Izradite uz AI

Softver za financijskog savjetnika oko kalendara pregleda: CRM, portal za klijente i web stranica

Mythex financijskoj savjetodavnoj praksi omogućuje izradu dijelova koji održavaju kontinuiranu uslugu na vremenu: CRM izgrađen oko datuma pregleda, portal u kojem klijenti učitavaju izvode prije sastanka, rezervaciju s vlastitim savjetnikom te web stranicu koja objašnjava kako se naplaćujete. Opišete praksu, provjerite je u pregledu uživo i objavite s prijavom i bazom podataka.

Počnite besplatno

Zašto pregledi kasne u savjetodavnoj praksi

Tekuće naknade plaćaju godišnji pregled, pa je kalendar koji je važan kalendar datuma pregleda, a ne novih upita. Svaki novi klijent i dalje traži prikupljanje podataka, procjenu rizika i pisanu preporuku, a to odvlači pažnju savjetnika. U međuvremenu klijenti iz prošle godine zaostaju: podsjetnik leži u tablici, izvodi stižu na sastanak umjesto prije njega, a nitko ne primijeti da je pregled tri mjeseca kasno dok klijent ne pita za što plaća. Alati za planiranje i platforme rješavaju brojke. Praznina je vlasništvo: svaki pregled, dokument i praćenje s imenom i datumom.

• Datum pregleda i učestalost po klijentu, s označenim zakašnjenjima
• Kućanstva koja povezuju partnere, djecu i fondove
• Izvor preporuke po klijentu: računovođa, odvjetnik, postojeći klijent
• Popisi dokumenata poslani mjesec dana prije pregleda
• Tekuće naknade naplaćene uz usluge koje pokrivaju
• Bilješke sa sastanaka o tome što je preporučeno i dogovoreno

CRM sortiran prema tome tko je na redu za pregled

Pohranite zadnji datum pregleda, učestalost i savjetnika za svakog klijenta, a aplikacija prikazuje preglede koji dospijevaju u sljedećih 60 dana i one koji su već zakašnjeli. Kućanstva povezuju partnere i fondove, svaka preporuka se pripisuje svom izvoru, a bilješke bilježe što je preporučeno i dogovoreno na svakom sastanku.

Izradi CRM za našu financijsko-savjetodavnu praksu. Pohrani klijente po kućanstvima s partnerima i fondovima, svaki sa savjetnikom, zadnjim datumom pregleda i učestalošću pregleda. Prikaži preglede koji dospijevaju u sljedećih 60 dana i zakašnjele preglede, bilježi izvor preporuke i čuvaj bilješke sa sastanaka o tome što je preporučeno i dogovoreno.

Portal za klijente s dokumentima prije sastanka

Mjesec dana prije pregleda klijent vidi popis: izvještaje o mirovini, zadnju plaću, police osiguranja. Učitava datoteke uz svaku stavku, čita sažetak prošlogodišnjeg pregleda i novo izvješće s preporukom, a svaki partner može imati zaseban pristup ako su oba klijenta.

Napravi portal za klijente za financijskog savjetnika. Klijenti vide popis dokumenata koje trebaju učitati prije sljedećeg pregleda, učitavaju datoteke uz svaku stavku te čitaju sažetke pregleda i izvješća s preporukama. Partneri u kućanstvu mogu imati svaki svoju prijavu.

Rezervacija s vlastitim savjetnikom

Besplatni uvodni pozivi i plaćeni pregledi zasebne su vrste. Postojeći klijenti vide samo dostupnost svog savjetnika, sastanci za prikupljanje podataka imaju duže termine, a zajednički sastanci traže oba partnera. Poveznicu za rezervaciju pošaljite dva mjeseca prije pregleda, a ne čekajte da klijent sam pita.

Izradi rezervacije za našu savjetodavnu tvrtku: besplatni uvodni pozivi od 20 minuta, sastanci za prikupljanje podataka od 90 minuta za nove klijente i godišnji pregledi gdje postojeći klijenti vide samo dostupnost svog savjetnika. Zajednički sastanci traže oba partnera.

Web stranica koja objašnjava prvi sastanak i naknadu

Navedite kako se savjetnik plaća, fiksnom naknadom ili postotkom, i s kim najbolje radite: umirovljenicima, vlasnicima tvrtki, obiteljima. Objasnite prvi sastanak, tko ga plaća, koliko traje i što donijeti. Prikažite regulatorni status i obavijesti koje vaša pravila traže, a koristite obrazac za upit koji nikad ne traži brojeve računa.

Izradi web stranicu za moju financijsko-savjetodavnu praksu sa stranicom koja objašnjava naše naknade, stranicama za planiranje mirovine i vlasnike tvrtki, objašnjenjem besplatnog prvog sastanka, prostorom za regulatorne obavijesti i obrascem za upit koji pita o situaciji klijenta, ali ne i o podacima računa.

Tekuće naknade koje pokazuju što kupuju

Početni savjet naplaćujete po završetku preporuke, a tekuće naknade mjesečno, tromjesečno ili godišnje. Fakturirate po kućanstvu s retkom za svaku osobu. Svaki izvod navodi usluge koje tekuća naknada pokriva, uključujući pregledni sastanak.

Izradi fakturiranje za financijskog savjetnika s naknadama za početni savjet, tekućim fiksnim naknadama naplaćenim tromjesečno po kućanstvu s retkom za svaku osobu te popisom uključenih usluga otisnutim na svakoj fakturi.

Završenost pregleda po savjetniku

Prikaz završenih pregleda naspram dospjelih ovog tromjesečja za svakog savjetnika, novih klijenata i preporuka po izvoru, prihoda od tekućih naknada kroz vrijeme te klijenata koji još nemaju dokumente prije pregleda. Podaci iz softvera za planiranje mogu doći izvozom CSV datoteke.

Napravi nadzornu ploču za našu savjetodavnu tvrtku koja prikazuje završene preglede naspram dospjelih ovog tromjesečja po savjetniku, nove klijente po izvoru preporuke svaki mjesec, prihod od tekućih naknada kroz 12 mjeseci te klijente s nedostajućim dokumentima.

Usklađenost i podaci klijenata

Mnoga mjesta tretiraju oglašavanje o ulaganjima ili mirovinama kao financijsku promociju s vlastitim pravilima i traže da tvrtke pokažu svoj regulatorni status. Prije objave provjerite tekst web stranice i odredišnih stranica s podrškom za usklađenost. Izvodi klijenata i podaci za prikupljanje podataka osjetljivi su financijski podaci: zatražite prijavu, provjere pristupa po klijentu i privatnu pohranu datoteka te provjerite pravila o zaštiti podataka tamo gdje radite.

• Promocije odobrite prije objave
• Objavite sve aranžmane o preporukama
• Učitavanja neka budu privatna za svakog klijenta

Od tablice datuma pregleda do CRM-a

Izvezite popis klijenata sa zadnjim datumom pregleda i savjetnikom te ga prvo uvezite. Pregled zakašnjelih obično pokaže nekolicinu klijenata koje nitko nije vidio godinu dana ili više; njih rezervirajte prije svega ostalog. Dodajte portal s popisom za idući kvartal pregleda, pa web stranicu i rezervacije kad tekuća usluga bude na vremenu.

Upit za početak

Izradi aplikaciju za našu financijsko-savjetodavnu praksu. Pohrani klijente po kućanstvima sa savjetnikom, zadnjim datumom pregleda i učestalošću te prikaži preglede koji dospijevaju u sljedećih 60 dana i zakašnjele. Daj klijentima prijavu u portal s popisom dokumenata za učitavanje prije pregleda i mjestom za čitanje sažetaka pregleda. Dodaj rezervacije gdje postojeći klijenti vide samo dijarij svog savjetnika.

Pitanja

Više načina izrade uz AI

• Neuspjelo ponovno objavljivanje nikad ne briše radni backend
• Stranica za svaku vrstu poslovanja
• Privatni radni prostor i pregled uživo za svaki projekt
• Upozorenja koja se šalju jednom, a ne jednom po serveru
• Automatsko dopunjavanje: aplikacija radi kad kredita ponestane
• Prelazak na veće radne prostore bez čekanja nikoga
• Naplata baza podataka prema stvarnoj potrošnji
• Gradite Mythex aplikacije iz Claudea, Cursora ili Codexa
• Hvatanje aplikacija koje se sruše odmah nakon objave
• Točke spremanja: poništite svaku promjenu agenta

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English