Програмне забезпечення для фінансового радника навколо календаря переглядів: CRM, портал клієнта і сайт

Mythex дає практиці фінансового консультування створити елементи, які тримають постійне обслуговування вчасно: CRM, побудовану навколо дат переглядів, портал, де клієнти завантажують виписки до зустрічі, запис до власного радника та сайт, який пояснює, як вам платять. Опишіть практику, перевірте її в живому попередньому перегляді та опублікуйте з входом і базою даних.

Почніть створювати безкоштовно

Чому перегляди зриваються в консультаційній практиці

Поточні комісії оплачують щорічний перегляд, тож важливий календар переглядів, а не нові заявки. Кожному новому клієнтові все одно потрібні фактичний збір даних, профіль ризику й письмова рекомендація, а це забирає увагу радника. Тим часом клієнти минулого року охолоджуються: нагадування лежить у таблиці, виписки приходять на зустріч, а не до неї, і ніхто не помічає, що перегляд запізнився на три місяці, поки клієнт не запитає, за що він платить. Інструменти планування та платформи беруть на себе цифри. Прогалина — у відповідальності: кожен перегляд, документ і подальший крок має ім'я та дату.

Дата перегляду та періодичність для кожного клієнта, прострочені позначаються
Домогосподарства, які пов'язують партнерів, дітей і трасти
Джерело рекомендації для кожного клієнта: бухгалтер, юрист, наявний клієнт
Чеклісти документів, надіслані за місяць до перегляду
Поточні комісії, виставлені разом із послугами, які вони покривають
Нотатки зустрічей про те, що було рекомендовано і погоджено

CRM, відсортована за тим, кому пора на перегляд

Зберігайте дату останнього перегляду, періодичність і радника для кожного клієнта. Застосунок показує перегляди, які настають протягом 60 днів, і вже прострочені. Домогосподарства пов'язують партнерів і трасти, кожна рекомендація зараховується до свого джерела, а нотатки фіксують, що було рекомендовано й погоджено на кожній зустрічі.

Створіть CRM для нашої практики фінансового консультування. Зберігайте клієнтів у домогосподарствах з партнерами та трастами, кожен з відповідальним радником, датою останнього перегляду та періодичністю. Показуйте перегляди, що настають протягом 60 днів, і прострочені перегляди, фіксуйте джерело рекомендації та ведіть нотатки зустрічей про те, що було рекомендовано й погоджено.

Портал клієнта для документів до зустрічі

За місяць до перегляду клієнт бачить чекліст: виписки з пенсійного рахунку, останню зарплатну відомість, описи полісів. Він завантажує файли навпроти кожного пункту, читає підсумок минулорічного перегляду та новий звіт з рекомендаціями, а кожен партнер у домогосподарстві може мати окремий доступ, якщо обидва є клієнтами.

Створіть клієнтський портал для фінансового радника. Клієнти бачать чекліст документів для завантаження перед наступним переглядом, завантажують файли навпроти кожного пункту та читають підсумки переглядів і звіти з рекомендаціями. Партнери в домогосподарстві можуть мати кожен власний вхід.

Запис до власного радника

Безкоштовні вступні дзвінки та платні перегляди — окремі типи. Чинні клієнти бачать лише розклад свого радника, зустрічі з фактичним збором даних мають довші слоти, а спільні зустрічі вимагають обох партнерів. Надсилайте посилання на запис за два місяці до перегляду, а не чекайте, поки клієнт попросить.

Створіть запис для нашої консультаційної фірми: безкоштовні вступні дзвінки по 20 хвилин, зустрічі з фактичним збором даних для нових клієнтів по 90 хвилин і щорічні перегляди, де чинні клієнти бачать лише доступність свого радника. Спільні зустрічі мають питати обох партнерів.

Сайт, який пояснює першу зустріч і комісію

Скажіть, як радника оплачують, фіксована плата чи відсоток, і з ким ви працюєте найкраще: пенсіонерами, власниками бізнесу, родинами. Поясніть першу зустріч, хто за неї платить, скільки вона триває і що принести. Покажіть регуляторний статус і розкриття, які вимагають ваші правила, а форма заявки ніколи не питає номерів рахунків.

Створіть сайт для моєї практики фінансового консультування зі сторінкою про наші комісії, сторінками про пенсійне планування та для власників бізнесу, поясненням безкоштовної першої зустрічі, місцем для наших регуляторних розкриттів і формою заявки, яка питає про ситуацію клієнта, але не про реквізити рахунків.

Поточні комісії, які показують, за що вони

Початкову консультацію виставляйте після завершення рекомендації, а поточні комісії — щомісяця, щокварталу або щороку. Рахунки виставляються за домогосподарством з рядками для кожної людини. Кожна виписка перелічує послуги, які покриває поточна комісія, зокрема зустріч-перегляд.

Створіть фактурування для фінансового радника з оплатою початкової консультації, фіксованими поточними комісіями, що виставляються щокварталу за домогосподарством з рядком на кожну особу, і переліком включених послуг, що друкується на кожному рахунку.

Виконання переглядів за радниками

Показуйте перегляди, виконані проти запланованих цього кварталу для кожного радника, нових клієнтів і рекомендації за джерелами, динаміку поточного доходу за 12 місяців і клієнтів, які досі не надали документів до перегляду. Дані з інструментів планування можна імпортувати через експорт CSV.

Створіть дашборд для нашої консультаційної фірми з переглядами, виконаними проти запланованих цього кварталу за радниками, новими клієнтами за джерелом рекомендації щомісяця, доходом від поточних комісій за 12 місяців і клієнтами з документами, які ще не надані.

Відповідність і дані клієнтів

Багато місць розглядають маркетинг щодо інвестицій чи пенсій як фінансову рекламу зі своїми правилами та вимагають показувати регуляторний статус фірми. Перевіряйте формулювання на сайті та лендингах з вашою службою комплаєнсу перед публікацією. Виписки клієнтів і збір фактичних даних — це чутлива фінансова інформація: попросіть вхід, перевірку доступу для кожного клієнта і приватне сховище файлів, та перевірте правила захисту даних там, де працюєте.

Погодьте рекламу до її публікації
Розкривайте будь-які домовленості щодо рекомендацій
Тримайте завантаження приватними для кожного клієнта

Від таблиці дат переглядів до CRM

Експортуйте список клієнтів з датою останнього перегляду та радником і спершу імпортуйте його. Список прострочених зазвичай показує жменю клієнтів, яких ніхто не бачив понад рік; запишіть їх насамперед. Додайте чеклісти порталу для переглядів наступного кварталу, потім сайт і запис, коли постійне обслуговування вже працює вчасно.

Запит, з якого можна почати

Створіть застосунок для нашої практики фінансового консультування. Зберігайте клієнтів за домогосподарствами з їхнім радником, датою останнього перегляду та періодичністю, і показуйте перегляди, що настають протягом 60 днів, та прострочені. Дайте клієнтам вхід до порталу з чеклістом документів для завантаження перед переглядом і місцем для читання підсумків переглядів. Додайте запис, де чинні клієнти бачать лише розклад свого радника.

Запитання

Чи може CRM попереджати нас про настання переглядів клієнтів?

Так. Збережіть дату останнього перегляду та періодичність і попросіть список тих, що скоро, і список прострочених. Нагадування поштою потребують поштового сервісу, який ви підключаєте зі своїм обліковим записом.

Чи достатньо безпечний портал клієнта для фінансових документів?

Попросіть вхід, перевірку доступу для кожного клієнта та приватне сховище файлів. Фінансова інформація чутлива, тож перевірте правила захисту даних там, де працюєте, перш ніж завантажувати реальні документи.

Що потрібно фінансовому радникові на сайті?

Як ви берете плату, кого обслуговуєте, що включає перша зустріч, а також регуляторний статус і розкриття, які вимагають ваші правила. Перевірте формулювання з вашою службою комплаєнсу.

Чи замінить це наше програмне забезпечення для планування?

Ні. Залиште моделювання грошових потоків і дані платформи там, де вони є. Використовуйте Mythex для CRM, порталу, запису, сайту та дашбордів, імпортуючи дані через CSV за потреби.

Чи потрібно мені програмувати?

Ні. Ви описуєте потрібне в чаті, а Mythex створює з базою даних і входами. Зміни вносяться так само.

Скільки це коштує?

Можна почати з безплатного плану без картки; щоденних кредитів вистачає, щоб створити й опублікувати. Pro коштує $25/month за власний домен, редагування коду та експорт, які більшість фірм хоче мати для клієнтського порталу.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English