Software para sa Financial Adviser na Nakaayon sa Review Calendar: CRM, Client Portal at Website

Tinutulungan ka ng Mythex na buuin ang mga piyesang nagpapanatili ng tuloy-tuloy at on time na serbisyo ng iyong advice practice: CRM na nakabase sa review dates, portal kung saan nag-a-upload ang clients ng statements bago ang meeting, booking kasama ang sarili mong adviser, at website na nagpapaliwanag kung paano ka binabayaran. I-describe mo ang practice, i-check sa live preview, at i-publish na may login at database.

Simulan nang libre

Bakit nadedelay ang reviews sa advice practice

Ang ongoing fees ay binabayaran para sa taunang review, kaya ang calendar na mahalaga ay ang review dates, hindi ang bagong enquiries. Kailangan pa rin ng bawat bagong client ng fact-find, risk profile at nakasulat na recommendation, at kinukuha nito ang atensyon ng adviser. Samantala, unti-unting napapabayaan ang mga client noong nakaraang taon: nakatago ang paalala sa spreadsheet, dumarating ang statements sa mismong meeting imbes na bago ito, at walang nakapapansin na tatlong buwan na late ang review hanggang sa tanungin ng client kung ano ang binabayaran nila. Kaya ng planning at platform tools ang mga numero. Ang kulang ay ang ownership: bawat review, dokumento at follow-up ay may pangalan at petsa.

Review date at dalas kada client, na may flag ang overdue
Households na nag-uugnay ng partners, anak at trusts
Referral source kada client: accountant, solicitor, dating client
Document checklist na ipinapadala isang buwan bago ang review
Ongoing fees na naka-bill kasama ang serbisyong sakop nito
Meeting notes ng mga inirekomenda at napagkasunduan

CRM na inaayos ayon sa sino ang due para sa review

I-store ang huling review date, dalas at adviser ng bawat client, at ipapakita ng app ang mga review na due sa susunod na 60 araw at ang mga overdue na. Naka-link ang households sa partners at trusts, bawat referral ay naka-credit sa pinagmulan nito, at nire-record ng notes kung ano ang inirekomenda at napagkasunduan sa bawat meeting.

Gumawa ng CRM para sa aming financial advice practice. I-store ang mga client sa households na may partners at trusts, bawat isa ay may adviser, huling review date, at dalas ng review. Ipakita ang mga review na due sa susunod na 60 araw at ang mga overdue, i-record ang referral source, at panatilihin ang meeting notes ng mga inirekomenda at napagkasunduan.

Client portal para sa dokumento bago ang meeting

Isang buwan bago ang review, makikita ng client ang checklist: pension statements, pinakabagong payslip, policy schedules. Nag-a-upload sila ng file kada item, binabasa ang review summary ng nakaraang taon at ang bagong recommendation report, at puwedeng magkaroon ng hiwalay na access ang bawat partner kung pareho silang client.

Gumawa ng client portal para sa isang financial adviser. Makikita ng clients ang checklist ng dokumentong ia-upload bago ang susunod nilang review, makakapag-upload ng file kada item, at mababasa ang kanilang review summaries at recommendation reports. Ang bawat partner sa isang household ay puwedeng magkaroon ng sariling login.

Booking kasama ang sarili mong adviser

Magkahiwalay na uri ang libreng introductory calls at bayad na reviews. Ang existing clients ay nakikita lang ang diary ng sarili nilang adviser, mas mahaba ang slots ng fact-finding meetings, at ang joint meetings ay humihingi ng pareho nilang partners. Ipadala ang booking link dalawang buwan bago ang due na review sa halip na hintayin pa ang client.

Gumawa ng booking para sa aming advice firm: libreng 20-minutong introductory calls, 90-minutong fact-find meetings para sa bagong clients, at taunang reviews kung saan nakikita lang ng existing clients ang availability ng sarili nilang adviser. Ang joint meetings ay dapat humingi ng parehong partners.

Website na nagpapaliwanag ng unang meeting at ng fee

Sabihin kung paano binabayaran ang adviser, fixed fee man o percentage, at kung sino ang pinakamahusay ninyong katrabaho: retirees, business owners, pamilya. Ipaliwanag ang unang meeting, sino ang magbabayad nito, gaano katagal ito at ano ang dadalhin. Ipakita ang regulatory status at disclosures na hinihingi ng iyong mga patakaran, at gumamit ng enquiry form na hindi kailanman humihingi ng account numbers.

Gumawa ng website para sa aking financial advice practice na may pahinang nagpapaliwanag ng aming fees, mga pahina para sa retirement planning at business owners, paliwanag ng libreng unang meeting, lugar para sa aming regulatory disclosures, at enquiry form na nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng client pero hindi sa account details.

Ongoing fees na nagpapakita kung ano ang nabibili nila

I-bill ang initial advice pagkatapos makumpleto ang recommendation, at ang ongoing fees buwan-buwan, kada quarter o taun-taon. Mag-invoice kada household na may linya para sa bawat tao. Nakalista sa bawat statement ang serbisyong sakop ng ongoing fee, kasama ang review meeting.

Gumawa ng invoicing para sa isang financial adviser na may initial advice fees, ongoing fixed fees na naka-bill kada quarter kada household na may isang linya bawat tao, at listahan ng kasamang serbisyo na nakalimbag sa bawat invoice.

Pagkumpleto ng review kada adviser

Ipakita ang mga review na natapos laban sa due ngayong quarter para sa bawat adviser, bagong clients at referrals ayon sa source, recurring fee income sa paglipas ng panahon, at mga client na kulang pa rin ang dokumento bago ang review. Maaaring pumasok ang data ng planning software sa pamamagitan ng CSV export.

Gumawa ng dashboard para sa aming advice firm na nagpapakita ng mga review na natapos kumpara sa due ngayong quarter kada adviser, bagong clients kada buwan ayon sa referral source, recurring fee income sa loob ng 12 buwan, at mga client na may kulang pang dokumento.

Compliance at data ng client

Maraming lugar ang tumuturing sa marketing tungkol sa investments o pensions bilang financial promotion na may sariling patakaran, at hinihingi sa mga firm na ipakita ang kanilang regulatory status. Suriin ang wording ng website at landing page kasama ang iyong compliance support bago i-publish. Ang client statements at fact-finds ay sensitibong financial data: humingi ng login, per-client access checks at pribadong file storage, at tingnan ang data protection rules sa lugar kung saan ka nag-o-operate.

Ipa-approve ang mga promotion bago ilabas
Ideklara ang anumang referral arrangement
Panatilihing pribado ang uploads ng bawat client

Mula sa spreadsheet ng review dates tungo sa CRM

I-export ang listahan ng iyong clients na may huling review date at adviser, at i-import muna ito. Karaniwang ipinapakita ng overdue view ang ilang client na walang nakakita sa loob ng mahigit isang taon; i-book muna sila bago ang iba. Idagdag ang portal checklist para sa mga review ng susunod na quarter, saka ang website at booking kapag tumatakbo na sa tamang oras ang ongoing service.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa aming financial advice practice. I-store ang mga client ayon sa household kasama ang adviser, huling review date at dalas ng review, at ipakita ang mga review na due sa susunod na 60 araw at anumang overdue. Bigyan ang clients ng portal login na may checklist ng dokumentong ia-upload bago ang review at lugar para mabasa ang review summaries. Magdagdag ng booking kung saan nakikita lang ng existing clients ang diary ng sarili nilang adviser.

Mga tanong

Puwede bang magbabala ang CRM kapag due na ang client reviews?

Oo. I-store ang huling review date at dalas, at humingi ng listahan ng malapit nang due at listahan ng overdue. Ang email reminders ay nangangailangan ng email service na ika-connect mo gamit ang sarili mong account.

Sapat na ba ang seguridad ng client portal para sa financial documents?

Humingi ng login, per-client access checks at pribadong file storage. Sensitibo ang financial information, kaya suriin ang data protection rules sa lugar kung saan ka nagpa-practice bago mag-upload ng totoong dokumento.

Ano ang kailangan ng financial adviser sa kanilang website?

Kung paano ka naniningil, sino ang pinaglilingkuran mo, ano ang laman ng unang meeting, at ang regulatory status at disclosures na hinihingi ng iyong mga patakaran. Suriin ang wording kasama ang iyong compliance support.

Papalitan ba nito ang aming planning software?

Hindi. Panatilihin ang cash-flow modelling at platform data sa dati nilang lugar. Gamitin ang Mythex para sa CRM, portal, booking, website at dashboards, at mag-import ng data sa pamamagitan ng CSV kung kinakailangan.

Kailangan ko bang mag-code?

Hindi. Ilalarawan mo ang gusto mo sa chat at bubuuin ito ng Mythex kasama ang database at logins. Sa parehong paraan din ginagawa ang mga pagbabago.

Magkano ang gastos?

Puwede kang magsimula sa Free nang walang card; sapat na ang daily credits para gumawa at mag-publish. Ang Pro ay $25/month para sa custom domain, code editing at export, na karaniwang kailangan ng mga firm para sa client portal.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English