AI மூலம் உருவாக்கு

மதிப்பாய்வு நாட்காட்டியைச் சுற்றி நிதி ஆலோசகர் மென்பொருள்: CRM, வாடிக்கையாளர் போர்டல் மற்றும் இணையதளம்

நிதி ஆலோசனை நிறுவனம் தொடர் சேவையை சரியான நேரத்தில் வழங்க உதவும் பகுதிகளை Mythex மூலம் உருவாக்கலாம்: மதிப்பாய்வு தேதிகளின் அடிப்படையிலான CRM, சந்திப்புக்கு முன் வாடிக்கையாளர்கள் அறிக்கைகளைப் பதிவேற்றும் போர்டல், உங்கள் சொந்த ஆலோசகருடன் முன்பதிவு, மற்றும் நீங்கள் எப்படி ஊதியம் பெறுகிறீர்கள் என்பதை விளக்கும் இணையதளம். நிறுவனத்தை விவரிக்கிறீர்கள், நேரடி முன்னோட்டத்தில் சரிபார்க்கிறீர்கள், உள்நுழைவு மற்றும் தரவுத்தளத்துடன் வெளியிடுகிறீர்கள்.

இலவசமாகத் தொடங்கு

ஆலோசனை நிறுவனங்களில் மதிப்பாய்வுகள் ஏன் தவறுகின்றன

தொடர் கட்டணங்கள் ஆண்டு மதிப்பாய்வுக்கு பணம் தருகின்றன, எனவே முக்கியமான நாட்காட்டி புதிய விசாரணைகள் அல்ல, மதிப்பாய்வு தேதிகள். ஒவ்வொரு புதிய வாடிக்கையாளருக்கும் இன்னும் fact-find, ரிஸ்க் சுயவிவரம் மற்றும் எழுத்துப்பூர்வ பரிந்துரை தேவை, அவை ஆலோசகரின் கவனத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன. இதற்கிடையில் கடந்த ஆண்டின் வாடிக்கையாளர்கள் விலகிச் செல்கின்றனர்: நினைவூட்டல் ஒரு விரிதாளில் கிடக்கிறது, அறிக்கைகள் சந்திப்பின்போது வருகின்றன, சந்திப்புக்கு முன்பு அல்ல, வாடிக்கையாளர் கேட்கும் வரை மதிப்பாய்வு மூன்று மாதம் தாமதமானது யாருக்கும் தெரிவதில்லை. திட்டமிடல் மற்றும் தளக் கருவிகள் எண்களைக் கையாளுகின்றன. இடைவெளி பொறுப்புணர்வில் உள்ளது: ஒவ்வொரு மதிப்பாய்வு, ஆவணம் மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைக்கும் ஒரு பெயரும் ஒரு தேதியும் இருக்க வேண்டும்.

• வாடிக்கையாளருக்கான மதிப்பாய்வு தேதி மற்றும் இடைவெளி, தாமதமானவை குறியிடப்படும்
• துணைவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளை இணைக்கும் குடும்பங்கள்
• வாடிக்கையாளருக்கான பரிந்துரை மூலம்: கணக்காளர், வழக்கறிஞர், இருக்கும் வாடிக்கையாளர்
• மதிப்பாய்வுக்கு ஒரு மாதம் முன் அனுப்பப்படும் ஆவணப் பட்டியல்கள்
• சேவைகளுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் தொடர் கட்டணங்கள்
• பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவற்றின் சந்திப்புக் குறிப்புகள்

மதிப்பாய்வு தேவைப்படுபவர் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட CRM

ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் கடைசி மதிப்பாய்வு தேதி, இடைவெளி மற்றும் ஆலோசகரைச் சேமியுங்கள்; அடுத்த 60 நாட்களில் வரவிருக்கும் மதிப்பாய்வுகளையும் ஏற்கனவே தாமதமானவற்றையும் பயன்பாடு பட்டியலிடும். குடும்பங்கள் துணைவர்களையும் அறக்கட்டளைகளையும் இணைக்கும், ஒவ்வொரு பரிந்துரையும் அதன் மூலத்திற்கு வரவு வைக்கப்படும், ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவை குறிப்புகளாகப் பதிவாகும்.

எங்கள் நிதி ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான CRM ஒன்றை உருவாக்குங்கள். வாடிக்கையாளர்களை துணைவர்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளுடன் குடும்பங்களாகச் சேமியுங்கள், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆலோசகர், கடைசி மதிப்பாய்வு தேதி மற்றும் மதிப்பாய்வு இடைவெளி இருக்கட்டும். அடுத்த 60 நாட்களில் வரவிருக்கும் மதிப்பாய்வுகளையும் தாமதமான மதிப்பாய்வுகளையும் காட்டுங்கள், பரிந்துரை மூலத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள், பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவற்றின் சந்திப்புக் குறிப்புகளை வையுங்கள்.

சந்திப்புக்கு முன் ஆவணங்களுக்கான வாடிக்கையாளர் போர்டல்

மதிப்பாய்வுக்கு ஒரு மாதம் முன், வாடிக்கையாளர் ஒரு பட்டியலைப் பார்க்கிறார்: ஓய்வூதிய அறிக்கைகள், சமீபத்திய சம்பளச் சீட்டு, பாலிசி அட்டவணைகள். ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் எதிராகக் கோப்புகளைப் பதிவேற்றுகிறார், கடந்த ஆண்டின் மதிப்பாய்வு சுருக்கத்தையும் புதிய பரிந்துரை அறிக்கையையும் படிக்கிறார். இருவரும் வாடிக்கையாளர்களாக இருந்தால், ஒவ்வொரு துணைவருக்கும் தனி அணுகல் இருக்கலாம்.

நிதி ஆலோசகருக்கான வாடிக்கையாளர் போர்டல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள். வாடிக்கையாளர்கள் அடுத்த மதிப்பாய்வுக்கு முன் பதிவேற்ற வேண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியலைப் பார்க்கட்டும், ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் எதிராகக் கோப்புகளைப் பதிவேற்றட்டும், தங்கள் மதிப்பாய்வு சுருக்கங்களையும் பரிந்துரை அறிக்கைகளையும் படிக்கட்டும். ஒரு குடும்பத்தின் துணைவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி உள்நுழைவு பெறலாம்.

உங்கள் சொந்த ஆலோசகருடன் முன்பதிவு

இலவச அறிமுக அழைப்புகளும் கட்டண மதிப்பாய்வுகளும் தனித்தனி வகைகள். இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆலோசகரின் நாட்குறிப்பை மட்டுமே பார்க்கிறார்கள், fact-find சந்திப்புகளுக்கு நீண்ட நேர இடைவெளிகள் கிடைக்கின்றன, கூட்டு சந்திப்புகளுக்கு இரு துணைவர்களும் கேட்கப்படுவார்கள். மதிப்பாய்வு தேவைப்படுவதற்கு இரண்டு மாதம் முன்பே முன்பதிவு இணைப்பை அனுப்புங்கள், வாடிக்கையாளர் கேட்கும் வரை காத்திருக்காதீர்கள்.

எங்கள் ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான முன்பதிவை உருவாக்குங்கள்: இலவச 20 நிமிட அறிமுக அழைப்புகள், புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு 90 நிமிட fact-find சந்திப்புகள், மற்றும் ஆண்டு மதிப்பாய்வுகள் — இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆலோசகரின் கிடைக்கும் நேரத்தை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும். கூட்டு சந்திப்புகள் இரு துணைவர்களையும் கேட்க வேண்டும்.

முதல் சந்திப்பையும் கட்டணத்தையும் விளக்கும் இணையதளம்

ஆலோசகர் எப்படி ஊதியம் பெறுகிறார் என்பதைச் சொல்லுங்கள், நிலையான கட்டணமா அல்லது சதவீதமா, மற்றும் நீங்கள் யாருடன் சிறப்பாகப் பணியாற்றுகிறீர்கள்: ஓய்வு பெற்றவர்கள், தொழில் உரிமையாளர்கள், குடும்பங்கள். முதல் சந்திப்பை விளக்குங்கள், அதற்கு யார் பணம் செலுத்துகிறார்கள், எவ்வளவு நேரம் ஆகும், என்ன கொண்டுவர வேண்டும் என்பதைக் கூறுங்கள். உங்கள் விதிகள் கோரும் ஒழுங்குமுறை நிலையையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் காட்டுங்கள், கணக்கு எண்களை ஒருபோதும் கேட்காத விசாரணைப் படிவத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

எங்கள் நிதி ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான இணையதளத்தை உருவாக்குங்கள்: கட்டணங்களை விளக்கும் பக்கம், ஓய்வூதியத் திட்டமிடல் மற்றும் தொழில் உரிமையாளர்களுக்கான பக்கங்கள், இலவச முதல் சந்திப்பு பற்றிய விளக்கம், ஒழுங்குமுறை வெளிப்படுத்தல்களுக்கான இடம், மற்றும் வாடிக்கையாளரின் நிலைமையைப் பற்றிக் கேட்கும் ஆனால் கணக்கு விவரங்களைக் கேட்காத விசாரணைப் படிவம்.

என்ன வாங்குகிறது என்பதைக் காட்டும் தொடர் கட்டணங்கள்

முழுமையான பரிந்துரையின்போது ஆரம்ப ஆலோசனைக் கட்டணத்தையும், மாதாந்திரம், காலாண்டு அல்லது ஆண்டுக்கு தொடர் கட்டணங்களையும் வசூலியுங்கள். ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு வரியுடன் குடும்ப வாரியாக விலைப்பட்டியல் அனுப்புங்கள். ஒவ்வொரு அறிக்கையும் தொடர் கட்டணம் உள்ளடக்கும் சேவைகளைப் பட்டியலிடும், மதிப்பாய்வு சந்திப்பும் அதில் அடங்கும்.

நிதி ஆலோசகருக்கான விலைப்பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள்: ஆரம்ப ஆலோசனைக் கட்டணங்கள், குடும்பத்துக்கு காலாண்டுக்கு வசூலிக்கப்படும் நிலையான தொடர் கட்டணங்கள், ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு வரி, மற்றும் ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலிலும் அச்சிடப்படும் உள்ளடங்கிய சேவைகளின் பட்டியல்.

ஆலோசகர் வாரியாக மதிப்பாய்வு நிறைவு

இந்த காலாண்டில் ஒவ்வொரு ஆலோசகருக்கும் நிறைவு செய்யப்பட்ட மதிப்பாய்வுகளையும் எதிர்பார்க்கப்பட்டவற்றையும், புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் பரிந்துரை மூலத்தின்படி பரிந்துரைகளையும், 12 மாதங்களில் தொடர் கட்டண வருவாயையும், மதிப்பாய்வுக்கு முன் இன்னும் ஆவணங்கள் நிலுவையில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களையும் காட்டுங்கள். திட்டமிடல் மென்பொருளின் தரவு CSV ஏற்றுமதி மூலம் வரலாம்.

எங்கள் ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான டாஷ்போர்டு ஒன்றை உருவாக்குங்கள்: இந்த காலாண்டில் ஆலோசகர் வாரியாக நிறைவு செய்யப்பட்ட மதிப்பாய்வுகளும் எதிர்பார்க்கப்பட்டவையும், மாதம் வாரியாக பரிந்துரை மூலத்தின்படி புதிய வாடிக்கையாளர்கள், 12 மாதங்களில் தொடர் கட்டண வருவாய், நிலுவை ஆவணங்கள் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள்.

இணக்கமும் வாடிக்கையாளர் தரவும்

முதலீடுகள் அல்லது ஓய்வூதியங்கள் பற்றிய சந்தைப்படுத்தல், அதற்கென தனி விதிகள் கொண்ட நிதி விளம்பரமாகப் பல இடங்களில் கருதப்படுகிறது; நிறுவனங்கள் தங்கள் ஒழுங்குமுறை நிலையைக் காட்ட வேண்டும். வெளியிடுவதற்கு முன் இணையதளம் மற்றும் தரையிறங்கும் பக்க வாசகங்களை உங்கள் இணக்க ஆதரவுடன் சரிபார்க்கவும். வாடிக்கையாளர் அறிக்கைகளும் fact-find ஆவணங்களும் உணர்திறன் வாய்ந்த நிதித் தரவு: உள்நுழைவு, வாடிக்கையாளர் வாரியான அணுகல் சோதனைகள் மற்றும் தனியார் கோப்பு சேமிப்பைக் கோருங்கள், நீங்கள் செயல்படும் இடத்தில் தரவுப் பாதுகாப்பு விதிகளைச் சரிபாருங்கள்.

• விளம்பரங்களை நேரடியாக வெளியிடுவதற்கு முன் அனுமதி பெறுங்கள்
• ஏதேனும் பரிந்துரை ஏற்பாடுகளை வெளிப்படுத்துங்கள்
• ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் பதிவேற்றங்களைத் தனிப்பட்டதாக வையுங்கள்

மதிப்பாய்வு தேதிகளின் விரிதாளிலிருந்து CRM வரை

கடைசி மதிப்பாய்வு தேதி மற்றும் ஆலோசகருடன் உங்கள் வாடிக்கையாளர் பட்டியலை ஏற்றுமதி செய்து முதலில் இறக்குமதி செய்யுங்கள். தாமதமான பார்வையில் பொதுவாக ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக யாரும் பார்க்காத ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவார்கள்; அவர்களை முதலில் முன்பதிவு செய்யுங்கள். அடுத்த காலாண்டின் மதிப்பாய்வுகளுக்கு போர்டல் பட்டியலைச் சேர்க்கவும், தொடர் சேவை நேரத்தில் நடக்கத் தொடங்கியவுடன் இணையதளத்தையும் முன்பதிவையும் சேர்க்கவும்.

தொடங்குவதற்கான prompt

எங்கள் நிதி ஆலோசனை நிறுவனத்துக்கான ஒரு பயன்பாட்டை உருவாக்குங்கள். வாடிக்கையாளர்களை ஆலோசகருடன் குடும்பங்களாகச் சேமியுங்கள், கடைசி மதிப்பாய்வு தேதி மற்றும் மதிப்பாய்வு இடைவெளியுடன், அடுத்த 60 நாட்களில் வரவிருக்கும் மதிப்பாய்வுகளையும் தாமதமானவற்றையும் காட்டுங்கள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு போர்டல் உள்நுழைவு கொடுங்கள், அதில் மதிப்பாய்வுக்கு முன் பதிவேற்ற வேண்டிய ஆவணப் பட்டியலும் மதிப்பாய்வு சுருக்கங்களைப் படிக்கும் இடமும் இருக்கட்டும். இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஆலோசகரின் நாட்குறிப்பை மட்டுமே பார்க்கும் முன்பதிவைச் சேர்க்கவும்.

கேள்விகள்

AI மூலம் உருவாக்க மேலும் வழிகள்

• தோல்வியடைந்த மறுவெளியீடு வேலை செய்யும் பின்தளத்தை ஒருபோதும் நீக்காது
• ஒவ்வொரு வகை வணிகத்திற்கும் ஒரு லேண்டிங் பக்கம்
• ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட பணியிடமும் நேரடி முன்னோட்டமும்
• ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒருமுறை அல்ல, ஒருமுறை மட்டுமே ஒலிக்கும் எச்சரிக்கைகள்
• ஆட்டோ-ரீலோட்: கிரெடிட்கள் குறையும்போதும் உங்கள் வெளியிட்ட ஆப் இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும்
• யாரையும் காத்திருக்க வைக்காமல் பெரிய பணியிடங்களுக்கு மாறுதல்
• உண்மையில் பயன்படுத்துவதன் அடிப்படையில் டேட்டாபேஸ்களுக்கு பில்லிங்
• Claude, Cursor அல்லது Codex-இலிருந்து Mythex ஆப்புகளை உருவாக்குங்கள்
• வெளியிட்ட உடனே செயலிழக்கும் ஆப்புகளைப் பிடித்தல்
• செக்பாயின்ட்கள்: முகவர் செய்யும் எந்த மாற்றத்தையும் திரும்பப் பெறுங்கள்

Mythex · Pricing · AI மூலம் எதையும் உருவாக்குங்கள் · இணையதளம் மற்றும் ஆப் டெம்ப்ளேட்கள் · Mythex ஒப்பீடு · AI ஆப் உருவாக்கச் சொல்லகராதி · இலவச AI ஆப் உருவாக்கக் கருவிகள் · English