਚੈੱਕਪੌਇੰਟ: ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English