Oprogramowanie dla doradcy finansowego wokół kalendarza przeglądów: CRM, portal klienta i strona

Mythex pozwala praktyce doradczej zbudować elementy, które pilnują terminowej obsługi: CRM oparty na datach przeglądów, portal, w którym klient wgrywa wyciągi przed spotkaniem, rezerwację u własnego doradcy oraz stronę wyjaśniającą, jak jesteście wynagradzani. Opisujesz praktykę, sprawdzasz ją w podglądzie na żywo i publikujesz z logowaniem i bazą danych.

Zacznij budować za darmo

Dlaczego przeglądy się opóźniają w praktyce doradczej

Opłaty za stałą obsługę finansują coroczny przegląd, więc kalendarzem, który się liczy, są daty przeglądów, a nie nowe zapytania. Każdy nowy klient nadal wymaga ankiety wstępnej, profilu ryzyka i pisemnej rekomendacji, a to pochłania uwagę doradcy. Tymczasem klienci z poprzedniego roku się oddalają: przypomnienie leży w arkuszu, wyciągi przychodzą na spotkaniu zamiast przed nim, a nikt nie zauważa, że przegląd jest trzy miesiące spóźniony, dopóki klient nie zapyta, za co płaci. Narzędzia do planowania i platformy inwestycyjne obsługują liczby. Brakuje odpowiedzialności: każdego przeglądu, dokumentu i zadania z nazwiskiem i datą.

Data przeglądu i częstotliwość dla każdego klienta, z oznaczeniem zaległości
Gospodarstwa domowe łączące partnerów, dzieci i fundusze powiernicze
Źródło polecenia dla każdego klienta: księgowy, prawnik, dotychczasowy klient
Listy dokumentów wysyłane miesiąc przed przeglądem
Opłaty za stałą obsługę rozliczane wraz z usługami, które obejmują
Notatki ze spotkań: co zarekomendowano i co uzgodniono

CRM posortowany według tego, kto czeka na przegląd

Dla każdego klienta zapisujesz datę ostatniego przeglądu, częstotliwość i doradcę, a aplikacja pokazuje przeglądy zaplanowane w ciągu 60 dni i te, które już są zaległe. Gospodarstwa domowe łączą partnerów i fundusze, każde polecenie jest przypisane do swojego źródła, a notatki zapisują, co zarekomendowano i uzgodniono na każdym spotkaniu.

Zbuduj CRM dla naszej praktyki doradztwa finansowego. Zapisuj klientów w gospodarstwach domowych z partnerami i funduszami, każdy z doradcą, datą ostatniego przeglądu i częstotliwością przeglądów. Pokaż przeglądy zaplanowane w ciągu 60 dni i zaległe, zapisuj źródło polecenia i prowadź notatki ze spotkań z tym, co zarekomendowano i uzgodniono.

Portal klienta do dokumentów przed spotkaniem

Na miesiąc przed przeglądem klient widzi listę kontrolną: wyciągi z OFE i IKE, ostatnią listę płac, polisy. Wgrywa pliki przy każdej pozycji, czyta podsumowanie zeszłorocznego przeglądu i nowy raport z rekomendacją, a każdy partner w gospodarstwie może mieć osobny dostęp, jeśli oboje są klientami.

Zrób portal klienta dla doradcy finansowego. Klienci widzą listę kontrolną dokumentów do wgrania przed kolejnym przeglądem, wgrywają pliki przy każdej pozycji i czytają podsumowania przeglądów oraz raporty z rekomendacjami. Partnerzy w gospodarstwie domowym mogą mieć osobne logowania.

Rezerwacja u własnego doradcy

Bezpłatne krótkie rozmowy wprowadzające i płatne przeglądy to osobne typy wizyt. Dotychczasowi klienci widzą tylko terminy swojego doradcy, spotkania typu fact-find mają dłuższe sloty, a spotkania wspólne wymagają obu partnerów. Link do rezerwacji wysyłasz na dwa miesiące przed terminem przeglądu, a nie czekasz, aż klient się odezwie.

Utwórz rezerwację dla naszej firmy doradczej: bezpłatne 20-minutowe rozmowy wprowadzające, 90-minutowe spotkania typu fact-find dla nowych klientów i roczne przeglądy, na które dotychczasowi klienci widzą tylko dostępność swojego doradcy. Spotkania wspólne powinny pytać o obu partnerów.

Strona, która wyjaśnia pierwsze spotkanie i opłatę

Napisz, jak doradca jest wynagradzany, opłatą stałą albo procentową, i z kim najlepiej pracujecie: emeryci, właściciele firm, rodziny. Wyjaśnij pierwsze spotkanie, kto za nie płaci, ile trwa i co przynieść. Pokaż status regulacyjny i informacje, których wymagają Twoje przepisy, a formularz zapytania niech nigdy nie pyta o numery rachunków.

Zbuduj stronę internetową dla mojej praktyki doradztwa finansowego ze stroną wyjaśniającą nasze opłaty, stronami o planowaniu emerytury i dla właścicieli firm, opisem bezpłatnego pierwszego spotkania, miejscem na informacje regulacyjne i formularzem zapytania o sytuację klienta, ale bez danych rachunków.

Opłaty stałe, które pokazują, za co są

Doradztwo wstępne rozliczasz po zakończeniu rekomendacji, a opłaty stałe miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Faktury wystawiasz według gospodarstwa domowego, z pozycją dla każdej osoby. Każde zestawienie wymienia usługi, które obejmuje opłata stała, w tym spotkanie przeglądowe.

Zbuduj fakturowanie dla doradcy finansowego z opłatami za wstępne doradztwo, opłatami stałymi rozliczanymi kwartalnie według gospodarstwa domowego z pozycją dla każdej osoby oraz listą objętych usług drukowaną na każdej fakturze.

Realizacja przeglądów według doradcy

Pokaż przeglądy wykonane w porównaniu z zaplanowanymi w kwartale dla każdego doradcy, nowych klientów i polecenia według źródła, przychód z opłat stałych w ciągu 12 miesięcy oraz klientów, którym wciąż brakuje dokumentów przed przeglądem. Dane z oprogramowania planistycznego mogą trafić przez eksport CSV.

Zrób dashboard dla naszej firmy doradczej, który pokazuje przeglądy wykonane w porównaniu z zaplanowanymi w kwartale według doradcy, nowych klientów według źródła polecenia w każdym miesiącu, przychód z opłat stałych w ciągu 12 miesięcy oraz klientów z brakującymi dokumentami.

Zgodność z przepisami i dane klientów

Wiele miejsc traktuje reklamę inwestycji lub emerytur jako promocję finansową z własnymi zasadami i wymaga, żeby firmy pokazywały swój status regulacyjny. Sprawdź treść strony i stron docelowych z obsługą zgodności, zanim je opublikujesz. Wyciągi klientów i ankiety wstępne to wrażliwe dane finansowe: poproś o logowanie, kontrolę dostępu dla każdego klienta i prywatne przechowywanie plików, a także sprawdź przepisy o ochronie danych obowiązujące tam, gdzie działasz.

Zatwierdź promocje, zanim pójdą do publikacji
Ujawnij wszelkie porozumienia o poleceniach
Trzymaj wgrywane pliki prywatnie dla każdego klienta

Od arkusza dat przeglądów do CRM

Wyeksportuj listę klientów z datą ostatniego przeglądu i doradcą i zaimportuj ją najpierw. Widok zaległości zwykle pokazuje garstkę klientów, których nikt nie widział od ponad roku; umów ich przed wszystkim innym. Dodaj listę kontrolną portalu na przeglądy następnego kwartału, a potem stronę i rezerwację, gdy obsługa stała będzie działać zgodnie z terminami.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację dla naszej praktyki doradztwa finansowego. Zapisuj klientów w gospodarstwach domowych z ich doradcą, datą ostatniego przeglądu i częstotliwością, i pokaż przeglądy zaplanowane w ciągu 60 dni oraz zaległe. Daj klientom logowanie do portalu z listą dokumentów do wgrania przed przeglądem i miejscem na podsumowania przeglądów. Dodaj rezerwację, w której dotychczasowi klienci widzą tylko grafik swojego doradcy.

Pytania

Czy CRM może ostrzec nas, kiedy zbliżają się przeglądy klientów?

Tak. Zapisz datę ostatniego przeglądu i częstotliwość, a poproś o listę przeglądów wkrótce i listę zaległych. Przypomnienia e-mailem wymagają usługi e-mail podłączonej na własne konto.

Czy portal klienta jest wystarczająco bezpieczny na dokumenty finansowe?

Poproś o logowanie, kontrolę dostępu dla każdego klienta i prywatne przechowywanie plików. Informacje finansowe są wrażliwe, więc sprawdź przepisy o ochronie danych obowiązujące tam, gdzie prowadzisz praktykę, zanim wgrasz prawdziwe dokumenty.

Co doradca finansowy powinien mieć na stronie?

Jak pobiera wynagrodzenie, kogo obsługuje, na czym polega pierwsze spotkanie oraz status regulacyjny i informacje wymagane w Twoim kraju. Sprawdź treść z obsługą zgodności.

Czy to zastąpi nasze oprogramowanie planistyczne?

Nie. Modelowanie przepływów pieniężnych i dane z platform zostają tam, gdzie są. Mythex obsługuje CRM, portal, rezerwacje, stronę i dashboardy, a dane importujesz przez CSV, jeśli trzeba.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz, czego chcesz, w czacie, a Mythex buduje to z bazą danych i logowaniem. Zmiany robisz w ten sam sposób.

Ile to kosztuje?

Możesz zacząć od planu Free bez karty; dzienne kredyty wystarczają na zbudowanie i opublikowanie. Pro to $25/month i obejmuje własną domenę, edycję kodu i eksport, czego większość firm potrzebuje do portalu klienta.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English