Софтвер за финансиски советник околу календарот за прегледи: CRM, портал за клиенти и веб-страница

Mythex му овозможува на практика за финансиско советување да изгради делови што ја одржуваат услугата во тек на време: CRM изграден на датумите за преглед, портал каде клиентите прикачуваат изводи пред состанокот, резервации со својот советник и веб-страница што објаснува како се плаќате. Опишете ја практиката, проверете ја во жив преглед и објавете ја со најава и база на податоци.

Почнете да градите бесплатно

Зошто прегледите се задоцнуваат во советничката практика

Тековните надоместоци ја плаќаат годишната ревизија, па календарот што е важен е датумите за преглед, а не нови упити. Секој нов клиент сепак бара утврдување на факти, профил на ризик и писмена препорака, а тоа го одзема вниманието на советникот. Во меѓувреме клиентите од минатата година се оддалечуваат: потсетникот стои во табела, изводите стигнуваат на состанокот наместо пред него, а никој не забележува дека прегледот закаснува три месеци додека клиентот не праша за што плаќа. Алатките за планирање и платформите ги решаваат броевите. Празнината е во одговорноста: секој преглед, документ и следење со име и датум на него.

Датум на преглед и фреквенција по клиент, со означување на задоцнетите
Домаќинства што ги поврзуваат партнерите, децата и трустовите
Извор на препорака по клиент: сметководител, адвокат, постоечки клиент
Листи на документи испратени еден месец пред прегледот
Тековните надоместоци наплатени со услугите што ги покриваат
Белешки од состанокот за тоа што е препорачано и договорено

CRM подреден според тоа кој треба преглед

Чувајте го датумот на последниот преглед, фреквенцијата и советникот за секој клиент, а апликацијата ги наведува прегледите што доспеваат во следните 60 дена и оние што веќе се задоцнети. Домаќинствата ги поврзуваат партнерите и трустовите, секоја препорака се заслужува на својот извор, а белешките ја евидентираат препораката и договореното на секој состанок.

Изгради CRM за нашата практика за финансиско советување. Чувај ги клиентите по домаќинства со партнери и трустови, секој со советник, датум на последен преглед и фреквенција на прегледи. Прикажи прегледи што доспеваат во следните 60 дена и задоцнети прегледи, евидентирај извор на препорака и чувај белешки од состаноците за тоа што е препорачано и договорено.

Портал за клиенти за документи пред состанокот

Еден месец пред прегледот клиентот гледа список: изводи од пензија, последен платен лист, распореди на полиси. Прикачува датотека за секоја ставка, ги чита резимеата од прегледот од минатата година и извештајот со новата препорака, а секој партнер може да има посебен пристап кога двајцата се клиенти.

Направи портал за клиенти за финансиски советник. Клиентите гледаат список на документи што треба да ги прикачат пред следниот преглед, прикачуваат датотеки за секоја ставка и ги читаат резимеата од прегледите и извештаите со препораки. Партнерите во домаќинство може да имаат свој пристап.

Резервации со сопствениот советник

Бесплатните воведни разговори и платените прегледи се посебни видови. Постоечките клиенти го гледаат само дневникот на својот советник, состаноците за утврдување на факти имаат подолги термини, а заеднички состаноци бараат двајцата партнери. Линкот за резервација испратете го два месеци пред преглед што доспева, наместо да чекате клиентот.

Направи резервации за нашата советничка фирма: бесплатни воведни разговори од 20 минути, состаноци за утврдување на факти од 90 минути за нови клиенти и годишни прегледи каде постоечките клиенти ја гледаат само достапноста на својот советник. Заеднички состаноци треба да побараат и двајцата партнери.

Веб-страница што го објаснува првиот состанок и провизијата

Кажете како се плаќа советникот, фиксна провизија или процент, и со кого најдобро работите: пензионери, сопственици на бизниси, семејства. Објаснете го првиот состанок, кој го плаќа, колку трае и што да понесе. Прикажете го регулаторниот статус и објавите што ги бараат вашите правила, а формуларот за упит нека никогаш не бара броеви на сметка.

Изгради веб-страница за нашата практика за финансиско советување со страница што ги објаснува нашите провизии, страници за пензионо планирање и за сопственици на бизниси, објаснување на бесплатниот прв состанок, место за нашите регулаторни објави и формулар за упит што прашува за ситуацијата на клиентот, но не и за сметкови податоци.

Тековни надоместоци што покажуваат што купуваат

Почетниот совет се наплаќа при завршување на препораката, а тековните надоместоци месечно, квартално или годишно. Фактурирајте по домаќинство со ред за секоја личност. Секој извод ги наведува услугите што ги покрива тековниот надоместок, вклучувајќи го и состанокот за преглед.

Изгради фактурирање за финансиски советник со почетни надоместоци за совет, тековни фиксни надоместоци наплатени квартално по домаќинство со ред по личност и список на вклучени услуги испечатен на секоја фактура.

Завршени прегледи по советник

Прикажете завршени прегледи наспроти доспеаните овој квартал за секој советник, нови клиенти и препораки по извор, приходот од тековни надоместоци низ 12 месеци и клиенти кои уште немаат документи пред прегледот. Податоците од софтверот за планирање може да дојдат преку CSV извоз.

Направи табла за нашата советничка фирма што ги прикажува завршените прегледи наспроти доспеаните овој квартал по советник, нови клиенти по извор на препорака по месец, приход од тековни надоместоци низ 12 месеци и клиенти со неисполнети документи.

Усогласеност и податоци за клиенти

Многу места рекламирањето за инвестиции или пензии третираат како финансиска промоција со свои правила и бараат фирмите да го прикажат својот регулаторен статус. Проверете го текстот на веб-страницата и на целните страници со вашата поддршка за усогласеност пред објавување. Изводите и утврдувањата на факти за клиентите се чувствителни финансиски податоци: побарајте најава, проверки на пристап по клиент и приватно складирање на датотеки, и проверете ги правилата за заштита на податоци таму каде работите.

Промоциите одобрете ги пред да појдат во живо
Објавете секој договор за препораки
Прикачувањата чувајте ги приватни за секој клиент

Од табела со датуми за прегледи до CRM

Извезете ја листата на клиенти со датумот на последниот преглед и советникот и прво ја увезете. Прегледот на задоцнетите обично покажува неколку клиенти што никој не ги видел повеќе од една година; резервирајте ги прво. Потоа додајте ја листата на портал за прегледите на следниот квартал, па веб-страницата и резервациите откако тековната услуга ќе работи навреме.

Промпт за почеток

Изгради апликација за нашата практика за финансиско советување. Чувај ги клиентите по домаќинство со нивниот советник, датум на последен преглед и фреквенција на прегледи, и прикажи прегледи што доспеваат во следните 60 дена и задоцнетите. Дај им на клиентите најава за портал со список на документи што треба да се прикачат пред нивниот преглед и место за читање на резимеата од прегледите. Додај резервации каде постоечките клиенти ја гледаат само дневникот на својот советник.

Прашања

Може ли CRM-от да нè предупреди кога доспеваат прегледите на клиентите?

Да. Чувајте го датумот на последниот преглед и фреквенцијата и побарајте список на наскоро доспевање и список на задоцнети. Потсетниците по е-пошта бараат услуга за е-пошта што ја поврзувате со своја сметка.

Дали е доволно безбеден портал за клиенти за финансиски документи?

Побарајте најава, проверки на пристап по клиент и приватно складирање на датотеки. Финансиските информации се чувствителни, па проверете ги правилата за заштита на податоци таму каде практикувате пред да прикачите вистински документи.

Што му треба на финансискиот советник на веб-страницата?

Како се наплаќа, кому служите, што вклучува првиот состанок и регулаторниот статус и објавите што ги бараат вашите правила. Проверете го текстот со вашата поддршка за усогласеност.

Дали ќе го замени нашиот софтвер за планирање?

Не. Моделирањето на готовински тек и податоците од платформата остануваат таму каде се. Mythex користете го за CRM, портал, резервации, веб-страница и табли, со увоз на податоци преку CSV таму каде треба.

Треба ли да пишувам код?

Не. Ја опишувате потребата во разговор, а Mythex ја гради со база на податоци и најави. Промените се прават на истиот начин.

Колку чини?

Можете да почнете на бесплатниот план без картичка; дневните кредити се доволни за изградба и објавување. Pro е 25 УСД месечно за сопствен домен, уредување и извоз на кодот, што повеќето фирми го сакаат за портал за клиенти.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English