रिव्यू कैलेंडर के आसपास फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र सॉफ़्टवेयर: CRM, क्लाइंट पोर्टल और वेबसाइट
Mythex फ़ाइनेंशियल एडवाइस की प्रैक्टिस को वे हिस्से बनाने देता है जो चल रही सेवा को समय पर रखते हैं: रिव्यू की तारीख़ों पर आधारित CRM, एक पोर्टल जहाँ क्लाइंट मीटिंग से पहले स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, अपने एडवाइज़र के साथ बुकिंग, और ऐसी वेबसाइट जो बताए कि आपको भुगतान कैसे मिलता है। आप प्रैक्टिस का विवरण देते हैं, लाइव प्रिव्यू में जाँचते हैं और लॉगिन व डेटाबेस के साथ प्रकाशित करते हैं।
एडवाइस प्रैक्टिस में रिव्यू क्यों छूटते हैं
चल रही फ़ीस एक सालाना रिव्यू के लिए चुकाई जाती है, इसलिए असली कैलेंडर नई पूछताछ का नहीं, रिव्यू की तारीख़ों का है। हर नए क्लाइंट को अब भी फ़ैक्ट-फ़ाइंड, जोखिम प्रोफ़ाइल और लिखित सिफ़ारिश चाहिए, और इनमें एडवाइज़र का ध्यान लगता है। इस बीच पिछले साल के क्लाइंट पीछे छूटते हैं: रिमाइंडर एक स्प्रेडशीट में पड़ा रहता है, स्टेटमेंट मीटिंग से पहले नहीं बल्कि मीटिंग में आते हैं, और किसी को तब तक पता नहीं चलता कि रिव्यू तीन महीने देर से है, जब तक क्लाइंट पूछे कि वह किस चीज़ की फ़ीस दे रहा है। प्लानिंग और प्लेटफ़ॉर्म टूल आँकड़े संभालते हैं। कमी ज़िम्मेदारी की है: हर रिव्यू, दस्तावेज़ और फ़ॉलो-अप पर एक नाम और एक तारीख़।
- हर क्लाइंट की रिव्यू तारीख़ और आवृत्ति, देर वाले रिव्यू चिह्नित
- परिवार जो साथी, बच्चों और ट्रस्ट को जोड़ें
- हर क्लाइंट का रेफ़रल स्रोत: अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, मौजूदा क्लाइंट
- रिव्यू से एक महीने पहले भेजी गई दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
- चल रही फ़ीस उन सेवाओं के साथ बिल हो जिन्हें वह कवर करती है
- मीटिंग के नोट: क्या सिफ़ारिश हुई और क्या तय हुआ
CRM जो इस हिसाब से छँटा हो कि रिव्यू किसका देय है
हर क्लाइंट की आख़िरी रिव्यू तारीख़, आवृत्ति और एडवाइज़र दर्ज करें, और ऐप अगले 60 दिनों में देय रिव्यू और पहले से देर वाले रिव्यू की सूची दिखाता है। परिवार साथी और ट्रस्ट को जोड़ते हैं, हर रेफ़रल उसके स्रोत को श्रेय देता है, और नोट बताते हैं कि हर मीटिंग में क्या सिफ़ारिश हुई और क्या तय हुआ।
हमारी फ़ाइनेंशियल एडवाइस प्रैक्टिस के लिए एक CRM बनाएँ। क्लाइंट को परिवारों में रखें जिनमें साथी और ट्रस्ट हों, हर एक का एडवाइज़र, आख़िरी रिव्यू तारीख़ और रिव्यू आवृत्ति हो। अगले 60 दिनों में देय रिव्यू और देर वाले रिव्यू दिखाएँ, रेफ़रल स्रोत दर्ज करें, और मीटिंग के नोट रखें कि क्या सिफ़ारिश हुई और क्या तय हुआ।
मीटिंग से पहले दस्तावेज़ों के लिए क्लाइंट पोर्टल
रिव्यू से एक महीने पहले क्लाइंट एक चेकलिस्ट देखता है: पेंशन स्टेटमेंट, नवीनतम पेस्लिप, पॉलिसी का शेड्यूल। वह हर आइटम के सामने फ़ाइल अपलोड करता है, पिछले साल का रिव्यू सारांश और नई सिफ़ारिश रिपोर्ट पढ़ता है, और जहाँ दोनों साथी क्लाइंट हों, वहाँ हर साथी की अपनी अलग पहुँच हो सकती है।
एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए एक क्लाइंट पोर्टल बनाएँ। क्लाइंट अगले रिव्यू से पहले अपलोड करने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट देखें, हर आइटम के सामने फ़ाइलें अपलोड करें, और अपने रिव्यू सारांश व सिफ़ारिश रिपोर्ट पढ़ें। परिवार के साथी हर एक का अपना लॉगिन हो सकता है।
अपने ही एडवाइज़र के साथ बुकिंग
मुफ़्त परिचय कॉल और भुगतान वाले रिव्यू अलग प्रकार हैं। मौजूदा क्लाइंट सिर्फ़ अपने एडवाइज़र की डायरी देखते हैं, फ़ैक्ट-फ़ाइंड मीटिंग के स्लॉट लंबे होते हैं, और संयुक्त मीटिंग में दोनों साथियों से पूछा जाता है। रिव्यू देय होने से दो महीने पहले बुकिंग का लिंक भेजें, क्लाइंट के पहल करने का इंतज़ार न करें।
हमारी एडवाइज़री फ़र्म के लिए बुकिंग बनाएँ: मुफ़्त 20 मिनट के परिचय कॉल, नए क्लाइंट के लिए 90 मिनट की फ़ैक्ट-फ़ाइंड मीटिंग, और सालाना रिव्यू जहाँ मौजूदा क्लाइंट सिर्फ़ अपने एडवाइज़र की उपलब्धता देखें। संयुक्त मीटिंग में दोनों साथियों से पूछें।
वेबसाइट जो पहली मीटिंग और फ़ीस समझाए
बताएँ कि एडवाइज़र को कैसे भुगतान मिलता है, तय फ़ीस या प्रतिशत, और आप किनके साथ सबसे अच्छा काम करते हैं: सेवानिवृत्त लोग, व्यापार मालिक, परिवार। पहली मीटिंग समझाएँ, उसका ख़र्च कौन उठाता है, कितना समय लगता है और क्या लाना है। वह नियामक स्थिति और प्रकटीकरण दिखाएँ जो आपके नियम माँगते हैं, और ऐसा पूछताछ फ़ॉर्म रखें जो कभी खाता नंबर न माँगे।
मेरी फ़ाइनेंशियल एडवाइस प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट बनाएँ जिसमें हमारी फ़ीस समझाने वाला पेज हो, सेवानिवृत्ति योजना और व्यापार मालिकों के पेज हों, मुफ़्त पहली मीटिंग की जानकारी हो, हमारे नियामक प्रकटीकरण के लिए जगह हो, और एक पूछताछ फ़ॉर्म जो क्लाइंट की स्थिति पूछे, खाते का विवरण नहीं।
चल रही फ़ीस जो दिखाए कि वह क्या ख़रीदती है
प्रारंभिक सलाह की फ़ीस सिफ़ारिश पूरी होने पर और चल रही फ़ीस मासिक, तिमाही या सालाना बिल हो। इनवॉइस परिवार के हिसाब से बने, हर व्यक्ति की पंक्ति के साथ। हर स्टेटमेंट उन सेवाओं की सूची दे जो चल रही फ़ीस कवर करती है, रिव्यू मीटिंग सहित।
एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए इनवॉइसिंग बनाएँ: प्रारंभिक सलाह की फ़ीस, चल रही तय फ़ीस जो परिवार के हिसाब से तिमाही बिल हो और हर व्यक्ति की एक पंक्ति हो, और हर इनवॉइस पर छपी उन शामिल सेवाओं की सूची।
एडवाइज़र के हिसाब से रिव्यू पूरे होना
हर एडवाइज़र के लिए इस तिमाही देय बनाम पूरे हुए रिव्यू, स्रोत के हिसाब से नए क्लाइंट और रेफ़रल, समय के साथ आवर्ती फ़ीस आय, और वे क्लाइंट जिनके रिव्यू से पहले दस्तावेज़ अभी बाक़ी हैं, दिखाएँ। प्लानिंग सॉफ़्टवेयर का डेटा CSV एक्सपोर्ट से आ सकता है।
हमारी एडवाइज़री फ़र्म के लिए एक डैशबोर्ड बनाएँ जो हर एडवाइज़र के अनुसार इस तिमाही देय बनाम पूरे हुए रिव्यू, हर महीने रेफ़रल स्रोत के अनुसार नए क्लाइंट, 12 महीनों की आवर्ती फ़ीस आय, और बाक़ी दस्तावेज़ों वाले क्लाइंट दिखाए।
अनुपालन और क्लाइंट का डेटा
कई जगहों पर निवेश या पेंशन के बारे में मार्केटिंग को अपने नियमों वाला वित्तीय प्रचार माना जाता है, और फ़र्मों को अपनी नियामक स्थिति दिखानी होती है। प्रकाशित करने से पहले वेबसाइट और लैंडिंग पेज के शब्द अपने अनुपालन सहायक से जाँच लें। क्लाइंट के स्टेटमेंट और फ़ैक्ट-फ़ाइंड संवेदनशील वित्तीय डेटा हैं: लॉगिन, प्रति-क्लाइंट पहुँच जाँच और निजी फ़ाइल स्टोरेज माँगें, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के डेटा सुरक्षा नियम जाँचें।
- प्रचार लाइव होने से पहले स्वीकृत कराएँ
- कोई भी रेफ़रल व्यवस्था प्रकट करें
- हर क्लाइंट के अपलोड निजी रखें
रिव्यू तारीख़ों की स्प्रेडशीट से CRM तक
अपनी क्लाइंट सूची आख़िरी रिव्यू तारीख़ और एडवाइज़र के साथ एक्सपोर्ट करें, और पहले उसे इम्पोर्ट करें। देर वाला दृश्य आमतौर पर कुछ ऐसे क्लाइंट दिखाता है जिन्हें किसी ने एक साल से ज़्यादा से नहीं देखा; उन्हें सबसे पहले बुक करें। अगली तिमाही के रिव्यू के लिए पोर्टल की चेकलिस्ट जोड़ें, और फिर वेबसाइट और बुकिंग, जब चल रही सेवा समय पर चलने लगे।
शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट
हमारी फ़ाइनेंशियल एडवाइस प्रैक्टिस के लिए एक ऐप बनाएँ। क्लाइंट को उनके एडवाइज़र, आख़िरी रिव्यू तारीख़ और रिव्यू आवृत्ति के साथ परिवार के हिसाब से रखें, और अगले 60 दिनों में देय रिव्यू व कोई देर वाला रिव्यू दिखाएँ। क्लाइंट को पोर्टल लॉगिन दें, जिसमें रिव्यू से पहले अपलोड करने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट और रिव्यू सारांश पढ़ने की जगह हो। बुकिंग जोड़ें जहाँ मौजूदा क्लाइंट सिर्फ़ अपने एडवाइज़र की डायरी देखें।
सवाल
क्या CRM हमें बताए कि क्लाइंट के रिव्यू कब देय हैं?
हाँ। आख़िरी रिव्यू तारीख़ और आवृत्ति दर्ज करें और जल्द देय होने वाली सूची और देर वाली सूची माँगें। ईमेल रिमाइंडर के लिए एक ईमेल सेवा चाहिए जिसे आप अपने खाते से जोड़ें।
क्या वित्तीय दस्तावेज़ों के लिए क्लाइंट पोर्टल पर्याप्त सुरक्षित है?
लॉगिन, प्रति-क्लाइंट पहुँच जाँच और निजी फ़ाइल स्टोरेज माँगें। वित्तीय जानकारी संवेदनशील है, इसलिए असली दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के डेटा सुरक्षा नियम जाँचें।
फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र को अपनी वेबसाइट पर क्या चाहिए?
आप कैसे शुल्क लेते हैं, आप किनकी सेवा करते हैं, पहली मीटिंग में क्या होता है, और आपके नियम जो नियामक स्थिति और प्रकटीकरण माँगें। शब्द अपने अनुपालन सहायक से जाँचें।
क्या यह हमारे प्लानिंग सॉफ़्टवेयर की जगह ले लेगा?
नहीं। कैश-फ़्लो मॉडलिंग और प्लेटफ़ॉर्म का डेटा जहाँ है वहीं रहने दें। CRM, पोर्टल, बुकिंग, वेबसाइट और डैशबोर्ड के लिए Mythex का इस्तेमाल करें, और ज़रूरत पड़ने पर डेटा CSV से इम्पोर्ट करें।
क्या मुझे कोड लिखना पड़ेगा?
नहीं। आप चैट में जो चाहते हैं वह बताते हैं और Mythex उसे डेटाबेस और लॉगिन के साथ बना देता है। बदलाव भी उसी तरह होते हैं।
इसकी लागत कितनी है?
आप Free प्लान से बिना कार्ड के शुरू कर सकते हैं; रोज़ाना क्रेडिट बनाने और प्रकाशित करने के लिए काफ़ी हैं। Pro की कीमत $25/month है, जिसमें कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग और एक्सपोर्ट शामिल हैं, जो ज़्यादातर फ़र्में क्लाइंट पोर्टल के लिए चाहती हैं।
AI से बनाने के और तरीके
- विफल रीपब्लिश कभी चालू बैकएंड को नहीं मिटाता
- हर तरह के कारोबार के लिए एक लैंडिंग पेज
- हर प्रोजेक्ट के लिए एक निजी वर्कस्पेस और लाइव प्रिव्यू
- अलर्ट एक बार चलें, हर सर्वर पर एक बार नहीं
- ऑटो-रीलोड: क्रेडिट कम होने पर भी आपका पब्लिश ऐप चालू रहे
- किसी को इंतज़ार कराए बिना बड़े वर्कस्पेस पर जाना
- डेटाबेस की बिलिंग उनके असली इस्तेमाल के हिसाब से
- Claude, Cursor या Codex से Mythex ऐप्स बनाएँ
- पब्लिश के ठीक बाद क्रैश होने वाले ऐप्स को पकड़ना
- चेकपॉइंट: एजेंट के किसी भी बदलाव को पलटें
Mythex · Pricing · AI से कुछ भी बनाएँ · वेबसाइट और ऐप टेम्पलेट · Mythex की तुलना · AI से ऐप बनाने की शब्दावली · AI से ऐप बनाने के फ्री टूल · English