Hugbúnaður fyrir fjármálaráðgjafa í kringum endurskoðunardagatalið: CRM, gátt viðskiptavina og vefsíða

Mythex gerir fjármálaráðgjafastofu kleift að smíða þá hluti sem halda reglulegri þjónustu á réttum tíma: CRM byggt á endurskoðunardagsetningum, gátt þar sem viðskiptavinir hlaða upp yfirlitum fyrir fundinn, bókun hjá eigin ráðgjafa og vefsíðu sem útskýrir hvernig þú ert greidd(ur). Þú lýsir stofunni, skoðar það í lifandi forskoðun og birtir það með innskráningu og gagnagrunni.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Af hverju endurskoðanir renna til í ráðgjafastofu

Reglulegu gjöldin borga fyrir árlega endurskoðun, svo dagatalið sem skiptir máli eru endurskoðunardagsetningar, ekki nýjar fyrirspurnir. Hver nýr viðskiptavinur þarf samt fact-find, áhættusnið og skriflega tillögu, og það tekur athygli ráðgjafans. Á meðan drabbast þeir sem fyrir eru: áminningin liggur í töflureikni, yfirlitin koma á fundinn í stað fyrir hann, og enginn tekur eftir að endurskoðun er þremur mánuðum of sein fyrr en viðskiptavinurinn spyr hvað hann sé að borga fyrir. Áætlunarverkfæri og vettvangar sjá um tölurnar. Bilið er eignarhald: sérhver endurskoðun, skjal og eftirfylgni með nafni og dagsetningu á sér.

Endurskoðunardagsetning og tíðni fyrir hvern viðskiptavin, með tímabærum endurskoðunum merktum
Heimili sem tengja maka, börn og traust
Tilvísunarleið fyrir hvern viðskiptavin: endurskoðandi, lögmaður, núverandi viðskiptavinur
Gátlistar yfir skjöl sendir mánuði fyrir endurskoðun
Reglulegum gjöldum rukkað með þjónustunni sem þau ná yfir
Fundargerðir um það sem var mælt með og samþykkt

CRM raðað eftir því hver á að fá endurskoðun

Geymdu síðustu endurskoðunardagsetningu, tíðni og ráðgjafa fyrir hvern viðskiptavin, og forritið sýnir endurskoðanir sem eiga að fara fram næstu 60 daga og þær sem þegar eru of seinar. Heimili tengja maka og traust, hver tilvísun er skráð á uppruna sinn, og minnispunktar skrá hvað var mælt með og samþykkt á hverjum fundi.

Smíðaðu CRM fyrir fjármálaráðgjafastofuna okkar. Geymdu viðskiptavini í heimilum með mökum og trústum, hver með ráðgjafa, síðustu endurskoðunardagsetningu og tíðni endurskoðunar. Sýndu endurskoðanir sem eiga að fara fram næstu 60 daga og of seinar endurskoðanir, skráðu uppruna tilvísunar og haltu minnispunktum af fundum um það sem var mælt með og samþykkt.

Gátt viðskiptavina fyrir skjöl fyrir fundinn

Mánuði fyrir endurskoðun sér viðskiptavinurinn gátlista: lífeyrisyfirlit, nýjasta launaseðil, vátryggingaskilmála. Hann hleður upp skjölum við hvern lið, les yfirlit síðustu endurskoðunar og nýju tillögurnar, og hver maki getur haft sérstakan aðgang þar sem báðir eru viðskiptavinir.

Smíðaðu gátt viðskiptavina fyrir fjármálaráðgjafa. Viðskiptavinir sjá gátlista yfir skjöl sem á að hlaða upp fyrir næstu endurskoðun, hlaða upp skrám við hvern lið og lesa yfirlit endurskoðana og tillögur. Makar á sama heimili geta haft hvor sína innskráningu.

Bókun hjá eigin ráðgjafa

Ókeypis kynningarsímtöl og greiddar endurskoðanir eru aðskildar tegundir. Núverandi viðskiptavinir sjá aðeins dagbók síns eigin ráðgjafa, fact-find fundir fá lengri tíma og sameiginlegir fundir biðja um báða makana. Sendu bókunartengilinn tveimur mánuðum áður en endurskoðun á að fara fram í stað þess að bíða eftir viðskiptavininum.

Smíðaðu bókun fyrir ráðgjafafyrirtækið okkar: ókeypis 20 mínútna kynningarsímtöl, 90 mínútna fact-find fundi fyrir nýja viðskiptavini og árlegar endurskoðanir þar sem núverandi viðskiptavinir sjá aðeins framboð síns eigin ráðgjafa. Sameiginlegir fundir biðja um báða makana.

Vefsíða sem útskýrir fyrsta fundinn og gjaldið

Segðu hvernig ráðgjafinn er greiddur, fast gjald eða prósentu, og með hverjum þú vinnur best: eftirlaunafólki, eigendum fyrirtækja, fjölskyldum. Útskýrðu fyrsta fundinn, hver borgar hann, hversu langur hann er og hvað þú átt að koma með. Sýndu regluverksstöðu og upplýsingar sem reglur þínar krefjast, og notaðu fyrirspurnarform sem biður aldrei um reikningsnúmer.

Smíðaðu vefsíðu fyrir fjármálaráðgjafastofuna mína með síðu sem útskýrir gjöldin okkar, síðum fyrir lífeyrisáætlun og eigendur fyrirtækja, útskýringu á ókeypis fyrsta fundinum, plássi fyrir regluverksupplýsingar og fyrirspurnarformi sem spyr um aðstæður viðskiptavinarins en ekki reikningsupplýsingar.

Reglulegt gjald sem sýnir hvað það kaupir

Rukkaðu upphaflega ráðgjöf við lok tillögunnar og reglulegt gjald mánaðarlega, ársfjórðungslega eða árlega. Reikningar eru gefnir út eftir heimili með línu fyrir hvern einstakling. Hvert yfirlit listar þjónustuna sem reglulega gjaldið nær yfir, þar á meðal endurskoðunarfundinn.

Smíðaðu reikningagerð fyrir fjármálaráðgjafa með upphaflegri ráðgjafargjaldi, föstum reglulegum gjöldum sem rukkuð eru ársfjórðungslega eftir heimili með línu fyrir hvern einstakling, og lista yfir innifalda þjónustu prentaðan á hverjum reikningi.

Hversu margar endurskoðanir hver ráðgjafi hefur lokið

Sýndu endurskoðanir sem hafa verið kláraðar miðað við það sem átti að klára í ársfjórðungnum fyrir hvern ráðgjafa, nýja viðskiptavini og tilvísanir eftir uppruna, tekjur af reglulegum gjöldum yfir 12 mánuði og viðskiptavini sem vantar enn skjöl fyrir endurskoðun. Gögn úr áætlunarhugbúnaði geta borist með CSV-útflutningi.

Smíðaðu mælaborð fyrir ráðgjafafyrirtækið okkar sem sýnir endurskoðanir sem hafa verið kláraðar miðað við það sem átti að klára í ársfjórðungnum fyrir hvern ráðgjafa, nýja viðskiptavini eftir uppruna tilvísunar á mánuði, tekjur af reglulegum gjöldum yfir 12 mánuði og viðskiptavini með ógild skjöl.

Regluverk og gögn viðskiptavina

Á mörgum stöðum er markaðssetning um fjárfestingar eða lífeyri meðhöndluð sem fjármálakynning með eigin reglum, og fyrirtæki þurfa að sýna regluverksstöðu sína. Athugaðu orðalag á vefsíðu og lendingarsíðum með regluverksaðstoð þinni áður en það er birt. Yfirlit viðskiptavina og fact-find eru viðkvæm fjárhagsgögn: biddu um innskráningu, athuganir á aðgangi fyrir hvern viðskiptavin og einkageymslu fyrir skrár, og kannaðu reglur um persónuvernd þar sem þú starfar.

Fáðu kynningar samþykktar áður en þær fara í loftið
Upplýstu um tilvísanasamninga
Haltu innsendum skjölum einkamálum fyrir hvern viðskiptavin

Frá töflureikni með endurskoðunardagsetningum yfir í CRM

Fluttu út lista yfir viðskiptavini með síðustu endurskoðunardagsetningu og ráðgjafa og fluttu hann inn fyrst. Yfirlitið yfir of seina endurskoðanir sýnir yfirleitt handfylli viðskiptavina sem enginn hefur hitt í meira en ár; bókaðu þá fyrst. Bættu síðan við gátlista gáttarinnar fyrir endurskoðanir næsta ársfjórðungs, og síðan vefsíðunni og bókuninni þegar reglulega þjónustan er farin að ganga á réttum tíma.

Prompt til að byrja með

Smíðaðu forrit fyrir fjármálaráðgjafastofuna okkar. Geymdu viðskiptavini eftir heimilum með ráðgjafa þeirra, síðustu endurskoðunardagsetningu og tíðni endurskoðunar, og sýndu endurskoðanir sem eiga að fara fram næstu 60 daga og allar sem eru of seinar. Gefðu viðskiptavinum innskráningu í gátt með gátlista yfir skjöl sem á að hlaða upp fyrir endurskoðun og stað til að lesa yfirlit endurskoðana. Bættu við bókun þar sem núverandi viðskiptavinir sjá aðeins dagbók eigin ráðgjafa.

Spurningar

Getur CRM-ið varað okkur við þegar endurskoðanir viðskiptavina eiga að fara fram?

Já. Geymdu síðustu endurskoðunardagsetningu og tíðni og biddu um lista yfir það sem er á næsta leiti og lista yfir það sem er of seint. Áminningarpóstar krefjast tölvupóstþjónustu sem þú tengir með eigin reikningi.

Er gátt viðskiptavina nógu örugg fyrir fjárhagsskjöl?

Biddu um innskráningu, athuganir á aðgangi fyrir hvern viðskiptavin og einkageymslu fyrir skrár. Fjárhagsupplýsingar eru viðkvæmar, svo kannaðu reglur um persónuvernd þar sem þú starfar áður en þú hleður upp raunverulegum skjölum.

Hvað þarf fjármálaráðgjafi á vefsíðu sinni?

Hvernig þú rukkar, hverja þú þjónar, hvað fyrsti fundurinn felur í sér og regluverksstöðu og upplýsingar sem reglur þínar krefjast. Kannaðu orðalagið með regluverksaðstoð þinni.

Kemur þetta í stað áætlunarhugbúnaðarins okkar?

Nei. Hafðu sjóðstreymislíkanið og gögn frá vettvangi þar sem þau eru. Notaðu Mythex fyrir CRM, gátt, bókun, vefsíðu og mælaborð og fluttu inn gögn með CSV þegar þörf er á.

Þarf ég að kunna að forrita?

Nei. Þú lýsir því sem þú vilt í spjalli og Mythex smíðar það með gagnagrunni og innskráningum. Breytingar gerirðu á sama hátt.

Hvað kostar þetta?

Þú getur byrjað á Free án kreditkorts; daglegu inneignirnar duga til að smíða og birta. Pro kostar 25 $ á mánuði fyrir eigið lén, kóðabreytingar og útflutning, sem flest fyrirtæki vilja fyrir gátt viðskiptavina.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English