理財顧問軟件：按檢討日程運作的客戶管理、入口網站及網站

Mythex 讓理財顧問事務所建立保持持續服務準時進行的各項功能：以檢討日期為基礎的客戶管理系統、讓客戶在會面前上載結單的入口網站、與自己顧問預約的功能，以及說明收費方式的網站。描述你的事務所，在即時預覽中檢視，然後連同登入功能及資料庫發布。

免費開始建造

為何理財顧問事務所的檢討會被延誤

持續服務費用是用來支付每年一次的檢討，因此真正重要的日曆是檢討日期，而不是新查詢。每位新客戶仍然需要事實調查、風險評估及書面建議，這些都會佔用顧問的精力。與此同時，舊客戶會逐漸被忽略：提醒事項放在試算表內，結單在會面當天才送到，而直到客戶問自己付的費用到底買了什麼，才有人察覺一次檢討已遲了三個月。理財規劃及平台工具已能處理數字，真正的缺口在於責任歸屬：每一次檢討、文件及跟進都要有負責的人和日期。

每位客戶設有檢討日期及次數，逾期者即時標示
同一住戶連結伴侶、子女及信託
每位客戶記錄轉介來源：會計師、律師或現有客戶
在檢討前一個月發出文件清單
持續服務費用與其涵蓋的服務一併收費
會議紀錄須記下所建議及所同意的事項

按誰需要檢討排序的客戶管理系統

為每位客戶記錄最近的檢討日期、次數及負責顧問，應用程式便會列出未來 60 日內到期及已逾期的檢討。住戶可連結伴侶及信託，每宗轉介都會記入其來源，而會議紀錄則記下每次會面所建議及所同意的事項。

為我們的理財顧問事務所建立客戶管理系統。客戶以住戶為單位儲存，連結伴侶及信託，每人設有負責顧問、最近檢討日期及檢討次數。顯示未來 60 日內到期及已逾期的檢討，記錄轉介來源，並保存會議紀錄，寫明所建議及所同意的事項。

會面前上載文件的客戶入口網站

在檢討前一個月，客戶會看到一份清單：退休金結單、最新糧單、保單明細表。他們可按每個項目上載文件，閱讀上一年的檢討摘要及新的建議報告。如果同一住戶的兩位伴侶都是客戶，每人可有獨立的查閱權限。

為理財顧問建立客戶入口網站。客戶可看到下次檢討前需要上載的文件清單，按每個項目上載檔案，並閱讀其檢討摘要及建議報告。同一住戶的伴侶可各自擁有登入帳戶。

與自己顧問預約

免費的初步諮詢及付費檢討屬於不同類型。現有客戶只會看到自己顧問的時間表，事實調查會議的時段較長，而聯合會議則要求兩位伴侶都出席。在檢討到期前兩個月寄出預約連結，而不是等客戶自己來預約。

為我們的顧問公司建立預約功能：免費的 20 分鐘初步諮詢、為新客戶安排的 90 分鐘事實調查會議，以及年度檢討；現有客戶只能看到自己顧問的時間。聯合會議須要求兩位伴侶都出席。

說明首次會面及收費的網站

說明顧問的收費方式，是固定費用還是按百分比計算，以及你最能服務哪類客戶，例如退休人士、企業東主或家庭。說明首次會面的內容、費用由誰承擔、需時多久，以及應攜帶哪些文件。按規定顯示你的監管身分及所需的披露資料，並使用永遠不會要求提供帳戶號碼的查詢表格。

為我的理財顧問事務所建立網站，包括說明我們收費方式的頁面、退休規劃及企業東主的頁面、免費首次會面的說明、刊登規定披露資料的位置，以及詢問客戶情況（但不索取帳戶資料）的查詢表格。

清楚列出所購服務的持續服務費用

初步建議的費用在建議報告完成時收取，持續服務費用則可按月、按季或按年收取。發票按住戶開立，每位人士各佔一行。每張結單都會列出持續服務費用所涵蓋的服務，包括檢討會議。

為理財顧問建立發票功能：包括初步建議費用，持續固定費用按季向住戶收取，每位人士各佔一行，並在每張發票上列印所包括的服務。

按顧問統計的檢討完成情況

按顧問顯示本季已完成的檢討與應完成數目的比較，按月列出新客戶及各轉介來源，顯示 12 個月內的經常性費用收入，並列出仍欠缺檢討前文件的客戶。規劃軟件的數據可透過 CSV 匯出匯入。

為我們的顧問公司建立儀表板，顯示按顧問劃分的本季已完成檢討與應完成數目、每月按轉介來源劃分的新客戶、12 個月的經常性費用收入，以及仍有未交文件的客戶。

合規及客戶資料

很多地方都將有關投資或退休金的推廣視為金融推廣，並要求其遵守特定規則，同時要求公司顯示其監管身分。發布前，請先與你的合規支援人員核對網站及宣傳頁面的字句。客戶結單及事實調查屬於敏感財務資料：請要求登入功能、逐一客戶的存取檢查及私人檔案儲存，並查核你營運所在地的資料保護規定。

推廣內容須先獲批准才可推出
披露任何轉介安排
上載的檔案只供每位客戶本人查閱

由檢討日期試算表到客戶管理系統

把你的客戶名單連同最近檢討日期及負責顧問匯出，然後先行匯入。逾期清單通常會顯示幾位超過一年無人聯絡的客戶；應首先安排與他們會面。接着加入下一季檢討的入口網站清單，待持續服務準時運作後，再加入網站及預約功能。

一個可以用作起點嘅提示

為我們的理財顧問事務所建立應用程式。以住戶為單位儲存客戶，連同其負責顧問、最近檢討日期及檢討次數，並顯示未來 60 日內到期及已逾期的檢討。為客戶提供入口網站登入，附有檢討前需上載文件的清單，以及可閱讀檢討摘要的位置。加入預約功能，現有客戶只能看到自己顧問的時間表。

常見問題

客戶管理系統可以在客戶檢討到期時提醒我們嗎？

可以。請儲存最近的檢討日期及次數，並要求提供即將到期清單及逾期清單。電郵提醒則需要你以自己帳戶連接的電郵服務。

客戶入口網站對理財文件而言夠安全嗎？

請要求登入功能、逐一客戶的存取檢查及私人檔案儲存。理財資料相當敏感，因此在上載真實文件前，請先查核你執業所在地的資料保護規定。

理財顧問的網站應包括什麼？

收費方式、服務對象、首次會面的內容，以及規定的監管身分及披露資料。請與你的合規支援人員核對字句。

它會取代我們的理財規劃軟件嗎？

不會。現金流模型及平台數據應保留在原有系統內。Mythex 負責客戶管理、入口網站、預約、網站及儀表板，有需要時可透過 CSV 匯入數據。

我需要寫程式嗎？

不需要。你在對話中描述所需功能，Mythex 便會連同資料庫及登入功能一併建立。修改時同樣以對話方式進行。

費用如何？

你可以先使用免費計劃，無須信用卡；每日點數足以建立及發布。Pro 計劃為每月 $25，提供自訂網域、程式碼編輯及匯出功能，大部分事務所都會為客戶入口網站而需要這些功能。