Software para asesores financieros según el calendario de revisiones: CRM, portal de clientes y web

Mythex permite a una firma de asesoramiento financiero construir las piezas que mantienen el servicio continuo a tiempo: un CRM organizado por fechas de revisión, un portal donde los clientes suben extractos antes de la reunión, reservas con su propio asesor y una web que explica cómo se cobra. Describe la firma, revísala en una vista previa en vivo y publícala con inicio de sesión y una base de datos.

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Por qué se retrasan las revisiones en una firma de asesoramiento

Las comisiones recurrentes pagan una revisión anual, así que el calendario que importa son las fechas de revisión, no las nuevas consultas. Cada cliente nuevo sigue necesitando su análisis de situación, su perfil de riesgo y una recomendación por escrito, y eso absorbe la atención del asesor. Mientras tanto, los clientes de años anteriores se descuelgan: el recordatorio está en una hoja de cálculo, los extractos llegan en la reunión y no antes, y nadie se da cuenta de que una revisión lleva tres meses de retraso hasta que el cliente pregunta por qué paga. Las herramientas de planificación y de plataforma cubren los números. El hueco está en la responsabilidad: cada revisión, documento y seguimiento con un nombre y una fecha.

Fecha y frecuencia de revisión por cliente, con las atrasadas señaladas
Hogares que vinculan parejas, hijos y fideicomisos
Origen de cada cliente: contable, abogado o cliente existente
Listas de documentos enviadas un mes antes de la revisión
Comisiones recurrentes facturadas con los servicios que cubren
Notas de reunión sobre lo recomendado y lo acordado

Un CRM ordenado por quién toca revisión

Guarda la última fecha de revisión, la frecuencia y el asesor de cada cliente, y la app muestra las revisiones que vencen en los próximos 60 días y las ya atrasadas. Los hogares vinculan parejas y fideicomisos, cada referido se atribuye a su origen, y las notas registran lo recomendado y acordado en cada reunión.

Crea un CRM para nuestra firma de asesoramiento financiero. Guarda los clientes por hogar, con parejas y fideicomisos, cada uno con un asesor, la fecha de la última revisión y la frecuencia de revisión. Muestra las revisiones que vencen en los próximos 60 días y las atrasadas, registra el origen de cada cliente y mantén notas de reunión con lo recomendado y lo acordado.

Un portal de clientes para documentos antes de la reunión

Un mes antes de la revisión, el cliente ve una lista de documentos: planes de pensiones, la última nómina, las pólizas. Sube un archivo por cada punto, lee el resumen de la revisión del año anterior y el nuevo informe de recomendación, y cada miembro de un hogar puede tener su propio acceso si ambos son clientes.

Crea un portal de clientes para un asesor financiero. Los clientes ven una lista de documentos que deben subir antes de su próxima revisión, suben archivos en cada punto y leen sus resúmenes de revisión y sus informes de recomendación. Los miembros de un hogar pueden tener cada uno su propio acceso.

Reservas con tu propio asesor

La llamada introductoria gratuita y las revisiones de pago son tipos distintos. Los clientes existentes solo ven la agenda de su propio asesor, las reuniones de análisis de situación tienen franjas más largas, y las reuniones conjuntas piden a ambos miembros de la pareja. Envía el enlace de reserva dos meses antes de que venza una revisión, en lugar de esperar al cliente.

Crea reservas para nuestra firma de asesoramiento: llamadas introductorias gratuitas de 20 minutos, reuniones de análisis de situación de 90 minutos para clientes nuevos y revisiones anuales en las que los clientes existentes solo vean la disponibilidad de su propio asesor. Las reuniones conjuntas deben pedir a ambos miembros de la pareja.

Una web que explica la primera reunión y la tarifa

Indica cómo se cobra el asesor, tarifa fija o porcentaje, y con quién trabajas mejor: jubilados, empresarios, familias. Explica la primera reunión, quién la paga, cuánto dura y qué llevar. Muestra tu situación regulatoria y las advertencias que exigen tus normas, y usa un formulario de consulta que nunca pida números de cuenta.

Crea una web para mi firma de asesoramiento financiero con una página que explique nuestras tarifas, páginas de planificación de la jubilación y para empresarios, una explicación de la primera reunión gratuita, un espacio para nuestras advertencias regulatorias, y un formulario de consulta que pregunte por la situación del cliente pero no por datos de cuenta.

Comisiones recurrentes que muestran lo que compran

Factura el asesoramiento inicial al completar la recomendación y las comisiones recurrentes mensual, trimestral o anualmente. Factura por hogar con una línea por cada persona. Cada extracto enumera los servicios que cubre la comisión recurrente, incluida la reunión de revisión.

Crea facturación para un asesor financiero con honorarios de asesoramiento inicial, comisiones fijas recurrentes facturadas trimestralmente por hogar con una línea por persona, y una lista de los servicios incluidos impresa en cada factura.

Revisiones completadas por asesor

Muestra las revisiones completadas frente a las previstas en el trimestre por cada asesor, los nuevos clientes y los referidos por origen, los ingresos recurrentes por comisiones a lo largo de 12 meses y los clientes que aún no han entregado su documentación antes de la revisión. Los datos del software de planificación pueden entrar mediante exportación CSV.

Crea un panel para nuestra firma de asesoramiento que muestre las revisiones completadas frente a las previstas en el trimestre por asesor, los nuevos clientes por origen de referido al mes, los ingresos recurrentes por comisiones durante 12 meses, y los clientes con documentos pendientes.

Cumplimiento y datos de clientes

En muchos países, la publicidad sobre inversiones o pensiones se considera una promoción financiera con sus propias normas, y las firmas deben mostrar su situación regulatoria. Revisa el texto de la web y de las páginas de inicio con tu soporte de cumplimiento normativo antes de publicar. Los extractos y los análisis de situación de los clientes son datos financieros sensibles: pide inicio de sesión, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado de archivos, y revisa las normas de protección de datos donde ejerces.

Aprueba las promociones antes de que salgan
Declara cualquier acuerdo de referidos
Mantén las subidas privadas para cada cliente

De una hoja de cálculo de fechas de revisión a un CRM

Exporta tu lista de clientes con la última fecha de revisión y el asesor, e impórtala primero. La vista de atrasos suele mostrar un puñado de clientes que nadie ha visto en más de un año; resérvalos antes que nada. Añade la lista del portal para las revisiones del próximo trimestre, y después la web y las reservas cuando el servicio continuo funcione a tiempo.

Un prompt para empezar

Crea una app para nuestra firma de asesoramiento financiero. Guarda los clientes por hogar con su asesor, la fecha de la última revisión y la frecuencia, y muestra las revisiones que vencen en los próximos 60 días y las atrasadas. Da a los clientes un acceso de portal con una lista de documentos que subir antes de su revisión y un espacio para leer los resúmenes. Añade reservas en las que los clientes existentes solo vean la agenda de su propio asesor.

Preguntas

¿Puede el CRM avisarnos cuando toca una revisión de cliente?

Sí. Guarda la última fecha de revisión y la frecuencia, y pide una lista de las que vencen pronto y otra de las atrasadas. Los recordatorios por correo requieren un servicio de correo que conectes con tu propia cuenta.

¿Es un portal de clientes suficientemente seguro para documentos financieros?

Pide inicio de sesión, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado de archivos. La información financiera es sensible, así que revisa las normas de protección de datos donde ejerces antes de subir documentos reales.

¿Qué necesita un asesor financiero en su web?

Cómo cobra, a quién atiende, en qué consiste la primera reunión y la situación regulatoria con las advertencias que exigen tus normas. Revisa el texto con tu soporte de cumplimiento normativo.

¿Sustituirá a nuestro software de planificación?

No. Mantén donde están el modelado de flujo de caja y los datos de la plataforma. Usa Mythex para el CRM, el portal, las reservas, la web y los paneles, e importa datos por CSV cuando haga falta.

¿Necesito saber programar?

No. Describes lo que quieres en el chat y Mythex lo construye con una base de datos y accesos. Los cambios se hacen de la misma forma.

¿Cuánto cuesta?

Puedes empezar con el plan gratuito sin tarjeta; los créditos diarios bastan para construir y publicar. Pro cuesta $25/month e incluye dominio propio, edición de código y exportación, que la mayoría de firmas quieren para un portal de clientes.

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