Software para Consultores Financeiros em Torno do Calendário de Revisões: CRM, Portal do Cliente e Site

O Mythex permite que um escritório de consultoria financeira crie as peças que mantêm o atendimento contínuo em dia: um CRM organizado pelas datas de revisão, um portal em que o cliente envia extratos antes da reunião, agendamento com o próprio consultor e um site que explica como você é remunerado. Você descreve o escritório, confere na prévia ao vivo e publica com login e banco de dados.

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Por que as revisões atrasam em um escritório de consultoria

As taxas recorrentes pagam por uma revisão anual, então o calendário que importa são as datas de revisão, e não as novas consultas. Cada novo cliente ainda exige levantamento de informações, perfil de risco e uma recomendação por escrito, e tudo isso consome a atenção do consultor. Enquanto isso, os clientes do ano anterior vão se perdendo: o lembrete fica numa planilha, os extratos chegam na própria reunião em vez de antes dela, e ninguém percebe que uma revisão está três meses atrasada até que o cliente pergunte pelo que está pagando. As ferramentas de planejamento e de plataforma cuidam dos números. A lacuna está na responsabilidade: cada revisão, documento e acompanhamento com um nome e uma data.

Data e frequência da revisão por cliente, com os atrasos sinalizados
Famílias com cônjuges, filhos e trusts vinculados
Origem da indicação por cliente: contador, advogado, cliente atual
Listas de documentos enviadas um mês antes da revisão
Taxas recorrentes cobradas junto com os serviços que cobrem
Notas de reunião com o que foi recomendado e acordado

Um CRM ordenado por quem está devendo uma revisão

Guarde a data da última revisão, a frequência e o consultor de cada cliente, e o app lista as revisões previstas nos próximos 60 dias e as já atrasadas. As famílias vinculam cônjuges e trusts, cada indicação é creditada à sua origem, e as notas registram o que foi recomendado e acordado em cada reunião.

Crie um CRM para o nosso escritório de consultoria financeira. Guarde os clientes em famílias com cônjuges e trusts, cada um com um consultor, a data da última revisão e a frequência da revisão. Mostre as revisões previstas nos próximos 60 dias e as revisões atrasadas, registre a origem da indicação e mantenha notas de reunião com o que foi recomendado e acordado.

Um portal do cliente para documentos antes da reunião

Um mês antes da revisão, o cliente vê uma lista de verificação: extratos de previdência, último contracheque, apólices. Ele envia arquivos para cada item, lê o resumo da revisão do ano anterior e o novo relatório de recomendação, e cada cônjuge pode ter acesso separado quando ambos são clientes.

Crie um portal do cliente para um consultor financeiro. Os clientes veem uma lista de documentos para enviar antes da próxima revisão, enviam arquivos para cada item e leem os seus resumos de revisão e relatórios de recomendação. Os cônjuges de uma família podem ter cada um o seu próprio login.

Agendamento com o próprio consultor

Conversas introdutórias gratuitas e revisões pagas são tipos separados. Clientes atuais veem apenas a agenda do próprio consultor, as reuniões de levantamento de informações têm horários mais longos, e as reuniões conjuntas pedem a presença dos dois cônjuges. Envie o link de agendamento dois meses antes de vencer uma revisão, em vez de esperar que o cliente tome a iniciativa.

Crie um agendamento para o nosso escritório de consultoria: conversas introdutórias gratuitas de 20 minutos, reuniões de levantamento de informações de 90 minutos para novos clientes e revisões anuais em que os clientes atuais veem somente a disponibilidade do próprio consultor. Reuniões conjuntas devem pedir os dois cônjuges.

Um site que explica a primeira reunião e a taxa

Diga como o consultor é remunerado, se por taxa fixa ou percentual, e com quem você trabalha melhor: aposentados, donos de negócios, famílias. Explique a primeira reunião, quem paga por ela, quanto tempo leva e o que trazer. Mostre o status regulatório e as divulgações exigidas pelas suas regras, e use um formulário de contato que nunca peça números de conta.

Crie um site para o meu escritório de consultoria financeira com uma página explicando as nossas taxas, páginas para planejamento de aposentadoria e para donos de negócios, uma explicação da primeira reunião gratuita, um espaço para as nossas divulgações regulatórias e um formulário de contato que pergunte sobre a situação do cliente, mas não os dados da conta.

Taxas recorrentes que mostram o que elas compram

Cobre a consultoria inicial ao concluir a recomendação e as taxas recorrentes mensal, trimestral ou anualmente. Fature por família, com uma linha para cada pessoa. Cada extrato lista os serviços que a taxa recorrente cobre, incluindo a reunião de revisão.

Crie um faturamento para um consultor financeiro com taxas de consultoria inicial, taxas fixas recorrentes cobradas trimestralmente por família com uma linha por pessoa, e uma lista dos serviços incluídos impressa em cada fatura.

Conclusão de revisões por consultor

Mostre as revisões concluídas em relação às previstas neste trimestre para cada consultor, os novos clientes e as indicações por origem, a receita das taxas recorrentes ao longo de 12 meses e os clientes que ainda não enviaram documentos antes da revisão. Dados do software de planejamento podem entrar por exportação em CSV.

Crie um painel para o nosso escritório de consultoria mostrando as revisões concluídas versus previstas neste trimestre por consultor, os novos clientes por origem de indicação por mês, a receita de taxas recorrentes nos últimos 12 meses e os clientes com documentos pendentes.

Conformidade e dados dos clientes

Muitos lugares tratam a publicidade sobre investimentos ou previdência como promoção financeira, com regras próprias, e exigem que as empresas mostrem o seu status regulatório. Confira a redação do site e das páginas de captação com o seu suporte de conformidade antes de publicar. Extratos de clientes e levantamentos de informações são dados financeiros sensíveis: peça login, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado de arquivos, e confira as regras de proteção de dados onde você atua.

Aprove as promoções antes de elas irem ao ar
Divulgue qualquer acordo de indicação
Mantenha os envios privados para cada cliente

De uma planilha de datas de revisão a um CRM

Exporte a sua lista de clientes com a última data de revisão e o consultor, e importe-a primeiro. A visão de atrasos normalmente mostra alguns clientes que ninguém vê há mais de um ano; agende esses antes de qualquer outra coisa. Depois, adicione a lista de verificação do portal para as revisões do próximo trimestre, e então o site e o agendamento, quando o atendimento contínuo já estiver rodando em dia.

Um prompt para começar

Crie um app para o nosso escritório de consultoria financeira. Guarde os clientes por família com o consultor, a data da última revisão e a frequência, e mostre as revisões previstas nos próximos 60 dias e as atrasadas. Dê aos clientes um login de portal com uma lista de verificação dos documentos a enviar antes da revisão e um espaço para ler os resumos de revisão. Adicione agendamento em que os clientes atuais veem apenas a agenda do próprio consultor.

Perguntas

O CRM consegue nos avisar quando as revisões dos clientes vencem?

Sim. Guarde a data da última revisão e a frequência, e peça uma lista de vencimentos próximos e uma lista de atrasos. Lembretes por e-mail exigem um serviço de e-mail que você conecta com a sua própria conta.

Um portal do cliente é seguro o bastante para documentos financeiros?

Peça login, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado de arquivos. Informações financeiras são sensíveis, então confira as regras de proteção de dados onde você atua antes de enviar documentos reais.

O que um consultor financeiro precisa ter no site?

Como você cobra, quem você atende, o que a primeira reunião envolve e o status regulatório e as divulgações exigidas pelas suas regras. Confira a redação com o seu suporte de conformidade.

Vai substituir o nosso software de planejamento?

Não. Mantenha a modelagem de fluxo de caixa e os dados da plataforma onde estão. Use o Mythex para o CRM, o portal, o agendamento, o site e os painéis, importando dados por CSV quando necessário.

Preciso programar?

Não. Você descreve o que quer no chat e o Mythex cria com banco de dados e logins. As alterações são feitas da mesma forma.

Quanto custa?

Você pode começar no plano Free, sem cartão; os créditos diários são suficientes para criar e publicar. O Pro custa US$ 25/mês e inclui domínio próprio, edição de código e exportação, que a maioria dos escritórios quer para um portal de clientes.

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